O que é

Nessa atividade veremos como realizar o recebimento com Pix na opção [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa, especificamente, utilizando o Pix QR Code Dinâmico, que é uma modalidade de pagamento Pix com recebimento integrado ao banco.

Para saber mais sobre essa integração, consulte a atividade Consultar orientações para jornada de ativação e configuração – Pix Citel.

O Pix QR Code Dinâmico pode ser utilizado de duas maneiras:

Pagamento presencial na loja: Para pagamentos presenciais na loja, o cliente realiza o pagamento ao fazer a leitura do QR Code exibido na tela do ERP Autcom. Essa é a maneira padrão de receber pagamentos pelo Resumo de Caixa, já que o sistema de caixa exige que os pagamentos sejam feitos imediatamente.

Pagamento remoto: Nessa modalidade, as informações de pagamento (dados do Pix) são enviadas para o cliente por e-mail, SMS ou WhatsApp. Ele tem um prazo, configurado previamente (geralmente 24 horas), para concluir o pagamento. Quando o cliente realiza o pagamento, o ERP Autcom recebe a notificação de pagamento e, automaticamente, processa o recebimento.

Portanto, para cada tipo de situação, é utilizado o modo mais apropriado. Durante o documento, abordaremos essas diferentes situações de forma mais detalhada.

Caminho para acessar

Para realizar um recebimento utilizando a modalidade de pagamento Pix QR Code na confirmação de orçamentos, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Faturamento [1], submenu Resumo de Caixa [2], digite o código e senha do seu Operador [3] e clique no botão CONFIRMA [4]. Na tela Resumo de caixa, clique no botão [F11] CONF. ORÇ. [5]:

Caminho de acesso: Faturamento/Resumo de Caixa/Botão [F11] CONF. ORÇ. – frmFatConfOrcamentos

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Faturamento/Resumo de CaixaBotão [F11] CONF. ORÇ. – frmFatConfOrcamentos

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso no ERP Autcom:

Direitos de Acesso > Pix > Permitir realizar recebimento por Pix no Resumo de Caixa/F11
Direitos de Acesso > Resumo de Caixa > [F11] Confirmação de Orçamento
Principal > Faturamento > Resumo de Caixa

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para recebimento na modalidade Pix QR Code dinâmico, é necessário que as configurações para uso do Pix – Citel tenham sido realizadas. Consulte a atividade Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel – Portal de Conexões para mais detalhes sobre esse assunto.

É importante que o sistema esteja configurado para utilizar a funcionalidade de Resumo de Caixa conforme as necessidades da empresa. Se as configurações necessárias ainda não foram feitas, por favor, entre em contato com a Citel para orientações.

Como fazer

As configurações podem ser diferentes para cada empresa, então as telas que você vê nesta atividade podem não ser iguais às do seu sistema. Isso também se aplica às mensagens e avisos que você pode receber durante a execução. Mas não se preocupe, o conceito principal da atividade continua o mesmo!

Para realizar um recebimento utilizando a modalidade de pagamento Pix QR Code no caixa, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Faturamento [1], submenu Resumo de Caixa [2], digite o código e senha do seu Operador [3] e clique no botão CONFIRMA [4]. Na tela Resumo de caixa, acesse a aba [F11] CONF. ORÇ. [5]:

Na tela Confirmação de Orçamentos, é possível realizar a Emissão de Faturamento [1] ou o Adiantamento do pedido [2]. A execução do recebimento é a mesma, independente da ação escolhida. Selecione a opção desejada:

Guia Visual 3. Realizar Emissão de Faturamento ou o Adiantamento do pedido.

No campo PEDIDO, pressione / no teclado [1] para pesquisar e selecionar [2] o documento a ser faturado e pressione enter [3] para carregar as informações:

Guia Visual 4. Selecionar pedido/orçamento

Lembrando que os campos para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do usuário.

Para receber pagamentos via Pix QR Code, a modalidade de pagamento deve ser ORDEM DE PAGAMENTO/PIX.

Após selecionar o pedido, duas situações podem ocorrer:

Pedidos vinculados à condição de pagamento Pix
Pedidos vinculados à outra condição de pagamento

Clique nos links abaixo para examinar cada uma dessas situações em detalhes:

Pedidos vinculados à outra condição de pagamento

Nesse caso, se a configuração CFG_INFIEL estiver ativa e o operador tiver o direito de acesso, o sistema permitirá alterar a modalidade de pagamento. Para receber pagamentos via Pix QR Code. Para isso, selecione a modalidade ORDEM DE PAGAMENTO/PIX [1], pressione enter para confirmar o valor recebido [2] e escolha a opção QRCode Pix [3]. A tela para a leitura do QR Code [4] será exibida:

Guia Visual . Alterar modalidade de pagamento

Na tela de leitura do QR Code, podemos observar as etapas do processo de recebimento Pix, sendo: Comunicação > Cobrança > Pagamento > Conclusão. Imediatamente são executadas as etapas de Comunicação e Cobrança.

