A emissão de faturamento no ERP Autcom depende de diversas configurações que determinam o comportamento da rotina — desde regras fiscais e validações de crédito até permissões de alteração de preço, políticas de estoque e demais parâmetros específicos da empresa.

Além das configurações, Direitos de Acesso e Travas de Liberação também podem interferir na execução da atividade. Os direitos definem o que cada usuário pode realizar no sistema, enquanto as travas garantem segurança adicional em funções específicas, permitindo que apenas usuários autorizados executem determinadas ações.

Como o ERP Autcom é altamente parametrizável, o fluxo e o comportamento da tela podem variar entre empresas. Nesta atividade, será apresentado o processo padrão, considerando as configurações mais comuns utilizadas pela maioria dos clientes.

Se o procedimento na sua empresa funcionar de forma diferente, recomenda‑se consultar as configurações do módulo de faturamento — especialmente o Grupo Faturamento — além dos direitos e travas aplicáveis, para identificar ajustes que possam impactar a operação.

Selecione quais das opções abaixo serão disponibilizadas no [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa:

• Emissão de Faturamento: permite realizar o faturamento do pedido ou orçamento.
• Adiantamento de pedido: permite realizar apenas o adiantamento do pedido, sem efetuar o faturamento.

Informe OR para trabalhar com Orçamentos.

Quando CFG_F11SAI = Não: mantém a tela Resumo de Caixa aberta após o processamento.

Quando CFG_MANCRE = Não: o valor de crédito utilizado no faturamento será recalculado com base nas duplicatas de crédito selecionadas no momento do [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa, independentemente de ter havido crédito negociado anteriormente.

Quando CFG_TFPF11 = Não: permite maior flexibilidade na seleção das formas de pagamento, considerando também as configurações complementares de formas de pagamento.

Quando habilitada, permite utilizar a forma negociada, além de Dinheiro, Pix, Crédito, Ordem de Pagamento, Carteira e A Receber.

Quando CFG_UTICRE = Não: a Utilização de Crédito só estará disponível quando tiver sido a forma de pagamento negociada.

Nesse caso, o sistema exibirá a mensagem “A forma de pagamento do Orçamento/Pedido é à Vista!” e solicitará a senha configurada.

Deixe em branco se não quiser exigir essa senha de liberação.

Quando CFG_ALTLOJ = Não: permite faturar somente Pedidos/Orçamentos da empresa em que o operador está logado.

Empresa do documento: baixa o estoque na empresa de origem do Pedido/Orçamento.

• Não avisa: ignora a falta de saldo e não exibe o item na relação de produtos sem saldo.
• Avisa: exibe o item com saldo insuficiente, mas permite prosseguir com o faturamento.
• Trava: exibe o item com saldo insuficiente e impede a confirmação do faturamento até que a situação seja resolvida.

• Ambos: permite utilizar QRCode Pix ou Depósito/Transferência. Quando necessário, o sistema solicita ao operador que escolha a forma de recebimento.
• Somente Ordem de Pagamento: permite apenas Depósito/Transferência, sem disponibilizar o recebimento via Pix.
• Somente Pix QRCode: utiliza o QRCode Pix diretamente, sem solicitar ao operador a escolha da forma de recebimento.

Quando CFG_UTTROC = Não: realiza o troco em dinheiro, seguindo as regras de liberação aplicáveis a troco de Cartão ou Cheque.

Quando CFG_RBCF11 = Não: não solicita a impressão do recibo ao finalizar a venda.

Quando CFG_CF11AV = Não: não aplica essa restrição. As formas de pagamento disponíveis seguem as demais regras do [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa.

Quando CFG_ITECFO = Não: não realiza a etapa de conferência e o documento segue diretamente para o fluxo de fechamento e pagamento.

Deixe em branco para não exigir uma senha específica. Nesse caso, se o operador não possuir o direito de acesso Liberação Quantidade Divergente F11 Resumo de Caixa, a conferência com quantidade divergente poderá ser confirmada sem essa senha.

Quando CFG_QTEXCF = Não: não exibe a quantidade do item na tela de conferência.

