Objetivo da mudança: Na rotina de “Cadastrar / Vincular Duplicatas Não Identificadas” do DDA Itaú, ajustar o filtro de fornecedor para considerar também as filiais (CNPJs) do fornecedor. O sistema deverá procurar duplicatas que possuam o mesmo CNPJ base do fornecedor presente no arquivo importado, mesmo que o código do fornecedor seja diferente. Isso permitirá…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Ajustar a rotina de envio de cartas de cobrança por e-mail para seguir a seguinte hierarquia na escolha do endereço de destino: Utilizar o “Email de Cobrança 1” (se preenchido). Se o “Email de Cobrança 1” estiver vazio, utilizar o “Email de Cobrança 2” (se preenchido). O “Email NFE2” (na aba ‘Geral’…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar um filtro “Tipo de Cliente” na tela de Baixa de Contas a Receber. O filtro permitirá selecionar um tipo de cliente específico, exibindo apenas os títulos de contas a receber associados a esse tipo, facilitando o processo de baixa. O filtro não será de preenchimento obrigatório. Rotina/tela envolvida: “Baixa de Contas…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a digitação de 11 dígitos no campo “Próx. Nosso Número” ao cadastrar o banco ‘084-SISPRIME’. O layout bancário do Sisprime exige 11 dígitos para o nosso número, além do dígito verificador. Caso seja digitada uma quantidade diferente de dígitos, o sistema exibirá um aviso. O hint exibido no campo também será…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar a opção de exportar os dados do relatório de acerto de conta para o formato CSV (Comma Separated Values). O cliente enfrenta problemas ao tentar exportar os dados a partir do PDF gerado, resultando em informações desconfiguradas. A nova opção permitirá exportar os dados diretamente para CSV de forma correta. Rotina/tela…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar uma trava para clientes com débitos em atraso na tela de baixa da separação do pedido, similar à trava existente na expedição ([F10]). A nova configuração permitirá escolher entre avisar, travar ou não avisar sobre débitos em atraso antes de liberar o pedido para expedição. Rotina/tela envolvida: “Expedição – Impressão e…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar melhorias na geração de cartas de anuência: Adicionar uma configuração para salvar as cartas em pasta única (padrão) ou em pastas separadas por empresa. Disponibilizar a variável “DUPLIC” na carta, exibindo informações das duplicatas. Incluir a coluna “Histórico” no grid de duplicatas listadas na carta, principalmente para identificar os documentos agrupados…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma coluna “Cartão” ao grid de conciliação da Stone, exibindo o nome do cartão utilizado em cada transação. O objetivo é facilitar a identificação e conciliação das transações, similar ao que já existe para a conciliação da Cielo. O sistema utilizará o “BrandId” do arquivo de retorno da Stone para determinar…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar uma funcionalidade para realizar a baixa parcial de itens em pedidos de compra não entregues, sem a necessidade de editar o pedido original. O objetivo é permitir a redução da quantidade solicitada ou a remoção de itens específicos, refletindo com precisão o que será efetivamente recebido, otimizando o controle de estoque…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir o cadastro de bases e novas fórmulas com a unidade “BD” (Balde) para a tinta “Alter Plus”. O objetivo é atender à necessidade do cliente de utilizar essa unidade de medida específica em seus cadastros. Rotinas/telas envolvidas: Cadastro de Bases (Alter Plus), Cadastro de Novas Fórmulas (Alter Plus). Instruções sobre o…
Continue lendo