O que é

Através da tela Relatório de produtos com saldo abaixo do mínimo, você pode gerar um pedido de transferência de estoque para produtos que estão com saldo inferior ao mínimo necessário. Gerar esse tipo de pedido permite otimizar o armazenamento, evitando faltas e melhorando a gestão dos recursos disponíveis.

Nesta documentação, você encontrará o passo a passo para gerar um pedido de transferência de estoque de produtos com saldo abaixo do mínimo.

Caminho para acessar

Para gerar pedido de transferência de estoque de produtos com saldo abaixo do mínimo, no menu localizado na parte superior do sistema, clique em Relatórios [1], submenu Relatórios de Estoque [2], opção Produtos com saldo abaixo do mínimo [3].

Caminho de acesso: Relatórios/Relatórios de Estoque/Produtos com saldo abaixo do mínimo – frmRelEstItensAbaixoMin

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Relatórios/Relatórios de Estoque/Produtos com saldo abaixo do mínimo – frmRelEstItensAbaixoMin

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

• • Relatórios > Relatórios de Estoque > Produtos com saldo abaixo do mínimo.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para execução dessa atividade a configuração abaixo deve ser definida como segue:

Sugere-se que a CFG_UTINEM (Utilizar notificação de produtos com saldo abaixo do estoque mínimo quando operador configurado) esteja configurada como Sim.

Como fazer

Para gerar pedido de transferência de estoque de produtos com saldo abaixo do mínimo, no menu localizado na parte superior do sistema, clique em Relatórios [1], submenu Relatórios de Estoque [2], opção Produtos com saldo abaixo do mínimo [3].

A tela Relatório de produtos com saldo abaixo do mínimo será exibida. Para facilitar a entendimento, a tela pode ser dividida em três agrupamentos:

• [1] Filtros para os produtos;
• [2] Parâmetros;
• [3] Empresa CD.

A seguir, será detalhado cada agrupamento.

Filtros para os produtos

Em Filtro para os produtos, você pode selecionar as opções disponíveis para filtrar o(s) produto(s) que será(ao) considerado(s) no cálculo de giro de estoque. Informe os campos, conforme a necessidade.

Maneiras de informar o código

Caso souber o código, insira-o e pressione enter. Caso não saiba, pressione / para exibir a tela de consulta. Para considerar todos os registros, pressione enter. Veja abaixo o exemplo no campo Marca:

• • Informar código:

• • Pesquisar na tela de consulta:

• • Considerar todos:

Parâmetros

Em parâmetros, selecione quais serão considerados para o cálculo do giro de estoque.

Empresa CD

Informe a Empresa CD (campo obrigatório) e demais campos, conforme a necessidade.

Após finalizar, clique em GERAR ORÇAMENTO/PEDIDO PARA TE.

Para que o campo o botão Gerar orçamentos/pedidos para T.E. seja exibido, a CFG_ORTERE (Relatório de itens abaixo do mínimo – Utilizar orçamento/pedido de transferência de estoque) deve estar configurada como Sim.

A tela Orçamento/Pedido será exibida, confirme a geração dos orçamentos/pedidos de transferência de estoque [1] e selecione Pedido [2] no tipo de documento.

Ao selecionar Pedido como o tipo de documento, você pode opcionalmente informar os seguintes detalhes:

[1] Mensagem: Insira uma mensagem relacionada à transferência;

[2]Transportadora: Indique a transportadora que realizará o transporte;

[3] Valor do frete: Especifique o valor do frete;

[4] Frete para Conta*: Selecione o tipo de frete, escolhendo uma das opções disponíveis (preenchimento obrigatório);

[5] Entrega no Faturamento: Informe S (Sim) ou N (Não);

[6] Previsão: Informe a previsão de entrega;

[7] Tipo de Faturamento*: Informe A (Nota Fiscal), B (Faturamento Futuro) ou C (Cupom Fiscal) (preenchimento obrigatório).

Após preencher os campos, clique em CONFIRMA.

A tela Cadastro de Endereços de Entregas do Cliente será exibida. Se o endereço estiver correto, clique em [F10] CONFIRMAR/TRANSFERIR. Caso contrário, faça as alterações necessárias antes de prosseguir.

A tela Itens do Orçamento será exibida, apresentando as informações dos produtos que serão transferidos, como a Necessidade de compra e A Comprar.

Selecione os itens que serão transferidos [1], clique em [F10] CONFIRMA [2].

Clique em OK para concluir.