ERP Autcom

  1. O que você vai encontrar aqui
  2. Cadastros
    1. Cadastros básicos
      1. Faturamento
        1. Cadastrar Cliente consumidor
        2. Cadastrar Cliente para faturamento
        3. Cadastrar Condição de pagamento
        4. Cadastrar Profissional
        5. Cadastrar profissional através do cadastro do cliente
        6. Fazer manutenção no cadastro de condições de pagamento
        7. Fazer manutenção no cadastro de profissionais
      2. Financeiro
        1. Cadastrar Banco
        2. Cadastrar Bandeira de cartão
        3. Cadastrar Cartão
        4. Cadastrar Centro de Custos
        5. Cadastrar Conta Bancária
        6. Cadastrar Contas de Resultado
        7. Cadastrar Plano de Contas
        8. Cadastrar Portador
        9. Fazer manutenção no cadastro da bandeira de cartão
        10. Fazer manutenção no cadastro de centro de custos
        11. Fazer manutenção no cadastro de contas bancárias
        12. Fazer manutenção no cadastro de contas de resultado
        13. Fazer manutenção no cadastro do banco
        14. Fazer manutenção no cadastro do cartão
        15. Fazer manutenção no cadastro do plano de contas
        16. Fazer manutenção no cadastro do portador
      3. Gerais
        1. Cadastrar Cidade
        2. Cadastrar Empresa
        3. Cadastrar Feriados
        4. Cadastrar Feriados municipais
        5. Cadastrar Operador
        6. Fazer manutenção no cadastro de cidades
        7. Fazer manutenção no cadastro de empresa
        8. Fazer manutenção no cadastro de operadores
    2. Segurança
      1. Direitos de acesso
        1. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM)
        2. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM) - Herança Operador
        3. Liberar travas no ERP Autcom
  3. Comercial
    1. Precificação
      1. Entender as fórmulas de precificação dos produtos
  4. Faturamento
    1. Benefícios e Promoções
      1. Cashback
        1. Cadastrar regra para gerar cashback
        2. Fazer manutenção no cadastro da regra para gerar cashback
      2. Cupom de desconto
        1. Cadastrar regra para gerar cupom de desconto
        2. Fazer manutenção no cadastro da regra para gerar cupom de desconto
        3. Gerar relatório de cupom de desconto
      3. Cupom promocional
        1. Cadastrar promoção (sorteio)
        2. Consultar status do cupom promocional
        3. Fazer manutenção no cadastro de promoção (sorteio)
        4. Gerar relatório de cupom promocional
        5. Registrar cupons sorteados
    2. Vendas
      1. Criar pedido de venda herdando um pedido existente
      2. Criar pedido de venda no ERP Autcom
  5. Financeiro
    1. Análises Financeiras
      1. Ajustar o cadastro da Empresa para a geração do DRE
      2. Gerar e Analisar o Relatório de DRE
      3. Gerar relatório de budget (orçado x realizado)
    2. Conciliação Bancária
      1. Fazer conciliação bancária eletrônica
    3. Contas a pagar
      1. Auditoria de boletos a pagar
        1. Acompanhamento
          1. Gerar relatório de duplicatas DDA
        2. Operação
          1. Atualizar código de barras/linha digitável de contas a pagar - DDA
          2. Cadastrar/vincular duplicatas não identificadas - DDA
          3. Importar arquivo de DDA
      2. Duplicatas de contas a pagar
        1. Operação
          1. Agrupar duplicatas de contas a pagar
          2. Desfazer agrupamento de duplicatas de contas a pagar
          3. Desmembrar valores de duplicata de contas a pagar
          4. Estornar contas a pagar
          5. Fazer baixa manual de contas a pagar
          6. Fazer manutenção coletiva das duplicatas de geração automática
          7. Fazer manutenção individual de contas a pagar
          8. Lançar contas a pagar individual
          9. Realizar geração automática de contas a pagar
          10. Realizar alteração em massa de contas a pagar 
      3. Pagamento antecipado de fornecedor
        1. Operação
          1. Consolidar adiantamento de valores
          2. Gerar relatório de pagamentos antecipados
          3. Utilizar pagamento antecipado de fornecedor
      4. Pagamento de Fornecedor
        1. Acompanhamento
          1. Cancelar o repasse de cheque recebido
          2. Fazer repasse de cheques recebidos
          3. Gerar relatório de arquivo de retorno de contas a pagar
          4. Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar
          5. Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar - BB Online
          6. Gerar relatório de pagamentos importados - BB Online
        2. Cadastro
          1. Ajustar o cadastro do fornecedor para processamento de duplicatas de contas a pagar
        3. Operação
          1. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar
          2. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar - BB Online
          3. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviadas para o banco
