O que é
Para utilizar o Citel Sales, após a execução do protocolo técnico pela equipe da Citel, é necessário realizar as configurações no ERP Autcom, também conduzidas pela Citel, de acordo com as necessidades da empresa. Essas configurações incluem:
- Configurações Gerais do ERP Autcom: Ajustes gerais no ERP Autcom para garantir o desempenho ideal do aplicativo, adaptado às demandas específicas da empresa.
- Configurações para habilitar o Tintométrico: Ajustes necessários no ERP Autcom para habilitar o sistema tintométrico no aplicativo, se aplicável.
- Configurações da Estrutura de TEF: Ajustes necessários para ser possível utilizar o Citel Sales no Terminal Smart POS.
Veja a seguir a descrição detalhada das configurações, garantindo que a instalação seja realizada de forma correta e que o aplicativo funcione de maneira eficiente.
Caminho para acessar
Para realizar as configurações necessárias para utilizar o aplicativo Citel Sales, clique em CONFIGURAÇÕES [1], localizado no menu superior do ERP Autcom. Em seguida, informe a senha de acesso [2] e clique em CONFIRMA [3] para prosseguir.
Caminho de acesso: Configurações – frmCfgSistema
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Configurações – frmCfgSistema
Precisa configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Útil > Configuração do Sistema.
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configurações
É necessário que o protocolo técnico tenha sido previamente executado pela equipe da Citel para garantir o correto funcionamento do Citel Sales.
Como fazer
Para realizar as configurações necessárias para utilizar o aplicativo Citel Sales, clique em CONFIGURAÇÕES [1], localizado no menu superior do ERP Autcom. Em seguida, informe a senha de acesso [2] e clique em CONFIRMA [3] para prosseguir. A tela Configurações do sistema será exibida.
Clique em GRAVAR [3] e em SIM [4] para finalizar.
- Configurações Gerais do ERP Autcom: Ajustes necessários para o desempenho ideal do aplicativo, de acordo com as necessidades da empresa.
- Configurações para habilitar o Tintométrico: Definições para ativar o menu de Tintas Imobiliárias no Citel Sales, caso aplicável.
- Configurações da Estrutura de TEF: Ajustes específicos para habilitar o uso do Citel Sales em POS (Terminal Smart POS), se a empresa utilizar essa tecnologia.
A seguir, estão as informações detalhadas de cada agrupamento para garantir uma instalação completa e funcional.
Configurações Gerais do ERP Autcom
Abaixo está a tabela com as configurações disponíveis do ERP Autcom, que devem ser ajustadas conforme a necessidade da empresa:
| Código | Descrição | Opção |
| CFG_APPSAL | Utilizar aplicativo Citel Sales | Selecione Sim
Ao habilitar a configuração CFG_APPSAL, será exibido no Cadastro de Condições de Pagamento o campo Exportar para o APP Sales? Informe S ou N, onde:
Essa funcionalidade garante que apenas as condições de pagamento selecionadas sejam sincronizadas com o aplicativo Sales. |
| CFG_VRACLI | Venda Rápida – Cliente para Venda Rápida | Informe o cliente
Recomenda-se informar a opção cliente consumidor.
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| CFG_VRACND | Venda Rápida – Condição de Pagamento para Venda Rápida | Informe a condição de pagamento
Recomenda-se informar a opção à vista.
|
| CFG_VRAFPG | Venda Rápida – Forma de Pagamento para Venda Rápida | Informe a forma de pagamento
Recomenda-se informar a opção dinheiro.
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| CFG_CSATIV | Atividade padrão para cadastro de cliente no Citel Sales | Informe a atividade
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| CFG_CSLPAG | Permite informar condição e forma de pagamento no aplicativo Citel Sales | Selecione Sim |
| CFG_CSDESI | Permitir utilizar desconto por item no Citel Sales | Selecione Sim ou Não |
| CFG_CSLDES | Permitir utilizar desconto no Citel Sales | Selecione Sim ou Não |
| CFG_PROPRE | Quando produto em promoção, trazer preço de sugestão | Selecione Preço de Promoção ou Preço de Tabela |
| CFG_TRADES | Opção de trava | Selecione uma das opções disponíveis |
| CFG_CSLUER | Entrega/Retira – Utilizar rotina? | Selecione Sim ou Não |
| CFG_CSLERB | Entrega/Retira – Sugestão para cada produto, na inclusão de um novo orçamento/pedido | Selecione Entrega, Retira ou Branco
Se a configuração CFG_CSLUER estiver definida como
Sim, a CFG_CSLERB controla qual sugestão será carregada para o produto. |
| CFG_CLIVEN | Utilizar vendedor do cliente para gerar Pedidos/Orçamentos no Citel Sales | Selecione Sim ou Não
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| CFG_CLVNCS | Na consulta de clientes do APP Sales, exibir somente clientes da carteira do vendedor | Selecione Sim ou Não
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| CFG_CSLEST | Utilizar saldo de estoque em todo o aplicativo, da seguinte empresa | Selecione O da empresa logada no Citel Sales ou O da empresa CD (CFG_EMP_CD)
Em Vendas de balcão, deve informar a opção O da empresa logada no Citel Sales. |
| CFG_CSLFAT | Permitir solicitação de faturamento automático de pedido pelo Citel Sales | Selecione Sim ou Não
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| CFG_LISCLI | Habilitar consulta por nome do cliente no Citel Sales | Selecione Sim ou Não
Se estiver configurado como Sim, permite que o vendedor localize o cliente por nome. Caso estiver como Não, permite que o vendedor localize o cliente somente pelo CPF/CNPJ ou código do cliente. |
| CFG_SLDESC | No Citel Sales, a descrição do produto a ser exibida deverá ser | Selecione Descrição do Produto ou Descrição do Site ou Descrição do Produto e Descrição do Site
Em Vendas de balcão, deve informar a opção Descrição do Produto. |
| CFG_EXFLCS | Não exibir as seguintes filiais na lista de clientes | Informe os códigos de clientes, separados por “” |
| CFG_DINSAL | Permitir forma de pagamento DINHEIRO no APP Sales? | Selecione Sim ou Não |
Configurações para habilitar o Tintométrico
Caso deseje habilitar o menu de Tintas Imobiliárias no Citel Sales, realize a configuração abaixo:
| Código | Descrição | Opção |
| CFG_USATMQ | Usar Tinta de Máquina? | Selecione Sim |
Uma vez que a configuração for habilitada, as seguintes tintometrias estarão disponíveis no aplicativo:
Configurações da Estrutura de TEF
Caso a empresa deseje utilizar o Citel Sales no Terminal Smart POS, realize as configurações abaixo:
| Código | Descrição | Opção |
| CFG_TEFCIT | Utiliza DLL TEF Citel? | Selecione Fiserv-Clisitef |
| CFG_TERSAL | Habilitar Cadastro de Terminal TEF para o Citel Sales? (Essa CFG funciona apenas quando TEFCIT= Fiserv-Clisitef) | Selecione Sim |
| CFG_CARSAL | Código do cartão quando não for possível associar um cartão com base no retorno do TEF | Informar o código do cadastro de cartões |
| CFG_TPVPSL* | Tipo VPN Fiserv-Clisitef no Citel Sales | Selecione o tipo de VPN |