Liberação: 06/08/2026
#Faturamento
Objetivo da mudança:
Facilitar a consulta de itens de pedidos e orçamentos diretamente pela rotina de gestão de relacionamento com o cliente, eliminando a necessidade de o operador sair do CRM para acessar a tela de consulta de documentos. Para atender a essa necessidade, foram incluídas novas opções no menu de contexto das ocorrências, acionado com o botão direito do mouse. Ao selecionar uma ocorrência do tipo pedido vinculada à CFG_VENPED, fica disponível a opção de visualização dos itens pendentes; já para ocorrências do tipo orçamento vinculadas à CFG_VENORC, é disponibilizada a opção para consultar os itens do documento diretamente no grid de relatórios.
Rotinas / Telas:
- CRM > Cliente , tela : CRM – Cliente (frmCRM)
- CRM > Prospecto , tela: CRM – Prospecto (frmCRM)
Instruções sobre o que configurar:
Não é necessária nenhuma nova configuração para a utilização desta alteração. O recurso utiliza as configurações já existentes CFG_VENPED – “Código da ocorrência de pedido” e CFG_VENORC – “Código da ocorrência de orçamento”.
Instruções sobre como utilizar:
Acesse o caminho CRM > Cliente/Prospecto;
Localize o cliente ou prospecto e vá até a aba de ocorrências;
Clique com o botão direito do mouse sobre a ocorrência desejada;
Em ocorrências do tipo pedido, selecione a opção “Mostrar itens pendentes” para abrir a tela de itens pendentes;
Em ocorrências do tipo orçamento, selecione a opção “Itens do Documento” para abrir a visualização dos itens no grid de relatórios.