O que é

Existem no Desk três tipos de usuários: Administrador, Supervisor e Agente de atendimento.

Essa atividade visa descrever como realizar o cadastro do usuário do tipo supervisor.

Caminho para acessar

Primeiramente, acesse o Desk. Para aprender como acessá-lo, clique aqui.

O cadastro de usuário é feito no menu Configurações, submenu Usuários, que é acessado através da barra de opções superior, menu Configurações [1], opção Usuários [2]:

Caminho de acesso: Configurações/Usuários – userslist

Precisa configurar

Para executar esta atividade, é necessário que o usuário possua o perfil de Administrador no Desk.

Você pode acessar os links abaixo para consultar os documentos sobre esse assunto, onde encontrará mais informações detalhadas:

• Cadastrar usuário administrador Desk
• Atribuir permissões e opções para usuários

Como fazer

O cadastro do usuário do tipo agente supervisor ocorre em duas etapas: na primeira, adicionamos informações básicas como nome, tipo e dados de acesso ao sistema. Na segunda etapa, cadastramos informações referentes aos atendimentos, como filas, filtros de agentes e grupos de acesso.

1ª Etapa – Informações básicas

Para cadastrar um usuário do tipo supervisor no Desk, acesse no sistema o menu Configurações [1], opção Usuários [2] e, na tela Usuários, clique no botão ADICIONAR [3], conforme mostra o Guia Visual abaixo:

Na tela Novo usuário, as informações são preenchidas como segue:

Usuário: o usuário deve ser único no sistema, logo, deve ser informado um usuário que ainda não esteja em uso.

Nome: informe o nome do usuário.

Senha: defina a senha de acesso para o usuário. É recomendado que se utilize letras, números e caracteres especiais para maior segurança. O sistema nos auxilia nessa definição mostrando a força da senha [1] e o símbolo [2] permite visualizar a senha digitada:

[bs_collapse id=”collapse_5fdd-f51a”]
[bs_citem title=”Dicas para senhas seguras” id=”citem_373c-43a2″ parent=”collapse_5fdd-f51a”]

Para criar uma senha forte de acesso, priorize a complexidade e a exclusividade. Opte por uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais, evitando informações pessoais óbvias. Certifique-se de que a senha tenha pelo menos 12 caracteres e seja única para cada conta, evitando reutilização. A mudança periódica da senha e o uso de gerenciadores de senhas também são práticas recomendadas para garantir uma senha forte e segura.

Todo esse cuidado é importante para proteger não somente os dados de usuários cadastrados, mas principalmente as conversas que acontecerão entre os agentes e seus clientes, que podem conter informações sigilosas e importantes.
[/bs_citem]
[/bs_collapse]

Tipo: o tipo, no caso do cadastro do usuário supervisor do Desk, deve ser Supervisor. Clique na seta [1] do campo e selecione Supervisor [2]:

Após preencher as informações, clique no botão ADICIONAR [1] e aguarde a mensagem de sucesso do cadastro [2]:

Ao finalizar essa etapa, o usuário será incluído na lista de usuários do sistema:

Para pesquisar um usuário, você pode encontrá-lo diretamente na lista de usuários [1] ou usar o campo de pesquisa [2]. Esse campo age como um filtro e o sistema mostrará automaticamente o resultado [3] na tela, como ilustrado no Guia Visual abaixo:

[bs_collapse id=”collapse_869e-262c”]
[bs_citem title=”Ordenar as colunas no Desk” id=”citem_31e5-4880″ parent=”collapse_869e-262c”]

No Desk, é possível ordenar as colunas das tabelas de dados, como na lista de Usuários, em ordem crescente ou decrescente. Para isso, basta clicar no nome da coluna desejada. Confira o exemplo abaixo para entender melhor o processo:

[/bs_citem]

2ª Etapa – Informações referentes aos atendimentos

Após adicionar o usuário, devemos realizar a segunda etapa do cadastro preenchendo as informações referentes aos atendimentos.

