O que é
Nas rotinas abaixo, ao gerar um Pix para pagamento remoto, o sistema envia automaticamente as informações de pagamento ao cliente.
- Inclusão de Pedidos – Pix.
- Envio de Pix para pagamento de duplicatas.
- Geração de crédito ao cliente – Relação de Documentos com Pix Gerados.
Esses são os chamados gatilhos e as mensagens podem ser enviadas por e-mail, SMS ou WhatsApp. Consulte a atividade Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel – Portal de Conexões para saber mais sobre isso.
Para que o cliente receba a mensagem com os dados para pagamento, é preciso fazer algumas alterações em seu cadastro. Nesta atividade, será apresentado o passo a passo de como realizar os ajustes necessários no cadastro do cliente no ERP Autcom.
Caminho para acessar
Para ajustar o cadastro do cliente e garantir o recebimento dos dados de pagamento do Pix, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique em Cadastros [1], e depois em Clientes [2]:
Caminho de acesso: Cadastros/Clientes – frmCadClientes
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Manutenção de cadastros/Clientes – frmCadClientes
Precisa configurar
Direito de acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Principal > Manutenção de Cadastros > Clientes
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Como fazer
Para ajustar o cadastro do cliente e garantir o recebimento dos dados de pagamento do Pix, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique em Cadastros [1], e depois em Clientes [2]:
O Cadastro de Clientes será exibido, clique em PESQUISAR [1] para buscar o cliente. Na Consulta de Clientes, informe um dos campos disponíveis [2] para consulta e pressione Enter [3] no teclado. Dê dois cliques no registro do cliente desejado [4]. Os dados do cliente selecionado serão exibidos, clique em ALTERAR [5] para habilitar os campos para edição:
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Os campos para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do usuário.[/bs_notification]
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Os dados do Pix são enviados automaticamente por meio de gatilhos de mensagem previamente configurados para essa finalidade. Essas configurações são feitas pela Citel durante a implantação do recebimento via Pix. Para obter mais informações sobre esse processo, consulte a documentação clicando aqui.[/bs_notification]
Enviar os dados do Pix no E-mail do cliente
Para ser possível enviar os dados de pagamento Pix automaticamente no e-mail do cliente, na aba 1 – Geral, preencha o campo E-mail 1 [1] e clique em GRAVAR [2]:
Enviar os dados do Pix por SMS
O envio de SMS automático para clientes depende da contratação de um serviço adicional. Entre em contato com a Citel para saber mais sobre esse assunto.
Enviar os dados do Pix no WhatsApp do cliente
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para usar esse método de envio, é preciso que a empresa esteja utilizando o produto Citel desk. O campo Cel/WhatsApp estará disponível apenas nessas circunstâncias.[/bs_notification]
Para ser possível enviar os dados de pagamento Pix automaticamente no WhatsApp do cliente, na aba 1 – Geral, preencha o campo Cel/Whatsapp [1] e clique em GRAVAR [2]:
Se a empresa utiliza o produto Citel desk, os dados do Pix são enviados automaticamente por meio de gatilhos de mensagem previamente configurados para essa finalidade. Essas configurações são feitas pela Citel durante a implantação do recebimento via Pix. Para obter mais informações sobre esse processo, consulte a documentação clicando aqui.
[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]Para as empresas que não utilizam o Citel desk, é possível enviar os dados Pix manualmente copiando o código do Pix e colando na janela de conversa do WhatsApp do cliente. Consulte a atividade Enviar QR Code Pix por Whatsapp para saber mais sobre esse assunto.[/bs_notification]