Liberação: 13/08/2026
#Financeiro
Objetivo da mudança:
Garantir o controle na concessão de prazos e parcelamentos ao restringir as condições de pagamento no agrupamento de duplicatas do contas a receber. A alteração passa a validar se a condição de pagamento informada na negociação está permitida no perfil e cadastro do cliente, impedindo a conclusão do agrupamento com condições não autorizadas e exibindo uma mensagem informativa ao operador.
Rotinas / Telas:
- Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema)
- Principal > Financeiro > Contas a Receber > Agrupamento de Duplicatas , tela : Agrupamento de Duplicatas – Contas a Receber (frmAgrupDuplicatas)
- Cadastros > Clientes , tela : Cadastros de Clientes (frmCadClientes)
Instruções sobre o que configurar:
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Acesse o caminho Útil > Configuração do Sistema;
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Habilite a CFG_PERAGR – “Considerar perfil de cliente na geração de agrupamento de contas a receber?” marcando a opção “Sim” (padrão: “Não”);
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Certifique-se de que as condições de pagamento permitidas para cada cliente estejam devidamente vinculadas no cadastro do cliente, na aba “Condições de Pagamento”.
Instruções sobre como utilizar:
Acesse a tela de Agrupamento de Duplicatas em Contas a Receber;
Selecione os títulos desejados para o agrupamento e confirme com o botão [F10];
Ao abrir a janela para selecionar a condição de pagamento, informe a opção desejada;
Caso a opção informada não esteja cadastrada e autorizada no perfil do cliente, o sistema exibirá uma mensagem de bloqueio e impedirá o prosseguimento da operação;
Informando uma condição autorizada para o cliente, o agrupamento será gerado com sucesso.