O que é
A atividade Criar orçamento de venda tem como objetivo registrar uma proposta comercial para um cliente, contendo produtos, valores, condições comerciais e demais informações necessárias para negociação.
No contexto de mercado, o orçamento de venda representa uma etapa anterior à efetivação da venda, permitindo que a empresa formalize uma proposta sem gerar impactos operacionais imediatos, como movimentação de estoque ou faturamento.
No ERP Autcom, o orçamento pode ser posteriormente convertido em um pedido de venda, conforme a negociação evolui. Inclusive, existe uma configuração que permite definir, no momento da finalização, se o documento será mantido como orçamento ou transformado em pedido.
Outro ponto importante é que, diferentemente do pedido de venda, o orçamento não realiza reserva de estoque, permitindo maior flexibilidade durante o processo comercial.
Ao final dessa atividade, o orçamento estará registrado no sistema e estará disponível para consulta, alteração ou conversão em pedido de venda.
Caminho para acessar
Acesse o menu Faturamento [1] no painel lateral do ERP Autcom. Em seguida, clique no submenu Emissão de Faturamento [2], opção Orçamento [3].
Para iniciar um novo pedido, clique em CONFIRMA [4]:
Caminho de acesso: Faturamento/Emissão de Faturament/Orçamento – frmFatVendas
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Faturamento/Emissão de Faturament/Orçamento – frmFatVendas
Precisa configurar
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A emissão de faturamento no ERP Autcom depende de diversas configurações que determinam o comportamento da rotina — desde regras fiscais e validações de crédito até permissões de alteração de preço, políticas de estoque e demais parâmetros específicos da empresa. Além das configurações, Direitos de Acesso e Travas de Liberação também podem interferir na execução da atividade. Os direitos definem o que cada usuário pode realizar no sistema, enquanto as travas garantem segurança adicional em funções específicas, permitindo que apenas usuários autorizados executem determinadas ações. Como o ERP Autcom é altamente parametrizável, o fluxo e o comportamento da tela podem variar entre empresas. Nesta atividade, será apresentado o processo padrão, considerando as configurações mais comuns utilizadas pela maioria dos clientes. Se o procedimento na sua empresa funcionar de forma diferente, recomenda‑se consultar as configurações do módulo de faturamento — especialmente o Grupo Faturamento — além dos direitos e travas aplicáveis, para identificar ajustes que possam impactar a operação. |
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Principal > Emissão de Faturamento > Orçamento
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configurações
As configurações apresentadas nesta documentação impactam diretamente o comportamento do sistema durante a emissão de orçamentos. Antes de realizar qualquer alteração, avalie cuidadosamente os possíveis efeitos no processo como um todo.
As informações descritas aqui têm caráter orientativo. Recomenda-se que alterações sejam realizadas com o devido alinhamento interno ou com o suporte da Citel, quando necessário.
| CFG_NVORPD – Utilizar nova tela de fechamento de Orçamento/Pedido? |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define como será realizado o processo de fechamento de orçamentos e pedidos no sistema. | Quando CFG_NVORPD = Sim: o sistema utiliza uma tela única de fechamento, reunindo todas as informações necessárias em um único local. Essa abordagem centraliza os dados e torna o processo mais ágil.
Quando CFG_NVORPD = Não: o sistema apresenta o fechamento em etapas, exibindo telas sequenciais para preenchimento de informações, como definição de profissional, inserção de observações, entre outras. O operador deve preencher os dados conforme solicitado até a conclusão do fechamento. |
Essa configuração define se o fechamento do pedido será realizado de forma centralizada (tela única) ou em múltiplas etapas (processo sequencial). |
| CFG_EMPDOR – Permitir emitir Pedido de Venda pela rotina de Orçamento? |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define se o sistema permitirá gerar um Pedido de Venda a partir da rotina de Orçamento no momento da finalização. | Quando CFG_EMPDOR = Sim: Ao finalizar o orçamento, o sistema exibirá um aviso permitindo que o documento seja gravado como Orçamento ou convertido em Pedido de Venda. Quando CFG_EMPDOR = Não: O sistema não exibirá essa opção e o documento será gravado apenas como orçamento. |
Quando ativada, permite maior agilidade no processo comercial, possibilitando a conversão imediata do orçamento em pedido no momento da finalização.
