O que é A conciliação de cartões é o processo cujo objetivo é verificar se os valores das vendas, taxas e estornos de cartões registrados no sistema correspondem aos registros das instituições financeiras. Ela pode ocorrer de forma automática ou manual. Para a conciliação automática, primeiramente devemos realizar a importação dos arquivos de extrato eletrônico….
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O que é A conciliação de cartões é o processo cujo objetivo é verificar se os valores das vendas, taxas e estornos de cartões registrados no sistema correspondem aos registros das instituições financeiras. Ela pode ocorrer de forma automática ou manual. Para a conciliação automática, primeiramente devemos realizar a importação dos arquivos de extrato eletrônico….
Continue lendoO que é A conciliação de cartões é o processo cujo objetivo é verificar se os valores das vendas, taxas e estornos de cartões registrados no sistema correspondem aos registros das instituições financeiras. Ela pode ocorrer de forma automática ou manual. Para a conciliação automática, primeiramente devemos realizar a importação dos arquivos de extrato eletrônico….
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Gerar boleto de contas a receber
O que é Após a configuração da carteira do banco utilizado pela empresa, realizada pela Citel, e a geração do boleto teste e da remessa de teste, é possível iniciar a utilização efetiva dos boletos. [bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O objetivo principal deste documento é demonstrar como gerar um boleto utilizando a tela de Impressão de Boletos,…
Continue lendoO que é A conciliação de cartões é o processo cujo objetivo é verificar se os valores das vendas, taxas e estornos de cartões registrados no sistema correspondem aos registros das instituições financeiras. Ela pode ocorrer de forma automática ou manual. Para a conciliação automática, primeiramente devemos realizar a importação dos arquivos de extrato eletrônico….
Continue lendoO que é A atualização/baixa automática de duplicatas permite simplificar e agilizar o processo de gerenciamento de cobranças, garantindo que os registros financeiros sejam sempre atualizados com precisão. Nesta atividade será apresentado o passo a passo para a atualização/baixa da duplicata. [bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para exemplificar, será utilizado o banco Sicredi. No entanto, o passo a…
Continue lendoO que é Através do Relatório Arquivo Retorno, é possível conferir os arquivos de retorno do banco utilizado pela empresa e verificar os dados do cliente ou do arquivo de retorno. Nesta atividade será apresentado o passo a passo para a geração do relatório. [bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para exemplificar, será utilizado o banco Sicredi. No entanto,…
Continue lendoO que é Quando uma empresa faz cobranças por meio de boleto, é necessário notificar o banco sobre todos os boletos gerados. Isso é feito com o envio do chamado arquivo de remessa, onde constam as informações dos boletos emitidos. O arquivo de remessa é o documento gerado pelo emissor da cobrança e o arquivo…
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Lançar dados do cartão POS
O que é O recebimento do cartão no ERP Autcom pode ser feito de duas formas: através das máquinas de cartão, chamadas de POS, e dos sistemas TEF: POS é uma abreviação em inglês para Point of Sale, que significa Ponto de Venda em português. Simplificando, é como chamamos as máquinas de cartão portáteis que…
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Configurar boleto para abrir com senha
O que é No Autcom, você pode configurar o sistema para ser necessário que o cliente informe uma senha para abrir o boleto. Este procedimento é fundamental para proteger informações sensíveis e evitar acessos não autorizados aos boletos emitidos. A configuração de senha para boletos é especialmente útil para empresas que lidam com informações financeiras…
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