Importar Planilhas de Repasse

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O que é

A importação das planilhas de repasse é a primeira etapa da conciliação de valores no Hub. Os marketplaces disponibilizam arquivos contendo os pagamentos referentes aos pedidos realizados. Para garantir que os dados possam ser analisados corretamente, essas planilhas devem ser importadas para o sistema.

Nesta atividade, você aprenderá como acessar a tela de importação e carregar os arquivos disponibilizados por cada marketplace, garantindo que os valores sejam conciliados corretamente no ERP Autcom.

Após essa etapa, os dados importados poderão ser conciliados com os pedidos registrados no sistema. Para isso, consulte a atividade Conciliar Valores Recebidos.

Caminho para acessar

A conciliação de valores no Hub é feita separadamente para cada marketplace. Isso significa que, se sua empresa vende em plataformas como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza, cada uma delas disponibilizará sua própria planilha de repasse de valores. Dessa forma, a importação e a conciliação dos dados precisam ser feitas individualmente para cada marketplace.
No sistema, o caminho para essas atividades é o mesmo, sendo necessário apenas selecionar a opção correspondente da planilha que será importada. Para facilitar a compreensão, utilizaremos o Mercado Livre como exemplo, pois os passos são os mesmos para os demais marketplaces.

Para realizar a importação das planilhas de repasse de valores do marketplace, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de cartões [2], opção Importação [3]. Por fim, selecione na lista [4] o marketplace que deseja fazer a importação da planilha. No nosso exemplo, será o Mercado Livre:

Caminho de acesso: Financeiro/Controle de Cartões/Importação

Guia Visual 1. Caminho de acesso

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Financeiro/Controle de Cartões/Importação

Precisa configurar

Antes de realizar esta atividade, é necessário que:

  • A empresa esteja integrada ao Hub Citel.
  • As configurações de cartões dos marketplaces utilizados pela empresa tenham sido previamente configuradas pela Citel.
    • Clique aqui e verifique como consultar essas configurações no sistema.
  • Os pedidos dos marketplaces e suas informações de pagamento tenham sido enviados para o ERP Autcom.
  • A empresa deve ter em mãos a planilha de repasse disponibilizada pelo marketplace.

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom para o operador responsável:

  • Principal > Controle Financeiro > Controle de Cartões > Importação > Importação [Nome do Marketplace]

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Como fazer

Para realizar a importação das planilhas de repasse de valores do marketplace, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de cartões [2], opção Importação [3]. Por fim, selecione na lista [4] o marketplace que deseja fazer a importação da planilha. No nosso exemplo, será o Mercado Livre:

Guia Visual 2. Importação
Cada marketplace tem suas próprias particularidades. Ao realizar a importação, verifique as instruções exibidas na tela, pois elas podem conter orientações específicas para cada caso.
O marketplace Madeira Madeira utiliza um processo de importação diferente. Em vez de planilhas, os dados são transferidos automaticamente via API. Para importar as informações, basta selecionar o período desejado, sem necessidade de upload manual. O restante da atividade é igual à descrita adiante. Certifique-se de realizar os procedimentos necessários para uso da API com a Citel.

Na tela de importação, é necessário indicar o caminho da pasta onde a planilha de repasse está salva. Para fazer isso, clique no botão [1], localize a pasta desejada e selecione-a [2]. Clique em OK [3] para confirmar a seleção:

Guia Visual 3. Selecionar pasta
Se o sistema estiver configurado para importar arquivos por empresa, você poderá selecionar a empresa desejada para a importação.

Em seguida, clique no botão IMPORTAR [1], aguarde a mensagem Dados importados com sucesso e finalize a importação clicando em OK [2]:

Guia Visual 4. Importação
O sistema importará todas as planilhas presentes na pasta selecionada. Após a importação, os arquivos terão sua extensão alterada para .IMP, facilitando a identificação dos arquivos já processados.
O tempo de importação varia conforme a quantidade de registros nos arquivos. Quanto maior o volume de dados, mais tempo o processo pode levar.
Erro na importação? Se ocorrer alguma falha, o sistema exibirá mensagens de alerta na tela. Caso isso aconteça, entre em contato com a Citel para verificar as configurações necessárias.

Anexo 1 – Consultar configurações de cartões marketplaces

Para consultar as configurações dos cartões por marketplace, no menu superior do sistema, clique em Configurações [1]. Em seguida, digite sua senha de acesso [2] e clique em CONFIRMA [3]. No campo de busca, digite o nome do marketplace [4] e as configurações estarão disponíveis no grupo CARTÕES [5], o que permite localizar rapidamente as configurações necessárias para cada marketplace:

Guia Visual 5. Consultar as configurações de cartão do marketplace
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