Quando desativada, mantém o fluxo separado, exigindo que a conversão do orçamento para pedido seja realizada posteriormente. |
| CFG_DTORPD – Ao salvar um orçamento como pedido através da rotina de “Orçamento”, manter a data original do orçamento no pedido? |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define se, ao converter um orçamento em pedido de venda pela própria rotina de orçamento, o sistema manterá as datas do documento original. | Quando CFG_DTORPD = Sim: Ao converter, ou salvar, o orçamento em pedido, o sistema manterá a data de entrada e a data de previsão do orçamento no pedido gerado.
Quando CFG_DTORPD = Não: Ao converter o orçamento em pedido, o sistema considerará as datas atuais do pedido, não mantendo as datas do orçamento original. |
Quando ativada, mantém a consistência das datas entre orçamento e pedido, o que pode ser importante para análise comercial e acompanhamento de prazos.Quando desativada, o pedido passa a refletir a data real de sua geração, o que pode impactar relatórios, prazos e indicadores baseados em datas. |
| CFG_USACND – Utilizar Cadastro de Condições de Pagamento? |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
Define se o sistema utilizará o cadastro de Condições de Pagamento nas rotinas que envolvem definição de pagamento, como pedidos, faturamento e demais processos financeiros.
Quando habilitada, o sistema passa a trabalhar com condições previamente cadastradas (ex: à vista, 30 dias, parcelado, etc.). Quando desabilitada, essas definições deixam de ser utilizadas nas rotinas. |
Na emissão de pedidos:
Quando CFG_USACND = Sim:
Quando CFG_USACND = Não: O sistema não exibirá o campo de Condição de Pagamento na emissão do pedido. O processo seguirá sem utilizar esse tipo de cadastro. |
Padroniza as regras de pagamento utilizadas pela empresa.
Garante consistência nos prazos e condições aplicadas nas vendas. Permite controle financeiro mais estruturado. Quando desabilitada, simplifica a operação, porém reduz o controle sobre regras de pagamento. |
| CFG_USAFPG – Utilizar Forma de Pagamento? |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define se o sistema utilizará o cadastro de Formas de Pagamento nas rotinas que envolvem recebimentos, como pedidos, fechamento de vendas e faturamento.
As formas de pagamento representam como o cliente realizará o pagamento (ex: dinheiro, cartão, PIX, boleto, etc.). O cadastro de formas de pagamento é fixo no sistema, sendo possível apenas alterar a descrição das formas existentes, conforme a necessidade da empresa. |
Na emissão e fechamento de pedidos:
Quando CFG_USAFPG = Sim:
Quando CFG_USAFPG = Não: O sistema não utilizará o cadastro de Formas de Pagamento. O processo seguirá sem exigir essa informação |
Permite controle dos meios de pagamento utilizados nas vendas.
Mantém padronização, já que as formas disponíveis são fixas no sistema. Possibilita adaptação à realidade da empresa por meio da alteração das descrições. Facilita integração com rotinas financeiras. Quando desabilitada, reduz o controle sobre como os pagamentos são realizados. |
| CFG_CNDVEN – Condição de Pagamento no Faturamento (Pedido, Orçamento, Venda Normal…) |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define em qual etapa do processo de emissão do pedido a condição de pagamento e a forma de pagamento devem ser informadas pelo operador. |
Durante a emissão do pedido: Quando a configuração está definida como Início:
Quando a configuração está definida como Final:
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Define o momento do preenchimento das informações financeiras no pedido.
Deve ser utilizada em conjunto com as configurações CFG_USACND e CFG_USAFPG, que controlam a utilização desses campos no sistema. |
| CFG_EXDACO – Quando informar um cliente consumidor na tela de vendas, exibir a telinha para informar seus dados cadastrais? |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define se a tela para preenchimento dos dados do cliente consumidor será exibida automaticamente durante a emissão de pedidos. |
Quando CFG_EXCACO = Sim: Ao selecionar o cliente consumidor, o sistema exibirá automaticamente a tela para preenchimento dos dados Quando CFG_EXCACO = Não: A tela não será exibida automaticamente. O operador poderá acessá-la manualmente pressionando a tecla [F12]. |
Quando ativada, garante que os dados do cliente consumidor sejam informados no momento da venda.