A configuração altera apenas a visualização das informações e não interfere nas regras de conferência ou nas liberações por divergência.

Quando CFG_SLEARC = Não: se o operador não possuir o direito Expedição Automática de retira, a utilização do F7 – Expedição Automática será bloqueada e será exibida uma mensagem informando que o usuário não possui direito para executar a operação.

Quando CFG_VALCBE = Não: a configuração Obrig. Cód. Barras Expedição do produto não será considerada durante a conferência no [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa.

Quando CFG_FOEXIT =  Não: grava somente as quantidades que foram expedidas durante a conferência, permitindo que o documento permaneça com expedição parcial.

Define se os itens não expedidos manualmente serão completados automaticamente ao confirmar a conferência no [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa.

Quando CFG_CKCLAD =  Não: não realiza essa validação e o documento pode ser faturado normalmente.

Quando CFG_CPOBMT =  Não: não aplica essa exigência adicional e permite o fechamento sem CPF/CNPJ válido nesse cenário.

Quando CFG_ECLF11 = Não: mantém esses dados bloqueados para edição.

Quando CFG_FOCCPF =  Não: mantém a navegação normal entre os campos do cabeçalho.

Quando CFG_AECF11 =  Não: mantém o e-mail bloqueado para alteração no [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa.

Quando CFG_OBSF11 =  Não: não exibe a observação automaticamente.

Quando CFG_EXCCRC =  Não: não exibe a conta corrente automaticamente.

Quando CFG_BLQRET =  Não: permite faturar o pedido pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa mesmo que a separação ainda não tenha sido concluída.

Define como os itens de entrega futura serão divididos nos documentos de fechamento pelo F11, considerando o motivo da entrega futura.

• Não Desmembra: mantém todos os itens de entrega futura em um único documento, independentemente do motivo.
• Desmembrar separando apenas a falta: separa os itens com motivo Falta Produto dos itens com os demais motivos.
• Desmembrar separando todos os tipos: gera um documento separado para cada motivo de entrega futura: Falta Produto, Aguardando Cliente e Previsão de Entrega.

Define a quantidade de documentos de fechamento gerados para os itens de entrega futura e como eles serão agrupados conforme o motivo da entrega.

Quando CFG_NPDF11 = Não: os itens podem seguir normalmente para o fechamento fiscal, conforme a espécie de faturamento selecionada.

Quando CFG_NPRF11 = Não: os itens podem seguir normalmente para o fechamento fiscal, conforme a espécie de faturamento selecionada.

Define se os itens de retira na mesma loja devem gerar um novo Pedido de Venda ao serem processados pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa, em vez de serem faturados diretamente.

Quando CFG_NPLF11 = Não: os itens podem seguir normalmente para o fechamento fiscal, conforme a espécie de faturamento selecionada.

Permite que os itens de retira na mesma loja passem pelo caixa e gerem um novo Pedido de Venda antes de seguirem para os processos posteriores de expedição.

Define se as regras de geração de novo Pedido de Venda das configurações CFG_NPDF11 e CFG_NPRF11 também devem ser aplicadas quando o documento pertence a outra loja.

Quando CFG_TOLF11 = Não: quando o documento pertence a outra loja, o [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa não gera um novo Pedido de Venda nessa loja e não permite o fechamento como Pedido. A loja de origem é considerada responsável pela geração do novo pedido.

Define se a loja que está realizando o faturamento também deve aplicar as regras de geração de novos pedidos para documentos originados em outra loja, evitando ou permitindo a duplicação desse fluxo entre as lojas.

Define se o novo Pedido de Venda gerado pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa deve manter o mesmo tipo de faturamento do Pedido/Orçamento original.

Quando CFG_TPFPED = Não: o tipo de faturamento do novo pedido é definido conforme as regras da CFG_TPPDCX e demais regras aplicáveis ao tipo de operação.

define se o novo Pedido de Venda seguirá o tipo de faturamento originalmente negociado ou se terá seu tipo de faturamento definido novamente durante o processo.

