O que é

Nesta atividade, vamos descrever como gerar um pedido para pagamento utilizando o envio dos dados do Pix, especificamente, utilizando o Pix QR Code Dinâmico, que é uma modalidade de pagamento Pix com recebimento integrado ao banco.

Para saber mais sobre essa integração, consulte a atividade Consultar orientações para jornada de ativação e configuração – Pix Citel.

O Pix QR Code Dinâmico pode ser utilizado de duas maneiras:

1. Pagamento presencial na loja: O cliente efetua o pagamento ao fazer a leitura do QR Code exibido na tela do ERP Autcom.
2. Pagamento remoto: Nessa modalidade, as informações de pagamento são enviadas para o cliente por e-mail, SMS ou WhatsApp. Ele tem um prazo, configurado previamente (geralmente 24 horas), para concluir o pagamento. Quando o cliente realiza o pagamento, o ERP Autcom recebe a confirmação automaticamente e processa o recebimento.

Portanto, para cada tipo de situação, é utilizado o modo mais apropriado. Durante o documento, abordaremos essas diferentes situações de forma mais detalhada.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O Pix só pode ser gerado em documentos que resultam em lançamento financeiro.[/bs_notification]

Caminho para acessar

Para gerar um pedido para pagamento utilizando o envio dos dados do Pix, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, acesse a opção Faturamento [1], submenu Emissão de Faturamento [2], opção Pedido [3] e clique no botão CONFIRMA [4] para gerar um novo pedido:

Caminho de acesso: Faturamento/Emissão de Faturamento/Pedido – frmFatVendas

Para a versão clássica do Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Faturamento/Emissão de Faturamento/Pedido – frmFatVendas

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso no Autcom:

• Direitos de Acesso > Pix > Permitir realizar o pedido utilizando condição de pagamento que gere Pix
• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido
• Direitos de Acesso > Faturamento > Emissão de Faturamento – Pedido

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]É importante que o sistema esteja configurado para utilizar a rotina de Pedidos conforme as necessidades da empresa. Se as configurações necessárias ainda não foram feitas, por favor, entre em contato com a Citel para orientações.[/bs_notification]

Para o recebimento de Pix QR Code Dinâmico, é necessário que as configurações para uso do Pix – Citel tenham sido realizadas. Consulte a atividade Configurar o Autcom para uso do Pix Citel – Portal de Conexões para mais detalhes sobre esse assunto.

Deve ter sido definida uma condição de pagamento Pix. Consulte a atividade Cadastrar Condição de Pagamento Pix  para verificar os detalhes de como deve ser o cadastro.

O cadastro do operador que está realizando a atividade deve estar preparado para realizar envio de e-mail, SMS ou WhatsApp. Consulte a atividade Ajustar o cadastro do operador para envio dos dados de pagamento Pix para verificar os detalhes de como deve ser o cadastro.

O cadastro do cliente deve estar preparado para receber as mensagens enviadas pelo ERP Autcom. Consulte a atividade Ajustar o cadastro do cliente para recebimento dos dados de pagamento Pix para verificar os detalhes de como deve ser o cadastro.

Como fazer

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]As configurações podem ser diferentes para cada empresa, então as telas que você vê nesta atividade podem não ser iguais às do seu sistema. Isso também se aplica às mensagens e avisos que você pode receber durante a execução. Mas não se preocupe, o conceito principal da atividade continua o mesmo![/bs_notification]

Para gerar um pedido para pagamento utilizando o envio dos dados do Pix, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, acesse a opção Faturamento [1], submenu Emissão de Faturamento [2], opção Pedido [3] e clique no botão CONFIRMA [4]:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Nesta atividade, concentramos nossa atenção na criação de um pedido com Pix vinculado e não entraremos em detalhes sobre como gerar o pedido em si, pois há várias configurações que podem afetar sua criação.[/bs_notification]

Para que o pedido seja gerado com um Pix vinculado, a condição e a forma de pagamento [1] utilizadas devem ser:

⇒CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: deve ser utilizada a condição de pagamento que foi definida para recebimento com Pix QR Code. Consulta a atividade Cadastrar Condição de Pagamento Pix  para saber mais sobre esse assunto.

⇒FORMA DE PAGAMENTO: obrigatoriamente, a forma de pagamento deve ser ORDEM DE PAGAMENTO.

Clique no botão [F10] FECHAMENTO [2] e conclua o pedido de acordo com as orientações do seu sistema:

Confirme a emissão do pedido clicando em SIM [1] no aviso final. Nesse momento, as informações de pagamento do Pix serão geradas e enviadas [2] para o cliente via e-mail, SMS ou WhatsApp, a depender de qual gatilho foi configurado para a empresa:

Observe que o envio das informações do Pix ao cliente ocorre em duas etapas:

1. Geração do Pix
2. Envio da mensagem com o Pix ao cliente

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]1. Erro na geração do Pix: Se ocorrer o erro “Código do retorno: 400”, verifique o Cadastro do Cliente. Atente-se especialmente:

• Ao campo Nome (evite espaços extras e caracteres especiais)
• Aos dados de contato (telefone e e-mail, se utilizados no envio)

[/bs_notification]

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”] 2. Falha no envio da mensagem: Caso a mensagem não seja enviada após a geração do Pix, o sistema exibirá um aviso ao operador. Nesse caso:

• O Pix foi gerado corretamente.
• Ele estará disponível na rotina Relação de Documentos com Pix Gerados, onde é possível fazer uma nova tentativa de envio.

Para mais detalhes, consulte a atividade Consultar relação de Pix gerados para verificar as opções de envio.

[/bs_notification]

Quando o cliente realiza o pagamento, o ERP Autcom recebe uma notificação sobre o pagamento e, automaticamente, executa as seguintes ações:

• É lançado o crédito na conta bancária configurada para o recebimento do Pix. Esse lançamento pode ser consultado na rotina de conciliação bancária no caminho Financeiro > Conciliação Bancária.
• Gera o adiantamento do pedido. O adiantamento pode ser consultado na rotina de Contas a Receber > Baixa de Contas a Receber > Adiantamentos.
• O operador será notificado sobre o pagamento e poderá faturar o pedido como de costume.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Se o cliente optar por pagar esse pedido fisicamente, é possível receber nas rotinas habituais como:

• Resumo de Caixa, na função [F11] Conf. Orç. (Consulte a atividade Fazer recebimento com Pix – No caixa [F11] Conf. Orç. para saber mais sobre esse assunto).
• Baixa de Contas a Receber > Baixa de Contas a Receber > Adiantamentos.
• Faturamento > Emissão de Faturamento > Venda normal (selecionando o pedido em questão.

Nesse caso, o sistema forçará o recebimento utilizando a mesma modalidade, Pix QR Code, porém com captura dos dados de pagamento em tela. Se o cliente optar por alterar a forma de pagamento, o Pix gerado deverá ser removido da Relação de Documentos com Pix gerado para que o sistema permita a alteração da modalidade. Consulte a atividade Cancelar o Pix gerado para saber como proceder.[/bs_notification]