O que é
No ERP Autcom, na tela de Relação de Documentos com Pix Gerados, é possível gerar uma cobrança Pix para criar um crédito ao cliente, após realizar o recebimento.
Nesta atividade, será demonstrado o passo a passo de como utilizar essa funcionalidade.
Caminho para acessar
Para gerar o crédito ao cliente, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique em Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Relação de Documentos com Pix Gerados [3].
Caminho de acesso: Financeiro/Contas a Receber/Relação de Documentos com Pix Gerados – frmRelacaoPedidosPixGerados
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Contas a Receber/Relação de Documentos com Pix Gerados – frmRelacaoPedidosPixGerados
Precisa configurar
Direito de acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Relação de Documentos com Pix Gerados
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configurações
A CFG_PORCCP (Portador da duplicada (CC) ao gerar o crédito através de uma cobrança Pix) deve estar preenchida com um portador.
Para criar um crédito ao cliente, é necessário que o cliente esteja com o status ativo.
Como fazer
Para gerar o crédito ao cliente, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique em Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Relação de Documentos com Pix Gerados [3].
A tela da Relação de Documentos com Pix Gerados será exibida.
Para gerar o crédito para um cliente, clique no botão GERAR CRÉDITO CLIENTE [1]. A mensagem de confirmação será exibida: Essa rotina gerará uma cobrança Pix para criar um crédito ao cliente após o recebimento. Deseja realmente gerar o Pix e enviar ao cliente? Clique em SIM [2].
A tela Cliente pra Crédito será exibida, informe o cliente [1] e clique em CONFIRMA [2].
Em seguida, a tela Valor do Pix será exibida, onde você deve informar o valor do Pix que será revertido em crédito para o cliente. Informe o valor [3] e clique em CONFIRMA [4].
A mensagem Confirma a geração do Pix de XX,00 referente a criação de crédito ao cliente? será exibida, clique em SIM [5] para confirmar.
Será enviado um e-mail ao cliente, com os dados do Pix. A mensagem A cobrança Pix para geração de crédito de cliente foi gerada com sucesso será exibida, clique em OK [6] para finalizar o processo.
O registro referente ao crédito a ser gerado será exibido na lista.
Quando o cliente realiza o pagamento do Pix, uma notificação é enviada para o ERP Autcom, informando que um Pix foi recebido para crédito ao cliente. Esse crédito pode ser visualizado na rotina de Contas a Receber > Manutenção de Contas a Receber, e estará disponível para utilização.