O que é
A atividade Cadastrar regra para gerar cashback envolve a definição dos critérios e condições que serão aplicados para a geração de cashback.
Cashback é um conceito popular no varejo e em programas de fidelidade, onde uma parte do valor gasto em uma compra é devolvida ao cliente em forma de crédito. Esse crédito pode ser usado em compras futuras, funcionando como um incentivo para que o cliente continue comprando na mesma loja ou usando o mesmo serviço. Por exemplo, se um cliente compra algo por R$100,00 e a regra de cashback define um retorno de 5%, o cliente receberá R$5,00 de volta. Esse valor pode ser acumulado ou utilizado em descontos em futuras compras. O cashback é uma estratégia eficaz para aumentar a lealdade do cliente e incentivar compras recorrentes.
Nesta atividade, será exibido um passo a passo detalhado de como realizar o cadastro da regra para a geração de cashback.
Caminho para acessar
Caminho de acesso: Cadastros/Auxiliares/Cashback – frmCadCashback
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Manutenção de cadastros/Auxiliares/Cashback – frmCadCashback
Precisa configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Principal > Manutenção de Cadastros > Auxiliares > Cashback.
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configurações
Para execução dessa atividade, as configurações abaixo devem ser definidas como se segue:
| Código | Descrição | Opção |
| CFG_CBKUTI | Cashback – Utilizar esta rotina? | Selecione Sim. |
Como fazer
Para cadastrar regra para a geração de cashback, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Cadastros [1], submenu Auxiliares [2], opção Cashback [3]:
A tela Cadastro de Regras para Cashback será exibida, apresentando a aba 1 – Geral para o cadastro da regra.
O cadastro da regra começa com a inserção dos dados na aba Geral. Nessa etapa, você deverá fornecer as informações básicas da regra, como nome, período de validade, e detalhes gerais. Para iniciar o cadastro, clique em INCLUIR [1].
Preencha os seguintes campos para cadastrar a regra para a geração de cashback:
- [1] Código: Preenchido automaticamente pelo sistema após o cadastro ser salvo.
- [3] Descrição: Informe a descrição do conjunto de regra para a geração do cashback.
- [4] Vigência: Defina o período de validade da regra para gerar cashback.
- [5] Tipo de Cliente: Escolha o tipo de cliente que poderá participar da geração de cashback: Pessoa Física (F), Pessoa Jurídica (J) ou Ambos (A).
- [6] Geração: Defina a regra para a geração de cashback:
- Opção 1: Valor fixo de [insira o valor desejado] sobre o valor da compra.
- Opção 2: Percentual de [insira o valor desejado] % sobre o valor da compra.
- Opção 3: A cada [insira o valor desejado] em compras, acúmulo de [insira o valor desejado].
- Opção 4: Percentual de [insira o valor desejado] % sobre o valor dos itens informados.
- Opção 5: Valor fixo de [insira o valor desejado] sobre os itens informados.
- Gerar cashback em uma venda que utilizou cashback: Informe S (Sim) ou N (Não).
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- Ao selecionar as Opções 4 ou 5, a aba 2 – Itens do Cashback será habilitada para especificar os itens que gerarão cashback.
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- Acesse a aba 2 – Itens do Cashback e siga as instruções abaixo:
- Se souber o código: Digite-o diretamente no campo e pressione Enter.
- Acesse a aba 2 – Itens do Cashback e siga as instruções abaixo:
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- Se não souber o código: Pressione ”/” para abrir a tela de consulta e localizar o item desejado.
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- Se desejar incluir todos os itens: Pressione Enter no teclado para considerar todos os itens.
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- Após preencher os campos necessários, clique em CONFIRMA.
- Os produtos selecionados serão listados na tela, indicando que estão configurados para receber o desconto.
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- [7] Utilização: Defina a regra para a utilização do cashback, especificando:
- Valor mínimo de compra: Indique o valor mínimo necessário para aplicar o cashback, preenchendo o campo Permitir utilizar cashback em vendas a partir de R$ [insira o valor desejado].
- Porcentagem máxima de aplicação: Defina o limite máximo de cashback que pode ser aplicado sobre o valor da compra, preenchendo o campo Aplicar cashback no máximo [insira o valor desejado] % do valor da compra.
- [8] Validade: Escolha uma das opções abaixo para determinar a validade do cashback:
- Opção 1: Quantidade de dias para expirar o Cashback a partir da venda: [insira a quantidade desejada]. Se o valor informado for 0, o cashback nunca irá expirar.
- Opção 2: Permitir utilizar o Cashback somente no período de: [informe a data de início] a [informe a data de término].
Com todos os campos preenchidos, clique em GRAVAR para salvar as informações do cadastro, concluindo assim o processo de definição da regra para gerar cashback.
