Liberação: 18/06/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Ajustar a rotina de contas a receber para garantir a integridade dos dados financeiros ao manipular duplicatas de Crédito de Cliente (“CC”). Ao incluir um documento “CC” e confirmar a criação da movimentação bancária correspondente na tela “Dados para Crédito no Movimento Bancário”, o sistema agora carrega automaticamente por padrão tanto o portador quanto o plano de contas informados previamente. Além disso, ao alterar o portador ou o plano de contas de uma duplicata “CC” existente, o sistema atualiza automaticamente os mesmos campos no registro vinculado da movimentação bancária, evitando divergências nos saldos por portadores.

Rotinas e Telas Relacionadas:

• Principal > Financeiro > Contas a Receber > “Manutenção de Contas a Receber” (frmCadCtaReceber)

Instruções sobre o que configurar:

Não há novas configurações ou parâmetros criados para esta alteração. O comportamento passa a ser nativo da rotina ao identificar documentos com a espécie “CC”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acesse a tela de “Manutenção de Contas a Receber”;

2. Ao incluir um novo lançamento com a espécie “CC”, insira o portador e o plano de contas desejados e clique em [Gravar];

3. Responda “Sim” à mensagem do sistema que questiona se deseja incluir a movimentação bancária;

4. Verifique que a tela “Dados para Crédito no Movimento Bancário” (frmPorCredMovBan) será aberta preenchendo automaticamente os campos de portador e plano de contas com os mesmos dados digitados no passo anterior;

5. Caso necessite corrigir uma duplicata “CC” já existente, localize o registro na tela de “Manutenção de Contas a Receber” e altere os campos de portador ou plano de contas;

6. Clique em [Gravar] e confirme a operação. O sistema replicará as alterações de forma automática na rotina de “Movimentação de Conta Banco”.