Liberação: 26/06/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Foi implementada a integração entre o Autcom e o CitelDesk CRM, permitindo que orçamentos e pedidos gerados no ERP sejam automaticamente vinculados a oportunidades no CRM por meio do telefone do cliente. Um robô monitora os documentos e realiza as movimentações de etapa no funil de vendas de acordo com o evento ocorrido: quando um orçamento é incluído, a oportunidade é movida ou criada na etapa “Orçamento”; quando o orçamento é disparado para o cliente, a oportunidade avança para “Follow Up”; quando o orçamento é transformado em pedido ou um pedido é gerado, a oportunidade vai para “Pedido”; quando o documento é faturado, a oportunidade é marcada como “Ganha”; e quando o documento é cancelado ou baixado como não entregue, a oportunidade é marcada como “Perdida”. Essa automação garante que o funil de vendas do CitelDesk esteja sempre atualizado com as informações do Autcom, eliminando a necessidade de lançamentos manuais.

Rotinas / Telas:

• Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido, tela: “Vendas – Pedido(frmFatVendas)”.
• Faturamento > Emissão de Faturamento > Orçamento, tela: “Vendas – Orçamento(frmFatVendas)”.
• Faturamento > Resuma de Caixa, tela: “Resumo de Caixa (RcxResumoCaixa).

Instruções sobre o que configurar:

• Acesse: Útil > Configuração do Sistema, tela: “Configurações do Sistema(frmCfgSistema)” e localize o grupo Integração de Sistemas – CitelDesk CRM. Preencha as seguintes configurações:

  1. CFG_CDCHAB – “Habilitar integração com CitelDesk CRM” — deve estar marcada como “Sim”;
  2. CFG_CDCURL – “Base endereço API” — informe a URL base da API do CitelDesk;
  3. CFG_CDCAPK – “API Key” — informe a chave de API para autenticação;
  4. CFG_CDCFUL – “Id do funil” — informe o identificador do funil criado no CitelDesk;
  5. CFG_CDCFIL – “Id fila” — informe o identificador da fila;
  6. CFG_CDCIPR – “Id prospecção” — informe o identificador da etapa “Prospecção”;
  7. CFG_CDCIOR – “Id orçamento” — informe o identificador da etapa “Orçamento”;
  8. CFG_CDCIFU – “Id follow up” — informe o identificador da etapa “Follow Up”;
  9. CFG_CDCIPD – “Id pedido” — informe o identificador da etapa “Pedido”;
  10. CFG_CDCTAG – “Id etiqueta para inclusão de novas oportunidades” — informe o identificador da etiqueta;
  11. CFG_CDCDTA – “Data de referência para início da integração com o CitelDesk” — informe a data a partir da qual os documentos serão considerados para integração.

Instruções sobre como utilizar:

Após configuradas as CFGs e executado o robô de monitoramento, a integração passa a funcionar automaticamente. O cliente deve ter o número de telefone preenchido no cadastro do Autcom nos formatos aceitos (ex.: 5511999991234, 11999991234 ou 999991234) para que a vinculação com a oportunidade no CitelDesk ocorra corretamente. As movimentações de etapa e os status de oportunidade ganha ou perdida são disparados automaticamente conforme os eventos de inclusão, disparo, faturamento e cancelamento dos documentos no Autcom.