O que é
A atividade Cadastrar regra para gerar cashback
Nesta atividade, será exibido um passo a passo detalhado de como realizar o cadastro da regra para a geração de cashback.
Caminho para acessar
Caminho de acesso: Cadastros/Auxiliares/Cashback – frmCadCashback
Guia Visual 1. Caminho de acesso
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Manutenção de cadastros/Cashback – frmCadCashback
Precisa configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Principal > Manutenção de Cadastros > Cashback.
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configurações
Para execução dessa atividade, as configurações abaixo devem ser definidas como se segue:
| Código | Descrição | Opção |
| CFG_CBKUTI | Cashback – Utilizar esta rotina? | Selecione Sim. |
Como fazer
Para cadastrar regra para a geração de cashback, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Cadastros [1], submenu Auxiliares [2], opção Cashback [3]:
Guia Visual 2. Cashback
A tela Cadastro de Regras para Cashback será exibida, apresentando a aba 1 – Geral para o cadastro da regra.
Guia Visual 3. Aba Geral
O cadastro da regra começa com a inserção dos dados na aba Geral. Nessa etapa, você deverá fornecer as informações básicas da regra, como nome, período de validade, e detalhes gerais.
Para iniciar o cadastro, clique em INCLUIR [1].
Guia Visual 4. Incluir (aba Geral)
Preencha os seguintes campos para cadastrar a regra para a geração de cashback:
Guia Visual 5. Aba Geral
- [1] Código: Preenchido automaticamente pelo sistema após o cadastro ser salvo.
- [3] Descrição: Informe a descrição do conjunto de regra para a geração dos cupons.
- [4] Vigência: Defina o período de validade da regra para gerar cupons de desconto.
- [5] Tipo de Cliente: Escolha o tipo de cliente que poderá participar da geração de cashback: Pessoa Física (F), Pessoa Jurídica (J) ou Ambos (A).
- [6] Geração: Defina a regra para a geração de cashback:
- Opção 1: Valor fixo de [insira o valor desejado] sobre o valor da compra.
- Opção 2: Percentual de [insira o valor desejado] % sobre o valor da compra.
- Opção 3: A cada [insira o valor desejado] em compras, acúmulo de [insira o valor desejado].
- Opção 4: Percentual de [insira o valor desejado] % sobre o valor dos itens informados.
- Opção 5: Valor fixo de [insira o valor desejado] sobre os itens informados.
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- Ao selecionar as Opções 4 ou 5, a aba 2 – Itens do Cashback será habilitada para especificar os itens que receberão o desconto.
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- Acesse a aba 2 – Itens do Cashback e siga as instruções abaixo:
- Se souber o código: Digite-o diretamente no campo e pressione Enter.
- Acesse a aba 2 – Itens do Cashback e siga as instruções abaixo:
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- Se não souber o código: Pressione ”/” para abrir a tela de consulta e localizar o item desejado.
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- Se desejar incluir todos os itens: Pressione Enter no teclado para considerar todos os itens.
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- Após preencher os campos necessários, clique em CONFIRMA.
- Os produtos selecionados serão listados na tela, indicando que estão configurados para receber o desconto.
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- [7] Utilização: Defina a regra para a utilização do cashback, especificando o valor mínimo de compra e o máximo do cashback.
- [8] Validade: Selecione uma das opções abaixo:
- Opção 1: Quantidade de dias para expirar o Cashback a partir da venda: [insira a quantidade desejada]. Se o valor informado for 0, o cashback nunca irá expirar.
- Opção 2: Permitir utilizar o Cashback somente no período de: [informe a data de início] a [informe a data de término].
Com todos os campos preenchidos, clique em GRAVAR para salvar as informações do cadastro, concluindo assim o processo de definição da regra para gerar cashback.
Guia Visual 11. Salvar cadastro
Veja o anexo abaixo para entender, na prática, a utilização do cashback.
Anexo 1 – Utilização do cashback
Na prática, o cashback é utilizado da seguinte maneira:
- A empresa cadastra a regra para gerar cashback. O passo a passo desse processo foi acima.
- Quando o cliente realiza uma compra na loja, ele acumula cashback, conforme as regras definidas no cadastro.
- Na próxima compra, o cliente deve…
- 4. O caixa, por sua vez, deve…Para isso, ele deve acessar o caminho: menu Faturamento > submenu Emissão de Faturamento > opção Pedido. Com a venda na tela, ao clicar em [Alt + F3] INF. DE VENDAS, será exibida…