O que é

Após a configuração da carteira do banco utilizado pela empresa, realizada pela Citel, é necessário gerar boletos teste antes de iniciar a utilização efetiva dos boletos.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O objetivo principal deste documento é demonstrar como gerar um boleto de teste utilizando a tela de Impressão de Boletos, acessada por meio das rotinas de Manutenção de Contas a Receber ou Geração Automática. Portanto, os procedimentos dessas rotinas não serão detalhados.[/bs_notification]

Nesta atividade, será exibido o passo a passo para a geração de boletos de teste.

Caminho para acessar

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]É possível gerar o boleto de teste por meio da Geração Automática ou da Manutenção de Contas a Receber. Nesta documentação, será exibido o passo a passo utilizando a Geração Automática. Para gerar o boleto através da Manutenção de Contas a Receber, siga o caminho: Financeiro > Contas a Receber > Manutenção de Contas a Receber.[/bs_notification]

Para gerar o boleto teste, no menu principal do Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Financeiro [1], menu Contas a Receber [2], opção Geração Automática [3].

Caminho de acesso: Financeiro/Contas a Receber/Geração Automática – frmGerAutCtaReceber

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Contas a Receber/Geração Automática– frmGerAutCtaReceber

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

• Principal > Controle > Contas a Receber > Geração Automática.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

É necessário ter configurado a carteira correspondente ao banco desejado. Para saber mais sobre a carteira do seu banco, acesse Boletos > Configuração.

Como fazer

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O objetivo principal deste documento é demonstrar como gerar um boleto de teste utilizando a tela de Impressão de Boletos, acessada por meio das rotinas de Manutenção de Contas a Receber ou Geração Automática. Portanto, os procedimentos dessas rotinas não serão detalhados.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]É possível gerar o boleto de teste por meio da Geração Automática ou da Manutenção de Contas a Receber. Nesta documentação, será exibido o passo a passo utilizando a Geração Automática. Para gerar o boleto através da Manutenção de Contas a Receber, siga o caminho: Financeiro > Contas a Receber > Manutenção de Contas a Receber.[/bs_notification]

Para gerar o boleto teste, no menu principal do Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Financeiro [1], menu Contas a Receber [2], opção Geração Automática [3].

Na tela Geração Automática de Contas a Receber, informe os campos solicitados e clique em CONFIRMA.

As informações serão exibidas, conforme os dados informados. Clique em GRAVAR.

Na mensagem seguinte, clique em SIM para confirmar a gravação.

Clique novamente em SIM para gerar o boleto.

A tela Impressão de Boletos será exibida.

Informe os campos:

• [1] Tipo Impressão: M (Matricial) ou L (Laser);
• [2] Mora Diária: Porcentagem da mora por dia de atraso;
• [3] Portador;
• [4] Banco: Informe o banco, pressione ‘enter’ no teclado e selecione a carteira.

• [5] Imprimir Etiqueta de Cobrança: Selecione essa opção caso deseje imprimir a etiqueta de cobrança;
• [6] Opções de impressão e geração: Selecione a opção desejada.

[bs_collapse id=”collapse_f576-d111″]
[bs_citem title=”Imprimir” id=”citem_9130-4490″ parent=”collapse_f576-d111″]

Selecione a opção IMPRIMIR [1] e clique em CONFIRMA [2].

Na tela seguinte, selecione o ponto de impressão [1] e em seguida em CONFIRMA [2].

Clique em OK na mensagem Geração concluída; o boleto será impresso na impressora selecionada.

[/bs_citem]
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[bs_collapse id=”collapse_2247-4ffa”]
[bs_citem title=”Gerar PDF” id=”citem_af4b-f6dc” parent=”collapse_2247-4ffa”]

Selecione a opção GERAR PDF [1] e clique em CONFIRMA [2].

O boleto será gerado e estará disponível na pasta exibida na mensagem de confirmação. Clique em OK.

Clique em OK na mensagem Geração concluída.

Ao acessar a pasta mencionada, é possível verificar o boleto gerado.

[/bs_citem]
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[bs_collapse id=”collapse_06a5-dcdc”]
[bs_citem title=”Imprimir e gerar PDF” id=”citem_3644-3c59″ parent=”collapse_06a5-dcdc”]

Selecione a opção IMPRIMIR E GERAR PDF [1] e clique em CONFIRMA [2].

Na tela seguinte, selecione o ponto de impressão [1] e em seguida em CONFIRMA [2].

O boleto será impresso na impressora selecionada e também estará disponível na pasta exibida na mensagem de confirmação. Clique em OK.

Clique em OK na mensagem Geração concluída.

Ao acessar a pasta mencionada, é possível verificar o boleto gerado.

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

[bs_collapse id=”collapse_5e5b-70c2″]
[bs_citem title=”Enviar por email” id=”citem_4efa-fcaf” parent=”collapse_5e5b-70c2″]

Selecione a opção ENVIAR POR E-MAIL [1] e clique em CONFIRMA [2].

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O endereço de e-mail utilizado para o envio é o cadastrado no Cadastro de Cliente. No entanto, há a possibilidade de editar esse endereço antes do envio, selecionando a opção Editar e-mail antes do envio. Ao confirmar essa opção, uma nova tela será exibida para que o usuário possa inserir o novo endereço de e-mail desejado.[/bs_notification]

O e-mail será enviado, clique em OK na mensagem E-mail(s) enviado(s) com sucesso.

O boleto também estará disponível na pasta exibida na mensagem de confirmação. Clique em OK.

Clique em OK na mensagem Geração concluída.

Ao acessar a pasta mencionada, é possível verificar o boleto gerado.

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

[bs_collapse id=”collapse_76ed-dad7″]
[bs_citem title=”Enviar por email e imprimir” id=”citem_973b-8b3f” parent=”collapse_76ed-dad7″]

Selecione a opção ENVIAR POR EMAIL E IMPRIMIR [1] e clique em CONFIRMA [2].

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O endereço de e-mail utilizado para o envio é o cadastrado no Cadastro de Cliente. No entanto, há a possibilidade de editar esse endereço antes do envio, selecionando a opção Editar e-mail antes do envio. Ao confirmar essa opção, uma nova tela será exibida para que o usuário possa inserir o novo endereço de e-mail desejado.[/bs_notification]

Na tela seguinte, selecione o ponto de impressão [1] e em seguida em CONFIRMA [2].

O boleto será impresso na impressora selecionada e também será enviado pelo e-mail. Clique em OK na mensagem E-mail(s) enviado(s) com sucesso.

O boleto também estará disponível na pasta exibida na mensagem de confirmação. Clique em OK.

Clique em OK na mensagem Geração concluída.

Ao acessar a pasta mencionada, é possível verificar o boleto gerado.

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

Após preencher os campos da tela Impressão de Boletos, clique em CONFIRMA.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Caso tenha ocorrido algum erro, o sistema irá sinalizar. Revise as informações e faça uma nova tentativa.[/bs_notification]

[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]É importante ressaltar que cada banco requer um número específico de boletos de teste. Por favor, verifique ao final da documentação de configuração da carteira correspondente ao banco utilizado pela empresa quantos boletos de teste precisam ser gerados.[/bs_notification]

Assim, o boleto teste foi gerado.

O próximo passo é gerar a remessa teste. Clique aqui e consulte a documentação.