O que é

Nesta atividade, você aprenderá como realizar a manutenção dos contatos cadastrados no sistema, explorando as funções de pesquisa, edição e exclusão desses registros.

Caminho para acessar

Primeiramente, acesse o Desk. Para aprender como acessá-lo, clique aqui.

O cadastro de contato é feito na opção Contatos do menu principal, que é acessado através da barra de opções superior, menu Contatos [1]:

Caminho de acesso: Menu Contatos – addressbook

Precisa configurar

Para executar esta atividade, é necessário que o usuário possua o perfil de Administrador ou Supervisor ou Agente com permissão de acesso nesse cadastro.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Conforme o perfil do usuário, os procedimentos podem variar, e essas distinções serão abordadas ao longo da explicação.[/bs_notification]

Você pode acessar os links abaixo para consultar os documentos sobre esse assunto, onde encontrará mais informações detalhadas:

• Cadastrar usuário administrador Desk
• Cadastrar supervisor de atendimento
• Cadastrar agente de atendimento
• Atribuir permissões e opções para usuários

Como fazer

Para fazer a manutenção de um contato cadastrado, acesse no sistema o menu Contatos [1]:

A seguir, detalharemos a pesquisa de contatos, além das funções disponíveis na lista de Contatos, conforme ilustrado no Guia Visual abaixo:

[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]Conforme informado no tópico Precisa configurar, usuários com perfil Supervisor e Agente com permissão de acesso no cadastro de contatos, terão acesso a algumas funções, sendo:

• Supervisor: Editar contato (descrito nessa atividade).
• Agente: Editar contato (descrito nessa atividade) e Iniciar atendimento (clique aqui para consultar essa função).

[/bs_notification]

Pesquisar contato

Para pesquisar um contato, você pode encontrá-lo diretamente na lista de Contatos, navegando pelas páginas do cadastro [1], ou usar os filtros [2] disponíveis em cada coluna, conforme ilustra o Guia Visual abaixo:

[bs_collapse id=”collapse_e8bd-ed85″]
[bs_citem title=”Ordenação e filtros” id=”citem_0fac-23fe” parent=”collapse_e8bd-ed85″]

Todos os campos da tabela oferecem o recurso de serem ordenados tanto em ordem crescente quanto decrescente, além de permitirem a aplicação de filtros. Isso é exemplificado na demonstração a seguir:

Por padrão, os filtros estão configurados com a condição Contém, ou seja, o sistema irá retornar o resultado que contem o conteúdo pesquisado. Você pode alterar essa condição de acordo com sua necessidade, basta passar o cursor do mouse sobre a lupa e escolher a condição mais adequada:

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

Editar contato

Na tela de Contatos, encontre o contato [1] na lista e clique no ícone [2] correspondente. Isso abrirá a tela com os campos disponíveis para edição [3]. Realize as alterações necessárias e clique no botão ATUALIZAR [4] para finalizar o procedimento:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Os campos Grupos de contatos e Agentes preferenciais são bloqueados para edição para usuários com perfil Agente.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para saber os detalhes de cada campo do cadastro, consulte a atividade Cadastrar contato Desk.[/bs_notification]

Excluir contato

Na tela de Contatos,  encontre o contato [1] na lista, clique no ícone [2] correspondente e confirme a exclusão clicando em EXCLUIR [3] na mensagem seguinte, conforme mostra o Guia Visual abaixo: