ERP Autcom

2.1.1.3.Cadastrar Profissional #

O que é

Esta atividade descreve como cadastrar profissionais no ERP Autcom, um processo também conhecido como “Cadastro de Diversos.” Nesse contexto, o profissional é uma pessoa que, ao indicar clientes para a empresa, recebe comissão sobre as vendas realizadas a esses clientes, como por exemplo, pintores, arquitetos e construtores. Além de permitir o gerenciamento de comissões, o cadastro também possibilita configurar descontos em vendas feitas diretamente ao profissional.

Este documento foca nas instruções de cadastro. As configurações de comissões e descontos serão abordadas em orientações específicas.

Caminho para acessar

Para cadastrar um profissional, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Cadastros [1], opção Diversos [2]:

Caminho de acesso: Cadastros/Diversos- frmCadDiversos

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Manutenção de Cadastros/Diversos- frmCadDiversos

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

Principal > Manutenção de Cadastros > Diversos

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para execução dessa atividade as configurações abaixo devem ser definidas conforme a necessidade da empresa:

Código	Descrição	Opção
CFG_CPRODV	Obrigar preencher o campo “Cód. do Profissional no Cad. Cliente”?	O padrão dessa configuração é Não. Ao selecionar Sim, o sistema exigirá que o operador preencha o campo Cód. do Profissional no Cad. Cliente ao cadastrar um profissional.
CFG_DTNSDV	Obrigar preencher o campo “Data de Nascimento”?	O padrão dessa configuração é Não. Ao selecionar Sim, o sistema exigirá que o operador preencha o campo Data de Nascimento ao cadastrar um profissional.
CFG_PVMFVP	Permitir vincular o mesmo Fornecedor para vários Profissionais?	O padrão dessa configuração é Não. Ao selecionar Sim, o sistema permitirá vincular o mesmo fornecedor para mais de um profissional.
CFG_EMPDIV	Utilizar empresa identificadora no cadastro de diversos?	O padrão dessa configuração é Não. Ao selecionar Sim, o sistema exibirá uma lista no cadastro de diversos para associar o profissional a diferentes empresas. Esse vínculo é útil quando o pagamento de comissão ao profissional varia entre as lojas.

Como fazer

Para cadastrar um profissional, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Cadastros [1], opção Diversos [2]:

Na tela Cadastro de Diversos, clique no botão INCLUIR para habilitar os campos para edição:

Os campos apresentados nesta atividade fazem parte do cadastro padrão de profissional. No entanto, dependendo das configurações do sistema, algumas campos descritos podem não estar disponíveis, enquanto outros, não mencionados aqui, podem aparecer. Caso isso ocorra, entre em contato com a Citel para obter as orientações necessárias.

Organizamos a descrição dos campos por categoria de informações, e não necessariamente na mesma ordem em que aparecem na tela. Assim, você encontrará os campos agrupados conforme o tipo de dado, facilitando a compreensão e o preenchimento de cada seção.

Os campos são preenchidos como segue, iniciando com as informações gerais do cadastro:

Guia Visual 4. Cadastro de profissional – Informações gerais

Código: criado automaticamente pelo sistema, após salvar o cadastro.
Situação: para que o profissional esteja liberado para uso no sistema, digite S (Sim) . Caso seja necessário inativar o profissional, digite N (Não).
Data de cadastro: preenchido automaticamente pelo sistema com a data do dia do cadastro.
Últ. alteração: campo reservado para gravação automática da data em que foi realizada a última alteração no cadastro.
Nome: informe o nome completo do profissional.
Razão Social: informe a Razão Social do profissional, caso exista.
Data de nascimento: informe a data de nascimento do profissional.

Seguindo, temos os de endereço do profissional:

Para agilizar, você pode preencher o CEP e deixar que o sistema complete automaticamente os outros campos.

Guia Visual 5. Cadastro de profissional – Endereço

Endereço: informe o endereço do profissional, incluindo o número e o complemento, se houver.
Bairro: informe o bairro do endereço do profissional.
Cidade: digite o código da Cidade ou pressione / para pesquisar e selecionar a Cidade desejada. Se a cidade não estiver cadastrada, consulte aqui como realizar o cadastro.
Estado: preenchido automaticamente pelo sistema ao informar a cidade.
CEP: digite o código do CEP do endereço ou pressione / para pesquisar e selecionar o CEP desejado.

