Liberação: XX/XX/XXXX
#Financeiro

Objetivo da mudança:
Ajuste no comportamento de atualização do portador de Créditos de Clientes (CC) na rotina de Manutenção de Contas a Receber. Anteriormente, ao alterar o portador de um crédito na tabela CADREC, o sistema sincronizava automaticamente a informação com a Movimentação Bancária (MOVBAN). Com a nova regra, caso o novo portador selecionado corresponda ao código parametrizado na CFG_POOCRE, a alteração do portador será aplicada apenas no Contas a Receber (visando bloquear a utilização do crédito), mantendo o portador original registrado na MOVBAN para preservação da conciliação bancária e dos lançamentos contábeis de origem. Se o novo portador não estiver na CFG_POOCRE, a atualização continuará sendo refletida normalmente em ambas as tabelas.

Rotinas / Telas:

Principal > Financeiro > Contas a Receber > Manutenção de Contas a Receber , tela : Manutenção de Contas a Receber (frmCadCtaReceber)

 Instruções sobre o que configurar:

1. Acesse Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema);

2. Certifique-se de que a opção CFG_POOCRE – “Portador para ocultar os créditos de contas a receber de cliente” está devidamente preenchida com o código do portador utilizado para ocultação/bloqueio dos créditos.

 Instruções sobre como utilizar:

1. Acesse Principal > Financeiro > Contas a Receber > Manutenção de Contas a Receber , tela : Manutenção de Contas a Receber (frmCadCtaReceber);

2. Localize e edite o título referente ao Crédito de Cliente (CC);

3. Altere o portador para o código parametrizado na CFG_POOCRE;

4. Ao salvar a alteração, o novo portador será gravado no cadastro do título no Contas a Receber, ocultando-o nas rotinas de utilização de crédito e faturamento, enquanto o registro correspondente na Movimentação Bancária permanecerá vinculado ao portador original.