          4. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviada para o banco - BB Online
          5. Enviar remessa de contas a pagar para o banco - BB Online
          6. Exportar arquivo de remessa de contas a pagar
          7. Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar
          8. Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar - BB Online
          9. Importar arquivo de retorno de contas a pagar
          10. Importar pagamentos - BB Online
          11. Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar
          12. Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar - BB Online
    4. Contas a receber
      1. Boletos
        1. Acompanhamento
          1. Gerar relatório de arquivo retorno
          2. Gerar relatórios de boletos - Banco Online
          3. Gerar relatório de duplicatas para remessa
        2. Configuração
          1. Alterar configurações da carteira
          2. Configurar boleto para abrir com senha
          3. Configurar carteira - Banco do Brasil [400p7d]
          4. Configurar carteira - Banco do Brasil [Online]
          5. Configurar carteira - Bradesco [400p]
          6. Configurar carteira - BTG Pactual [240p]
          7. Configurar carteira - Caixa Econômica Federal [240p]
          8. Configurar carteira - Cecred [240p]
          9. Configurar carteira - Cresol [240p]
          10. Configurar carteira - Inter [Online]
          11. Configurar carteira - Itaú [400p]
          12. Configurar carteira - Itaú [Online]
          13. Configurar carteira - Safra [400p]
          14. Configurar carteira - Santander [400p]
          15. Configurar carteira - Sicoob [240p]
          16. Configurar carteira - Sicredi [400p]
          17. Configurar carteira - Sicredi [Online]
          18. Configurar gatilho para envio de boletos via E-mail
          19. Configurar gatilho para envio de boletos via Whatsapp
          20. Configurar ocorrências do arquivo retorno
          21. Configurar percentual de juros para remessa
          22. Gerar boleto teste
          23. Gerar remessa teste
        3. Operação
          1. Alterar boletos - Banco Online
          2. Cancelar boletos - Banco Online
          3. Cancelar duplicatas enviadas para o banco
          4. Cancelar duplicatas para remessa
          5. Consultar boletos gerados
          6. Exportar arquivo remessa
          7. Gerar boleto
          8. Gerar duplicata
          9. Importar arquivo de retorno
          10. Importar boletos - Banco Online
          11. Realizar atualização/baixa automática de duplicatas
      2. Cartões
        1. Controle de Cartões
          1. Ajustar o cadastro do cartão para conciliação
          2. Fazer conciliação automática de cartões - Cielo
          3. Fazer conciliação automática de cartões - Koncili
          4. Fazer conciliação automática de cartões - PagSeguro (API)
          5. Fazer conciliação automática de cartões - Redecard
          6. Fazer conciliação automática de cartões - Redecard (API)
          7. Fazer conciliação automática de cartões - Stone
          8. Fazer conciliação manual de cartões
          9. Fazer estorno de cartões conciliados
          10. Fazer manutenção do cadastro do cartão recebido
          11. Importar arquivos para conciliação de cartões - Cielo
          12. Importar arquivos para conciliação de cartões - Koncili
          13. Importar arquivos para conciliação de cartões - PagSeguro (API)
          14. Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard (API)
          15. Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard
          16. Importar arquivos para conciliação de cartões - Stone
          17. Lançar dados do cartão POS
          18. Realizar antecipação de recebíveis - Redecard (API)
        2. Controle de Recebíveis
          1. Fazer conciliação de Recebíveis - Mercado Livre
          2. Fazer conciliação de Recebíveis - Shopee
          3. Fazer importação de Recebíveis - Mercado Livre
          4. Fazer importação de Recebíveis - Shopee
      3. Cheques
        1. Operação
          1. Cancelar devolução de cheques recebidos
          2. Cancelar o depósito de cheque recebido
          3. Fazer manutenção de cheque recebido
          4. Fazer o depósito de cheques recebidos
          5. Lançar cheques recebidos
          6. Registrar devolução de cheque recebido
          7. Transferir cheques recebidos entre empresas
          8. Transferir cheques recebidos para o contas a receber
      4. Cobrança
        1. Operação
          1. Consultar informações de cobrança
          2. Emitir Carta de Anuência
      5. Duplicatas de contas a receber
        1. Operação
          1. Agrupar duplicatas de contas a receber
          2. Aplicar Desconto por Pontualidade
          3. Desfazer agrupamento de duplicatas de contas a receber
          4. Estornar contas a receber
