Liberação: XX/2026
#Faturamento
Objetivo da mudança:
Para garantir maior controle operacional e restrição de permissões no módulo de CRM, foram criados dois novos direitos de acesso específicos. A alteração condiciona a exibição das opções de menu de contexto das ocorrências de orçamento e pedido à ter a permissão liberada para o operador logado, restringindo ações de alteração de documentos e de registro de vendas perdidas.
Rotinas / Telas:
Principal > CRM , tela : Módulo CRM (frmCrm)
CFG_REFCIS – “Habilita Reforma Tributária no sistema”: defina como “Sim” para exibir os campos da Reforma Tributária e somar CBS, IBS e IS ao valor contábil;
Instruções sobre o que configurar:
Para conceder ou restringir as ações aos operadores, configure as opções no menu de permissões conforme descrito abaixo:
- Acesse Principal > Manutenção de Cadastros > Segurança > Direitos de Acesso(AUTCOM) , tela : Direitos de Acesso (frmDirAcesso)
- Na árvore de permissões, navegue até a pasta “Direitos de Acesso” > “CRM”;
- Para liberar a alteração de documentos, marque a permissão “Permitir utilizar o ‘Alterar Documento'”;
- Para liberar a geração de venda perdida, marque a permissão “Permitir utilizar o ‘Gerar Venda Perdida'”.
Instruções sobre como utilizar:
- Durante a fase de simulação com a CFG_REFCIS – “Somar CBS/IBS/IS no valor contábil da NF-e” definida como “Não”, acesse o cadastro de produtos e informe o “Desconto PIS/COFINS 2027”, despesas operacionais e margens desejadas nas abas de preço;
- Acesse a rotina em “Útil > Ativar Preços Reforma Tributária”, selecione a opção de recálculo desejada e clique no botão [Confirma] para realizar a conversão em lote de todos os produtos;
- Após a conclusão da conversão sem divergências, a CFG_REFCIS será ativada automaticamente como “Sim”;
- Acesse o cadastro de produtos após a conversão para consultar os históricos dos grupos “Antes da Conversão” e “Após Conversão”.