Define se o [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa deve solicitar ao operador o tipo de faturamento do novo Pedido de Venda gerado durante o fechamento.

Quando CFG_TPPDCX = Não: não solicita a seleção e o sistema define o tipo de faturamento automaticamente, conforme as regras aplicáveis ao novo pedido.

Define se o operador poderá escolher o tipo de faturamento do novo Pedido de Venda durante o fechamento pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa ou se essa definição será realizada automaticamente pelo sistema.

Define se o documento de separação do novo Pedido de Venda gerado pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa deve ser impresso.

Quando CFG_ISCF11 = Não: não imprime o documento de separação. O novo Pedido de Venda é gerado normalmente.

Define se o documento utilizado para a separação dos itens do novo Pedido de Venda será impresso automaticamente após o desmembramento pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa.

Define se o novo Pedido de Venda gerado pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa deve ser impresso.

Quando CFG_IPDF11 = Não: o Pedido de Venda não é impresso, mas é gravado normalmente.

Define se o novo Pedido de Venda gerado pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa será encaminhado para impressão ou apenas registrado no sistema.

Define o tipo de documento fiscal utilizado no faturamento de itens de entrega imediata pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa.

• Cupom + Nota: os itens de entrega imediata não podem ser faturados em Cupom Fiscal e são emitidos em Nota Fiscal. Os demais itens da venda podem ser faturados em Cupom.
• Cupom + Cupom: permite que a entrega imediata seja faturada em Cupom. A entrega imediata da mesma loja com frete permanece bloqueada.

Define se os itens de entrega imediata poderão ser faturados em Cupom ou se deverão ser faturados em Nota Fiscal.

Define o tipo de documento fiscal utilizado no faturamento de itens de entrega futura pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa.

• Cupom + Nota: os itens de entrega futura não podem ser faturados em Cupom Fiscal e são emitidos em Nota Fiscal. Os demais itens da venda podem ser faturados em Cupom. Essa regra pode ser alterada quando a CFG_HEFCOE estiver habilitada.
• Cupom + Cupom: permite que os itens de entrega futura sejam faturados em Cupom Fiscal. A entrega futura da mesma loja com frete permanece bloqueada.

Define como os itens de entrega futura serão direcionados para emissão fiscal, permitindo combinar Nota Fiscal para esses itens e Cupom para os demais quando configurado como Cupom + Nota.

Define se o [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa deve dispensar a validação de estoque ao faturar um pedido que tenha gerado um novo Pedido de Venda.

Quando CFG_I11PFP = Não: aplica normalmente a validação de estoque. Quando não houver saldo disponível, o sistema solicita a senha de liberação conforme as regras de estoque.

Define qual digitador será gravado no documento gerado durante a confirmação de Pedido/Orçamento pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa.

Quando CFG_F11DIG = Não: mantém o digitador informado no documento de origem.

Define se o documento gerado pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa ficará vinculado ao operador que realizou a confirmação ou ao digitador do documento original.

Define se o [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa deve imprimir uma cópia do Cupom Fiscal em folha branca após a impressão do documento gerado.

Quando CFG_IMPF11 = Não: não imprime a cópia em folha branca.

Define se uma cópia do documento fiscal será impressa em folha branca após o processamento pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa.

Define se a opção Imprimir endereço de entrega deve ser apresentada já marcada nas telas de confirmação do F8 e [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa.

Quando CFG_CHKENT = Não: a opção será apresentada desmarcada, e o operador poderá marcá-la manualmente.

Define apenas o estado inicial da opção Imprimir endereço de entrega, facilitando sua utilização quando ela deve ser aplicada com frequência.

Define se o [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa deve solicitar ao operador a data e hora de saída/entrada da Nota Fiscal antes do fechamento da venda.

Quando CFG_ENTSAI = Não: não solicita a informação e utiliza a data e hora automáticas do sistema.

Permite informar manualmente a data e a hora de saída/entrada da Nota Fiscal durante o fechamento pelo [F11] Conf. Orç. do Resumo de Caixa, quando necessário.