Agora, vamos avançar para os campos de documentos, função e atividade do profissional.

Guia Visual 6. Cadastro de profissional – Documentos, função e atividade

1-CNPJ/2-CPF: digite 1 se e o documento é um número de CNPJ ou digite 2 se for CPF. Depois, informe o número do documento.
RG: informe o número da identidade do profissional, se necessário.
Nro. Crea: informe o número do CREA do profissional, se necessário.
Descrição da função: informe a função do profissional (pintor, arquiteto, construtora, autônomo e etc).
Atividade: digite o código do atividade do profissional ou pressione / para pesquisar e selecionar a atividade desejada.

Se a atividade desejado não estiver listado, você pode cadastrá-lo rapidamente pressionando a tecla INSERT no teclado, o que abrirá o formulário de Cadastro de Atividades. Alternativamente, é possível realizar o cadastro diretamente em Cadastros > Atividades. Em caso de dúvidas nessa atividade, entre em contato com a Citel.

Nro. PIS: informe o número do PIS do profissional, se necessário.
Insc. Estad: informe o número da inscrição estadual do profissional, se houver.

Os próximos campos se referem aos canais de comunicação (contatos) do profissional:

Guia Visual 7. Cadastro de profissional – Contatos

Telefone 01 e Telefone 02: há dois campos disponíveis para inserir números de telefone. Certifique-se de incluir o código DDD junto com o número.
Celular: informe o número do celular do profissional.
Home Page: informe o endereço da pagina de internet do profissional.
E-mail: informe o e-mail do profissional.

Para finalizar o cadastro, você pode vincular o profissional aos cadastros de cliente e fornecedor, caso ele também esteja registrado nesses módulos. Há ainda um campo para observações importantes e uma seção para registrar informações sobre o cartão profissional:

Guia Visual 8. Cadastro de profissional – Vincular o profissional

Cód. do Profissional no Cad. Cliente: se o profissional também está cadastrado como cliente, você pode vincular os dois registros informando o código do cliente aqui. Digite o código diretamente ou pressione / para pesquisar e selecionar o cliente desejado. Esse vínculo pode ser útil em outras rotinas do sistema, como gerar contas a receber para o profissional, a comissão do profissional, brindes, dentre outras.

Se o profissional não estiver cadastrado como cliente ainda e você desejar fazer isso, você pode cadastrá-lo rapidamente pressionando a tecla INSERT no teclado, o que abrirá o formulário de Cadastro de Clientes. Alternativamente, é possível realizar o cadastro diretamente em Cadastros > Clientes. Em caso de dúvidas nessa atividade, entre em contato com a Citel.

Observações: utilize este campo para registrar qualquer informação adicional que considere importante sobre o profissional, como especialidades, recomendações, histórico de indicações ou preferências.
Fornecedor: se o profissional também está cadastrado como fornecedor, você pode vincular os dois registros informando o código do fornecedor aqui. Digite o código diretamente ou pressione / para pesquisar e selecionar o fornecedor desejado. Esse vínculo torna possível a geração de um contas a pagar para o profissional, l, quando houver necessidade.

Se o profissional não estiver cadastrado como fornecedor ainda e você desejar fazer isso, você pode cadastrá-lo rapidamente pressionando a tecla INSERT no teclado, o que abrirá o formulário de Cadastro de Fornecedores. Alternativamente, é possível realizar o cadastro diretamente em Cadastros > Fornecedores. Em caso de dúvidas nessa atividade, entre em contato com a Citel.

Cartão profissional: esse campo é informativo e, originalmente foi criado para identificar o profissional que possuía um cartão fidelidade com a empresa. Esse campo pode servir como filtro no Relatório de Diversos e no Relatório de Comissão de Profissionais.

Após preencher os campos necessários, clique no botão GRAVAR para salvar o cadastro. O sistema realizará as validações necessárias e, se houver alguma inconsistência, exibirá mensagens com instruções na tela. Nesse caso, ajuste as informações conforme indicado e clique em GRAVAR novamente para concluir o processo:

Uma vez concluído esse processo, o cadastro do profissional será salvo e estará disponível para ser utilizado.

Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro

Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.

Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:

Guia Visual 10. Pesquisar um campo com o comando /

Lembrando que filtros disponíveis para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do operador.

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