Objetivo da mudança Em “Contas a Receber”, padronizar a identificação das transações de PIX e boletos via API para melhorar os controles internos da área de BAAS e Parcerias. O padrão de identificação nos campos TXID (PIX) e ParticipantCode (boleto) deve ser modificado para seguir um novo formato, utilizando parte do nome da empresa parceira…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Em “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber), ajustar o processo de envio de comprovantes PIX. Ao clicar em “Ctrl+E Email PIX,” uma nova tela permitirá a escolha dos canais para envio: E-mail, SMS e WhatsApp, com opções pré-marcadas conforme configurações existentes. Além disso, a proposta inclui um botão separado para o envio…
Continue lendoObjetivo da mudança: O relatório “EXTRATO ELETRONICO RedeCard API – RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO” foi ajustado para melhorar a análise ao filtrar por período de pagamento. Agora, as transações são organizadas por data de pagamento, exibindo totalizações por dia para melhor identificação das inconsistências por data. Além disso, o tipo de inconsistência será exibido em todas…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Controle de Cartões”, implementar ajuste na conciliação de cartões para reconhecer e separar valores de gravame, que atualmente são direcionados parcialmente ao banco responsável. Essa atualização ajusta a conciliação bancária, distribuindo corretamente os valores entre portadores para manter a precisão dos registros e evitar inconsistências. A rotina de conciliação importará e…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Operadores” (frmOperadoresPortador), adicionar duas opções para facilitar a marcação e desmarcação dos operadores que possuem acesso a um portador específico. O primeiro botão “[Fxx] – Marcar / Desmarcar Todos os Operadores” permitirá a seleção ou desmarcação de todos os operadores de uma só vez. O segundo botão “[Fxx] – Marcar /…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Direitos de Acesso” (frmDirAcesso), validar os direitos de acesso de acordo com o tipo de operador ao criar novas abas dinâmicas no Dashboard, utilizando a configuração “CFG_DASWEB” = “Sim”. Instruções sobre o que configurar A alteração foi realizada conforme solicitado, sem impactar a execução das rotinas do sistema. CFG_DASWEB – Utilizar…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar uma configuração no grupo “Faturamento” que permitirá ao usuário escolher entre manter o comportamento atual (atualizar o item) ou inserir o produto novamente no grid. Instruções sobre o que configurar Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione corretamente: CFG_REPTAB…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Confirmação de Documentos” (frmFatConfDocumentos), permitir que documentos com espécie “DV” sejam baixados sem confirmação de valor negativo. Atualmente, o sistema bloqueia essa ação, retornando o aviso “Não é possível confirmar um valor negativo!”. A modificação visa disponibilizar o botão [F4-Baixar Documento] para remover esses documentos da exibição, mantendo a trava de…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Emissão de Faturamento”, alterar o operador registrado nas operações do Faturador Automático para sempre ser “AUT“, independentemente do operador que realizou a venda, evitando dúvidas sobre quem executou as operações. Caso o operador “AUT” não exista, a alteração deve ser tratada adequadamente. Instruções sobre o que configurar Manter a configuração existente…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Expedição – Impressão e Baixa da Separação” (frmFatExpedicao), permitir filtros facilitando a localização de pedidos em romaneio e ajustando a quantidade padrão no filtro de geração de onda de separação para pedidos com “1” produto ou mais. Essas mudanças simplificam a operação e permitem uma triagem mais rápida dos pedidos. Instruções…
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