O cliente deve apontar a câmera do celular para o QR Code da tela, fazer a leitura e concluir o pagamento. As etapas de Pagamento e Conclusão serão finalizadas e a tela de leitura do QR Code será fechada. Neste momento, o valor recebido já foi creditado na conta bancária configurada para receber os pagamentos Pix.

Após isso, o sistema retornará para a tela de Confirmação de Orçamentos. Prossiga com o fechamento como de costume e clique no botão [F10] CONFIRMA para finalizar e gravar o recebimento:

Guia Visual 8. Confirmar e faturar o pedido

É importante destacar que ao utilizar o Pix QR Code, a transferência de valores do caixa para o portador designado para recebimento Pix é feita automaticamente. Portanto, não é necessário realizar essa transferência de valores das operações Pix para realizar o fechamento do caixa.

Pedidos vinculados à condição de pagamento Pix

Se na emissão do pedido for acordado que o pagamento será realizado por Pix (condição de pagamento Pix), as informações para pagamento do Pix serão enviadas para o cliente via e-mail/SMS/WhatsApp, a depender do gatilho configurado para isso, e ele terá até 24 horas (a depender da configuração CFG_EXPPIX) para efetuar o pagamento. Quando o cliente efetua o pagamento, o sistema automaticamente antecipa o pedido e então, ele está pronto para ser faturado. Consulte a atividade Gerar pedido para pagamento com Pix para saber mais sobre esse assunto.

No entanto, o cliente ainda pode optar por efetuar o pagamento diretamente no caixa e, nesse caso, o pagamento deverá ser feito exclusivamente utilizando o QR Code Pix.

Se o cliente escolher outra forma de pagamento, será necessário cancelar o QR Code gerado para que o sistema permita a alteração da forma de pagamento. Para mais informações sobre como cancelar o QR Code Pix gerado, consulte a atividade Cancelar o QR Code Pix gerado.

Para o recebimento do pedido com Pix gerado na Confirmação de Orçamentos, existem duas situações possíveis:

1 – Se o prazo de pagamento ainda NÃO estiver expirado, o sistema identifica o pedido e carrega suas informações normalmente. Nesse caso, basta prosseguir com o recebimento como de costume: pressione enter no teclado para confirmar a modalidade ORDEM DE PAGAMENTO/PIX [1] e enter novamente para confirmar o valor recebido [2]. A tela para a leitura do QR Code [3] será exibida para a conclusão do pagamento:

Guia Visual 5. Pedido com Pix gerado e não pago

2 – Se o prazo de pagamento estiver expirado, na identificação do pedido o sistema informa que o QR Code está expirado [1]. Selecione Sim [2], pressione enter no teclado para confirmar a modalidade ORDEM DE PAGAMENTO/PIX [3] e enter novamente para confirmar o valor recebido [4]. A tela para a leitura do QR Code será exibida para a conclusão do pagamento:

Guia Visual 6. Pedido com Pix gerado e expirado

Prosseguindo com o recebimento, na tela de leitura do QR Code, podemos observar as etapas do processo de recebimento Pix, sendo: Comunicação > Cobrança > Pagamento > Conclusão. Imediatamente são executadas as etapas de Comunicação e Cobrança.

É possível compartilhar o link de pagamento para que outra pessoa efetue o pagamento e ainda imprimir o QR Code. No entanto, é importante que o pagamento seja concluído imediatamente, sem fechar a tela do QR Code, para que o recebimento seja registrado no ERP Autcom. Se a tela de leitura do QR Code for fechada antes do pagamento, o QR Code será cancelado e perderá sua validade. Consulte o Anexo 1 para saber mais sobre isso.

Após isso, o sistema retornará para a tela de Confirmação de Orçamentos. Prossiga com o fechamento como de costume e clique no botão [F10] CONFIRMA para finalizar e gravar o recebimento:

Para empresas que utilizam Checkout, também é possível utilizar o recebimento com Pix QR Code. Basta fazer o processo habitual do botão [F3] CHECKOUT informando a condição de pagamento ativada para recebimento por meio de Pix.

Anexo 1 – Copiar link de pagamento e Imprimir QR Code

Para copiar o link de pagamento, com a tela de leitura do QR Code aberta, pressione a tecla F3 no teclado. O link será copiado para a área de transferência e poderá ser enviado por WhatsApp, por exemplo.

Para visualizar o conteúdo do link de pagamento, o cliente deve simplesmente colar o link recebido na barra de endereços de um navegador de internet. A partir daí, ele pode efetuar o pagamento usando duas opções: por meio da leitura do QR Code [1] ou utilizando a função Pix Copia e Cola [2], seguindo as instruções fornecidas:

Guia Visual 10. Conteúdo do link de pagamento

Para imprimir o QR Code, basta pressionar a tecla F11 no teclado e o QR Code será impresso na mesma impressora do Cupom Fiscal:

Guia Visual 11. Imprimir link de pagamento

O pagamento deve ser efetuado enquanto a tela de leitura do QR Code permanece aberta.

Ao ser efetuado o pagamento, o sistema conclui o recebimento do Pix automaticamente e retorna para a tela de Confirmação de Orçamentos para que o recebimento seja concluído.

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Fazer recebimento com Pix – No caixa [F11] Conf. Orç.

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