O que é

A atividade Criar usuário de acesso Backoffice permite ao administrador do sistema Pontuei gerar novas credenciais de acesso para funcionários da empresa. Essa função é responsável por controlar quem pode acessar o ambiente administrativo e quais funcionalidades estarão disponíveis para cada usuário, garantindo a gestão das permissões, a segurança dos dados e a distribuição adequada das responsabilidades sobre as operações do Pontuei.

Caminho para acessar

Primeiramente, acesse o Backoffice. Para aprender como acessá-lo, consulte a atividade Acessar Backoffice Pontuei.

A criação do usuário de acesso é feita no menu Configurações, submenu Controle de acesso, que é acessado através da barra de opções localizada na lateral esquerda da plataforma, menu Configurações [1], opção Controle de acesso [2]:

Caminho de acesso: Configurações/Controle de Acesso – configuracao/acesso

Precisa configurar

Para executar esta atividade, é necessário que o usuário possua o perfil de Administrador no Pontuei.

Como fazer

Para criação do usuário de acesso, acesse no sistema o menu Configurações [1], opção Controle de Acesso [2] e, na tela Controle de Acesso, clique no botão CRIAR NOVO [3], conforme mostra o Guia Visual abaixo:

A seguir, será detalhado o processo para o cadastro de novos usuários, abrangendo todas as etapas necessárias para a sua criação e configuração no sistema.

Dados pessoais e credenciais de acesso

Na tela Novo controle de acesso, preencha as informações de acordo com as orientações a seguir:

• [1] Nome: Insira o nome do usuário.
• [2] Sobrenome: Insira o sobrenome do usuário.
• [3] Usuário: Digite nome de usuário que será utilizado na plataforma.
• [4] E-mail: Insira o endereço de e-mail do usuário.
• [5] Nova Senha: Defina a senha de acesso para o usuário.
• [6] Confirmar Nova Senha: Repita a senha digitada no campo anterior para confirmação. As senhas devem ser idênticas.
• [7] Administrador: Habilite esta opção caso o usuário a ser criado deva ter acesso total e permissão de administrador na plataforma.

Permissões e funções

O administrador deve definir as permissões de acesso do novo usuário. Essas permissões controlam quais módulos do sistema o usuário poderá visualizar e gerenciar. A seguir, estão descritos os principais campos de configuração.

Para facilitar, vamos dividir a explicação em partes. A primeira delas será o Painel de Controle [1] e as Campanhas [2]:

• [1] Painel de Controle: Refere-se à permissão de acesso a um Dashboard que exibe informações gerais da plataforma, como “Participantes da base”, “Participantes no app”, “Pontos gerados”, “Quantidade de compras”, “Atividade do participante”, “Dias com maior fluxo”, “Trocas Efetuadas” e “Perfil do participante”. 

• [2] Campanhas: Permissão para visualizar e gerenciar Campanhas. Logo abaixo, defina as ações permitidas:

  • Criar (Prêmios): Permite ao usuário adicionar novos prêmios ao sistema para serem associados às campanhas.

  • Editar (Prêmios): Permite ao usuário fazer alterações nos detalhes dos prêmios já existentes (descrição, quantidade, etc.).

  • Visualizar (Prêmios): Permite ao usuário apenas ver os prêmios disponíveis ou associados às campanhas, sem poder modificá-los.

  • Excluir (Prêmios): Permite ao usuário remover prêmios do app que não serão mais utilizados.

Em seguida, temos o módulo Clientes [3] e Resgates [4]:

• [3] Clientes: Permissão para visualizar e gerenciar informações de Clientes. 

• [4] Resgates: Permissão para visualizar e gerenciar operações de Resgate. 

