O que é Esta atividade apresenta como consultar os dados de clientes no Sales Pro, permitindo ao vendedor acessar de forma rápida e prática as principais informações comerciais, financeiras e o histórico de pedidos de cada cliente. Pelo próprio aplicativo, é possível verificar a situação financeira, visualizar duplicatas recentes, acessar o limite de crédito, consultar…
Continue lendoAutor: Rafaela Giroto
O que é Essa atividade faz parte do subprocesso de Configuração e está prevista no protocolo técnico de instalação do Sales. Clique aqui para consultar o protocolo completo. Consiste nos ajustes necessários dentro do ERP Autcom para viabilizar a integração com o aplicativo. O objetivo é garantir que o Sales — em qualquer uma de…
Continue lendoO que é Para utilizar o Sales — em qualquer uma de suas versões (PDV, PAY ou PRO) — é necessário seguir um protocolo técnico de instalação, realizado exclusivamente pelas equipes da Citel. Esse processo tem como objetivo garantir que todas as etapas de implantação sejam executadas de forma padronizada, segura e compatível com as…
Continue lendoO que é Esta atividade tem como objetivo descrever como vincular o portador que será responsável por acumular os valores recebidos no Sales, nos casos em que a versão utilizada pela empresa seja o Sales PAY. Ao ativar a configuração CFG_APPSAL – Utilizar aplicativo Citel Sales, o sistema passa a exibir no cadastro de operadores…
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Módulo Sales
Ajustar cadastro de produto para envio ao Sales
O que é Durante a implantação do Sales, a equipe da Citel realiza o envio inicial dos produtos ativos cadastrados no ERP Autcom. No entanto, quando novos produtos são cadastrados após a implantação — ou quando produtos antes inativos passam a ser utilizados — é necessário ajustar o cadastro desses itens para que possam ser…
Continue lendoO que é Esta atividade tem como objetivo descrever como ajustar o cadastro das condições de pagamento no ERP Autcom para que elas possam ser utilizadas no aplicativo Sales. Ao ativar a configuração CFG_APPSAL – Utilizar aplicativo Citel Sales, o sistema passa a exibir no cadastro de condições de pagamento o campo “Exportar para o…
Continue lendoO que é A atividade Utilizar pagamento antecipado de fornecedor mostra como aplicar um saldo já pago a um fornecedor para abater valores em novas compras de mercadorias ou serviços. Esse pagamento pode ser utilizado em diferentes rotinas do sistema, como Entrada de Mercadorias, Entrada Automatizada de Material de Consumo e Lançamento no Livro Fiscal….
Continue lendoO que é A atividade Gerar relatório de pagamentos antecipados ajuda a acompanhar os valores pagos antecipadamente a fornecedores, facilitando o controle financeiro e a auditoria interna. Com esse relatório, você pode ver quais pagamentos ainda estão disponíveis e quais já foram utilizados, independente do fornecedor. Aqui, vamos mostrar como gerar e interpretar esse relatório…
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ERP Autcom
Consolidar adiantamento de valores
O que é A atividade Consolidar adiantamento de valores permite associar manualmente um pagamento antecipado a um fornecedor a uma compra ou serviço quando ele não foi utilizado no momento do lançamento. Isso garante que o crédito disponível seja aplicado corretamente e que os registros financeiros fiquem alinhados. Aqui, vamos mostrar como fazer essa consolidação…
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ERP Autcom
Fazer conciliação bancária eletrônica
O que é A conciliação bancária eletrônica é o processo que facilita a conferência entre os lançamentos da movimentação bancária do ERP Autcom e os lançamentos bancários. Para isso, utiliza-se o arquivo OFX, um formato padrão de extrato eletrônico disponibilizado pelas instituições financeiras, permitindo a importação e comparação automática dos dados. Essa prática é essencial…
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