Liberação: 18/06/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

O objetivo desta alteração é garantir a integridade e a correta padronização contábil no processo de liquidação financeira de contratos vinculados a projetos. Quando o sistema está parametrizado para gerar as contas a receber com base no valor global do projeto, os documentos individuais de venda ou devolução a ele atrelados devem ser gerados e baixados automaticamente para evitar duplicidade de saldo devedor. Para resolver essa necessidade de negócio, foi instituída uma nova regra de controle que obriga a definição de um agente financeiro padrão para essas baixas automáticas, impedindo a inicialização do faturamento caso o parâmetro esteja inconsistente e ajustando a visualização dos títulos para que as parcelas compensadas não poluam a listagem gerencial do contrato.

Rotinas e Telas Relacionadas:

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Venda Normal – Venda Rápida” (frmFatDigDocumento)
• Principal > Cadastros > Auxiliares > Controle de Projetos > “Cadastro de Projetos” (frmCadProjetos)

Instruções sobre o que configurar:

As parametrizações e dependências obrigatórias para o funcionamento do fluxo financeiro integrado compreendem as etapas descritas abaixo:

1. Acesse a rotina “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), localize o grupo “Contas a Receber” e configure a nova opção CFG_PORPRJ – “Portador para baixa automática do Contas a Receber das vendas do projeto, quando utilizar [CFG_PRJCTR]”;

2. Defina o código do portador padrão que assumirá as baixas automatizadas do faturamento de projetos;

3. O sistema disponibiliza uma função de limpeza que emite o alerta “Atenção – Nenhum portador foi selecionado, Deseja Limpar o Valor do Campo?” caso o operador apague a informação;

4. Se a configuração CFG_PRJCTR – “Na rotina de cadastro de projetos, permitir gerar contas a receber do valor total do Projeto?” estiver definida como “Sim“, o preenchimento da CFG_PORPRJ torna-se estritamente obrigatório.

Instruções sobre como utilizar:

Após salvar os parâmetros no módulo financeiro, o processamento e a auditoria dos lançamentos ocorrem da seguinte forma:

1. Acesse a tela “Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento” para iniciar ou consultar uma venda vinculada;

2. Se o portador obrigatório da CFG_PORPRJ não tiver sido informado previamente na retaguarda, o validador impedirá o acesso emitindo a mensagem de aviso e interromperá a operação;

3. Estando a configuração preenchida, o faturamento processará o fluxo normalmente e, ao registrar os documentos do projeto configurados para gerar contas a receber do total, aplicará a baixa financeira automática preenchendo o campo do portador com o código indicado na CFG_PORPRJ;

4. Acesse a rotina “Principal > Cadastros > Auxiliares > Controle de Projetos > Cadastro de Projetos” e avance até a aba “Contas a Receber“;

5. A listagem foi adequada para omitir automaticamente todas as duplicatas liquidadas que compartilhem o mesmo portador de baixa definido na configuração, mantendo a visualização limpa e focada apenas nos saldos pendentes do contrato.