Passando agora para os módulos Lojas [5] e Aplicativo [6]:

• [5] Lojas: Permissão para visualizar e gerenciar informações relacionadas às Lojas.
• [6] Aplicativo: Permissão para visualizar e gerenciar as configurações gerais do aplicativo, incluindo sua identidade visual e componentes interativos. Logo abaixo, há opções mais detalhadas:

• • Personalizar aplicativo: Customize o visual do app ajustando as cores, estilos dos botões e adicionando o logo da sua marca.
    • Criar : Permite configurar a identidade visual do aplicativo, como logo, cores de marca, botões de ação e headers, com pré-visualização em tempo real das alterações na tela inicial e carteira.

• • • Editar : Permite modificar as configurações visuais e de marca existentes do aplicativo, aplicando as atualizações instantaneamente após salvar.

• • • Visualizar: Permite observar as configurações de personalização do aplicativo em tempo real, sem a capacidade de alterá-las.

• • • Excluir : Permite remover configurações de personalização do aplicativo.

• • Banners: Adicione banners para destacar promoções, prêmios ou mensagens na home do aplicativo.

    • Criar : Permite adicionar novos banners, definindo título, período de exibição, link de destino, público-alvo e visualizando como eles aparecerão no app.

    • Editar: Permite modificar os detalhes de banners existentes (imagens, textos, links, etc.).

    • Visualizar: Permite apenas visualizar os banners configurados para o aplicativo.

    • Excluir: Permite remover banners do aplicativo.

• • Mensagens: Configure mensagens personalizadas para algumas etapas da jornada do usuário no aplicativo.
    • Criar : Permite criar novas caixas de diálogo e mensagens informativas para serem exibidas em pontos de interação no aplicativo.

• • • Editar : Permite modificar o conteúdo e a configuração de mensagens existentes.

• • • Visualizar : Permite apenas visualizar as mensagens configuradas para o aplicativo.

• • • Excluir : Permite remover mensagens do aplicativo.

Vamos para o último módulo, chamado Configurações [7]:

• [7] Configurações: Este menu oferece acesso a diversas funcionalidades administrativas. Usuários com perfil de administrador têm acesso completo, enquanto usuários comuns são limitados à edição de seu próprio perfil. Logo abaixo, há opções mais detalhadas:

• • Editar perfil: Permite ao usuário atualizar suas informações de login, como usuário e senha, para acessar a plataforma com segurança.
    • Criar : Permite configurar a capacidade de um usuário criar ou registrar um novo perfil dentro do sistema.

• • • Editar : Permite ao usuário modificar seus próprios dados de perfil, como informações de usuário, e-mail e senha.

• • • Visualizar: Permite ao usuário apenas ver os detalhes de seu próprio perfil, sem a capacidade de fazer alterações.

• • • Excluir : Permite ao usuário a opção de remover ou desativar seu próprio perfil do sistema.

• • Controle de acesso: Gerencie administradores, definindo quem pode acessar e quais permissões cada um terá na plataforma.

    • Criar : Permite criar novos usuários no sistema, definindo suas permissões e funções.

    • Editar: Permite modificar as permissões, funções ou dados de usuários existentes no sistema.

    • Visualizar: Permite apenas ver a lista de usuários e suas respectivas permissões, sem poder modificá-las.

    • Excluir: Permite ao administrador remover usuários do sistema.

  • Mensagens: Configure mensagens personalizadas para algumas etapas da jornada do usuário no aplicativo.
    • Criar : Permite criar novas caixas de diálogo e mensagens informativas para serem exibidas em pontos de interação no aplicativo.

• • • Editar : Permite modificar o conteúdo e a configuração de mensagens existentes.

• • • Visualizar : Permite apenas visualizar as mensagens configuradas para o aplicativo.

• • • Excluir : Permite remover mensagens do aplicativo.

Para finalizar o cadastro, é preciso Habilitar usuário [8] e Salvar [9]:

[8] Habilitar Usuário: marque essa opção para habilitar (ativar) o cadastro.

[9] Salvar: clique no botão SALVAR para gravar o cadastro.

Para realizar a manutenção (alterar e excluir) do usuário de acesso, consulte a atividade Fazer manutenção no usuário de acesso Backoffice Pontuei.