O que é Após realizar a alteração no boleto gerado, seja referente ao vencimento, endereço do pagador ou prazo para pagamento de boletos vencidos, utilizando a rotina de Manutenção de Contas a Receber, é essencial comunicar ao banco sobre essas atualizações para que os boletos sejam registrados corretamente. Esse processo é realizado através da tela…
Continue lendoO que é O pedido de compra é uma etapa essencial do processo de Suprimentos. O pedido de compra é um documento comercial, emitido por um comprador a um fornecedor. Nele, são detalhadas todas as características da negociação, incluindo produto, quantidade, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros aspectos. Para registrar um pedido de…
Continue lendoO que é A antecipação de recebíveis de cartão de crédito permite aos empreendedores receber antecipadamente o valor das vendas feitas a prazo. No ERP Autcom, a Antecipação de Recebíveis – Redecard (API) facilita esse processo, permitindo que as empresas simulem e contratem antecipações diretamente através da integração com a Redecard. Regras da Antecipação via…
Continue lendoO que é No Autcom, é possível configurar o sistema para enviar automaticamente boletos de cobrança via Whatsapp, utilizando os chamados gatilhos. Os gatilhos disparam alertas aos clientes e são acionados em situações específicas, como após o boleto ser faturado. Isso assegura uma comunicação rápida e eficaz entre a loja e o cliente durante as…
Continue lendoO que é Nesta atividade, vamos descrever como estornar cartões que foram conciliados, seja através de baixa automática ou manual. Quando o estorno é realizado, o sistema reverte o processo de conciliação, debitando e creditando nos portadores correspondentes e cancelando a movimentação bancária, permitindo que o registro retorne ao estado anterior à conciliação. Isso possibilita…
Continue lendoO que é Os cartões recebidos no ERP Autcom são automaticamente registrados na Movimentação de Cartões, seja durante transações de caixa ([F2] Recebimentos e [F11] Conf. Orç.) ou em vendas normais, seja com recebimento pelo TEF ou POS. Esse registro também ocorre através de integrações com outros sistemas, como o HUB e marketplaces. Além das…
Continue lendoO que é A conciliação de cartões é o processo cujo objetivo é verificar se os valores das vendas, taxas e estornos de cartões registrados no sistema correspondem aos registros das instituições financeiras. Ela pode ocorrer de forma automática ou manual. Para a conciliação automática, primeiramente devemos realizar a importação dos arquivos de extrato eletrônico….
Continue lendoO que é A conciliação financeira é um processo que rastreia a origem de um pagamento até seu depósito na conta da empresa, assegurando a identificação e correção de erros e inconsistências financeiras. Quando a empresa possui um e-commerce e integra as vendas do marketplace no ERP Autcom, os recebimentos são registrados no sistema com…
Continue lendoO que é No Autcom, é possível configurar o sistema para enviar automaticamente boletos de cobrança via e-mail, utilizando os chamados gatilhos. Os gatilhos disparam alertas aos clientes e são acionados em situações específicas, como após o boleto ser faturado ou cancelado. Isso assegura uma comunicação rápida e eficaz entre a loja e o cliente…
Continue lendoO que é Após a geração do boleto, é possível consultar os boletos gerados através da aplicação Manutenção de Contas a Receber. Nesta atividade, será exibido um passo a passo para realizar essa consulta. Caminho para acessar Para consultar os boletos gerados, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na…
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