          5. Fazer baixa manual de contas a receber
          6. Fazer manutenção de contas a receber
          7. Lançar contas a receber
          8. Realizar geração automática de contas a receber
      6. Pix Citel
        1. Acompanhamento
          1. Consultar Histórico de Pix gerado (Devolvidos, Expirados, Removidos)
          2. Consultar relação de Pix gerados
          3. Enviar QR Code Pix por Whatsapp
          4. Reenviar e-mail com com dados do Pix
        2. Cadastros
          1. Ajustar o cadastro do cliente para recebimento dos dados de pagamento Pix
          2. Ajustar o cadastro do operador para envio dos dados de pagamento Pix
          3. Cadastrar Condição de Pagamento Pix
          4. Notificar o operador que o Pix gerado no pedido foi pago
          5. Notificar o operador sobre o vencimento do certificado do PIX
        3. Configuração
          1. Cadastrar aplicação no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          2. Cadastrar usuário no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          3. Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel - Portal de Conexões
          4. Consultar orientações para jornada de ativação e configuração - Pix Citel
          5. Enviar os certificados Pix no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          6. Gerar certificados Pix - Banco Bradesco
          7. Gerar certificados Pix - Banco do Brasil
          8. Gerar certificados Pix - Banco Santander
          9. Gerar certificados Pix - Banco Sicoob
          10. Gerar certificados Pix - Banco Sicredi
          11. Validar dados de autorização para uso do Pix Citel
        4. Operação
          1. Cancelar o Pix gerado
          2. Fazer estorno de recebimento com Pix
          3. Fazer recebimento com PIX - Baixa de contas a receber
          4. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F11] Conf. Orç.
          5. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F2] Recebimentos
          6. Gerar crédito para cliente com pagamento Pix à distância
          7. Gerar pedido para pagamento com Pix
          8. Receber Pix gerado na Relação de Documentos com Pix Gerados
    5. Resumo de Caixa
      1. Lançamentos
        1. Lançar Crédito (LC) no Caixa
        2. Lançar Crédito (CC) para cliente no Resumo de Caixa
        3. Lançar Débito (LD) do Caixa
        4. Lançar Pagamento (PG) do Caixa
  6. Fiscal
    1. Obrigações e Configurações Fiscais
      1. Configurar o código de benefício fiscal CBENEF para emissão de NF-e e NFC-e
      2. Preparar o ERP Autcom para envio do Receituário Agronômico na NF-e
  7. Gerais
    1. Configurações
      1. Classificações Fiscais
        1. CFG_CFODVF
        2. CFG_CLANOE
        3. CFG_FCEDEV
      2. Faturamento
        1. CFG_DESCFF
        2. CFG_EXIAPL
      3. Geral
        1. CFG_VERCGC
      4. Giro de Estoque
        1. CFG_CLAGIR
    2. Personalização do Sistema
      1. Utilizar o Editor de Layouts de Impressão
  8. Suprimentos
    1. Compras
      1. Pedido de Compra
        1. Alterar pedido de compra
        2. Baixar pedidos que não serão entregues
        3. Cancelar baixa de pedidos não entregues
        4. Cancelar pré-nota de entrada
        5. Consultar pedido de compras
        6. Digitar pedido de compra
        7. Digitar pedido de compra com giro de estoque
        8. Digitar pedido de compra multi-loja
        9. Digitar pedido de compra (Multi-loja e giro de estoque)
        10. Enviar pedido de compra por e-mail
        11. Exportar pedido para layouts pré-definidos de fornecedores
        12. Gerar cálculo do nível de criticidade do estoque
        13. Gerar cálculo do nível de giro do estoque
        14. Gerar PDF do pedido de compra
        15. Gerar planilha do pedido de compra
        16. Gerar pré-nota de entrada
        17. Importar Nota Fiscal do fornecedor através da digitação manual
        18. Importar Nota Fiscal do fornecedor através do arquivo XML
        19. Informar nova data de entrega do pedido
        20. Informar nova data de faturamento
        21. Liberar pedido de compra
        22. Visualizar itens pendentes
    2. Estoque
      1. Abastecimento
        1. Gerar pedido para transferência de estoque de produtos com saldo abaixo do mínimo
        2. Gerar pedido para transferência de estoque de produtos com saldo acima do máximo
        3. Realizar transferência de saldo de estoque em excesso (Spool de transferência)
      2. Armazenagem
        1. Realizar endereçamento do produto (controle por armazém)
        2. Realizar endereçamento do produto com lote
        3. Realizar entrada de mercadorias
      3. Recebimento
        1. Cancelar conferência de entrada de mercadorias
        2. Realizar conferência de entrada de mercadorias
        3. Realizar conferência de entrada de mercadorias (Pré-nota)
    3. Logística
      1. Devoluções
        1. Realizar devolução de mercadoria