Para isso, na tela de Usuários, encontre o usuário [1] na lista e clique no ícone [2] correspondente para ter acesso aos campos necessários [3]:

Para facilitar o entendimento, vamos dividir a explicação conforme mostra o Guia Visual 11:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Nesta etapa, não é obrigatório preencher todos os campos para salvar as informações. A cada alteração, você pode clicar no botão SALVAR, localizado no final do cadastro, para gravar as mudanças.[/bs_notification]

[1] Nome do usuário

O campo Nome foi preenchido no cadastro inicial e pode ser alterado conforme a necessidade:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Quando na configuração Geral do Desk foi definida uma fila para envio de notificações, o campo Número para notificações ficará disponível no cadastro de usuários e deve ser preenchido com o número de WhatsApp para receber as notificações enviadas pelo sistema. Para saber mais sobre isso, consulte a atividade Definir configurações do Desk.[/bs_notification]

[2] Atribuir permissões e opções para os usuários

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para mais detalhes desse procedimento e das permissões, consulte a atividade Atribuir permissões e opções para usuários.[/bs_notification]

É necessário atribuir as permissões do usuário no sistema. Para permitir [1] ou remover [2] a permissão de alguma opção, basta clicar sobre o ícone, respectivamente, ou , conforme mostra o Guia Visual abaixo:

• Lembre-se, caso tenha finalizado o cadastro, clique no botão SALVAR para gravar as alterações.

[3] Atribuir filas de atendimento ao usuário

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para essa etapa é necessário que as filas estejam cadastradas no sistema. Para mais detalhes desse procedimento consulte a atividade Cadastrar fila de atendimento.[/bs_notification]

Nesse campo definimos as filas de atendimento que o supervisor poderá acessar, ou seja, aquelas que estarão sob sua supervisão.

Posicione o cursor do mouse sobre o campo Filas [1]. As filas cadastradas no sistema [2] serão exibidas e você pode fazer a seleção na lista [3] ou digitar o nome da fila no campo e selecioná-la em seguida [4]:

• Lembre-se, caso tenha finalizado o cadastro, clique no botão SALVAR para gravar as alterações.

[4] Filtro de agentes

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para essa etapa é necessário que os agentes estejam cadastrados no sistema. Para mais detalhes desse procedimento consulte a atividade Cadastrar agente de atendimento.[/bs_notification]

Neste campo, você define os agentes que serão supervisionados por este supervisor, ou seja, aqueles aos quais ele terá acesso e poderá monitorar.

Posicione o cursor do mouse sobre o campo Filas [1]. Os usuários do tipo agente [2] serão exibidos e você pode fazer a seleção na lista [3] ou digitar o nome do usuário no campo e selecioná-lo em seguida [4]:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Para que o supervisor tenha acesso aos dados de um agente, o agente deve fazer parte de uma das filas às quais o supervisor está vinculado e estar presente nesse campo. Se deixado em branco, o supervisor terá acesso a todos os agentes das filas às quais está vinculado.[/bs_notification]

• Lembre-se, caso tenha finalizado o cadastro, clique no botão SALVAR para gravar as alterações.

[5] Atribuir grupos de acesso ao usuário

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para essa etapa é necessário que os grupos de acesso já estejam cadastradas no sistema. Para mais detalhes desse procedimento consulte a atividade Cadastrar grupo de acesso.[/bs_notification]

Nesse campo você especifica a quais grupos de acesso esse usuário faz parte.

Posicione o cursor do mouse sobre o campo Grupos de acesso [1]. Os grupos cadastradas no sistema [2] serão exibidos e você pode fazer a seleção na lista [3]. Você pode também digitar o nome grupo no campo e selecioná-lo em seguida:

• Lembre-se, caso tenha finalizado o cadastro, clique no botão SALVAR para gravar as alterações.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para realizar a manutenção (editar, trocar senha, desconectar usuário e etc) do usuário cadastrado, consulte a atividade Fazer manutenção em cadastro de usuário. [/bs_notification]