CFG_VERCGC #

O que é

A configuração CFG_VERCGC define como o sistema deve se comportar ao identificar que um CPF ou CNPJ já está cadastrado para Clientes ou Fornecedores.

Esse controle é utilizado para evitar registros duplicados, contribuindo para a integridade e confiabilidade das informações cadastrais no sistema. Em processos de gestão empresarial, a validação de duplicidade é uma prática importante para reduzir inconsistências, retrabalho operacional e divergências em rotinas comerciais, fiscais e financeiras.

Caminho para acessar

Na tela principal do ERP Autcom, acesse o menu Configurações [1]. Em seguida, informe a senha de acesso [2] e clique no botão CONFIRMA [3]:

Guia Visual 1. Caminho de acesso

Precisar configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

  • Útil > Configuração do Sistema

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configuração

CFG_HERORC – Utilizar herança de orçamento/pedido?
Descrição Comportamento Impacto na operação
Define como o sistema deve agir ao identificar um CPF ou CNPJ já cadastrado para Clientes ou Fornecedores. A configuração permite controlar se a duplicidade será apenas informada, bloqueada ou liberada mediante autorização. Quando CFG_VERCGC = Avisa

  • O sistema informa que o CPF/CNPJ já existe.
  • O operador pode continuar o cadastro normalmente.

Quando CFG_VERCGC = Trava

  • O sistema impede o salvamento do cadastro se o CPF/CNPJ já estiver registrado.
  • Não permite exceções.

Quando CFG_VERCGC = Não avisa

  • O sistema não realiza verificação de duplicidade.
  • O cadastro é concluído mesmo com CPF/CNPJ repetido.

Quando CFG_VERCGC = Trava com liberação

  • O sistema bloqueia o cadastro como no modo Trava.
  • Abre uma tela de liberação, permitindo prosseguir somente mediante autorização de um usuário com o direito de acesso adequado.
  • Essa regra se aplica tanto ao Cadastro de Clientes quanto ao Cadastro de Fornecedores.
Contribui para o controle e a integridade das informações cadastrais, reduzindo riscos de duplicidade e inconsistências operacionais. Também permite adequar o nível de controle conforme a necessidade da empresa, equilibrando segurança cadastral e flexibilidade operacional.

Como Fazer

Acesse as Configurações do sistema e localize a configuração desejada.

Para localizar a configuração CFG_VERCGC, digite CFG_VERCGC [1] no campo de pesquisa. A configuração será exibida na lista de resultados [2]:

Guia Visual 2. CFG_VERCGC

Em seguida, selecione a opção desejada para a configuração CFG_VERCGC. A descrição completa de cada opção e seu impacto no sistema estão disponíveis no tópico Precisa Configurar.

Para a configuração CFG_VERCGC, selecione uma das opções abaixo:

  • Avisa
    Exibe uma mensagem informando que o CPF/CNPJ já está cadastrado, mas permite continuar o processo.
  • Trava
    Impede a conclusão do cadastro quando o CPF/CNPJ já existir no sistema.
  • Não avisa
    Não exibe avisos nem bloqueios. Nesse caso, o sistema não realiza validação de duplicidade.
  • Trava com liberação
    Bloqueia o cadastro ao identificar um CPF/CNPJ já existente, permitindo a continuidade somente mediante liberação por Direito de Acesso.

Definida a opção desejada, clique no botão GRAVAR [1] e confirme a ação clicando em SIM [2] na mensagem seguinte para salvar a configuração:

Guia Visual 3. Salvar configuração

Se houver dependência com outras configurações ou alguma inconsistência nos valores informados, o sistema exibirá uma mensagem na tela. Siga as orientações apresentadas para concluir a configuração corretamente.

Dependendo da configuração alterada, pode ser necessário realizar logoff e login no sistema para que as alterações sejam aplicadas.

Sim Não
Suggest Edit