Quando desativada, torna o preenchimento opcional, permitindo que o operador acesse a tela apenas quando necessário. |
| CFG_ENTFAT – Perguntar entrega no faturamento? | ||
| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define se o sistema permitirá informar o destino de entrega dos itens durante a emissão de pedidos e faturamento. | Quando CFG_ENTFAT = Sim: o sistema permite selecionar o destino do item, podendo ser Retira ou Entrega.
Quando CFG_ENTFAT = Não: o sistema não permite selecionar entrega, mantendo apenas o destino Retira disponível. Definição dos destinos:
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Essa configuração define se o operador poderá escolher entre retirada e entrega no momento da venda ou se todas as operações serão realizadas exclusivamente como retirada. |
| CFG_ENTFUT- Utiliza Entrega Futura? |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define se o sistema permitirá trabalhar com entrega futura na emissão de pedidos, ou seja, quando a entrega da mercadoria não ocorrerá imediatamente após o fechamento.
Observação: |
Essa configuração depende da CFG_ENTFAT (Perguntar entrega no faturamento?) estar definida como Sim, pois é ela que habilita o uso do Destino Entrega. Durante a emissão do pedido: Quando CFG_ENTFAT = Sim e CFG_ENTFUT = Sim:
Ao selecionar Entrega futura, será obrigatório informar o motivo da entrega, como:
Os motivos de entrega futura são fixos no sistema, sendo possível apenas definir quais estarão disponíveis para uso por meio da configuração CFG_MESPVN. Quando CFG_ENTFAT = Sim e CFG_ENTFUT = Não:
Quando CFG_ENTFAT = Não, essa configuração não terá efeito na operação. |
Permite que a empresa registre pedidos com entrega programada para outro momento
Introduz a necessidade de informar e controlar o motivo da entrega futura Os motivos disponíveis podem ser controlados, garantindo padronização no processo Depende diretamente da configuração CFG_ENTFAT, que habilita o uso de entrega Quando desativada ou não aplicável, limita o processo apenas à retirada de mercadorias |
| CFG_LOCRET – Local de Retira – Solicitar Local de Retira na emissão de Orçamento/Pedidos? |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define se o sistema irá solicitar a seleção de um local específico de retirada ao utilizar o destino Retira na emissão de pedidos e orçamentos. | Quando CFG_LOCRET = Sim: ao selecionar o destino Retira, o sistema exige que o operador informe o local de retirada do item. Quando CFG_LOCRET = Não: o operador informa apenas o destino Retira, sem necessidade de selecionar um local específico. |
Permite controlar se a retirada será genérica ou vinculada a um ponto específico, sendo especialmente útil para empresas que possuem múltiplos locais de retirada. |
| CFG_OPLORE – Quando utilizar [CFG_LOCRET]=S, habilitar o combo de opções da seguinte forma: |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define quais locais de retirada estarão disponíveis para seleção na emissão de pedidos, quando a escolha de local de retira estiver habilitada (CFG_LOCRET = Sim). | Essa configuração é utilizada em conjunto com a CFG_LOCRET. Quando CFG_LOCRET = Sim, o sistema exibirá as opções de local de retirada definidas nesta configuração. Opções disponíveis: Permite selecionar quais locais poderão ser utilizados no pedido:
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Permite maior controle logístico em empresas com múltiplos locais. |
| CFG_LOCRSU – Local de Retira – Sugestão de Local na emissão de Orçamento/Pedidos |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define qual local de retirada será sugerido automaticamente ao operador durante a emissão de orçamentos e pedidos, quando a escolha de local de retira estiver habilitada (CFG_LOCRET = Sim). | Essa configuração é utilizada em conjunto com a CFG_LOCRET.
Quando CFG_LOCRET = Sim, então:
Quando CFG_LOCRET = Não, essa configuração não terá efeito na operação. |
Agiliza o preenchimento do pedido ao sugerir automaticamente um local de retirada padrão
Reduz erros operacionais quando há um local mais utilizado no dia a dia. Mantém flexibilidade ao permitir que o operador altere o local quando necessário. |
| CFG_ALOCRE – Local de Retira – Permitir alterar Local de Retira sugestão na emissão de Orçamento/Pedidos? |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define se o operador poderá alterar o local de retirada sugerido automaticamente pelo sistema durante a emissão de orçamentos e pedidos.Essa configuração atua em conjunto com a CFG_LOCRSU e só terá efeito quando a seleção de local de retirada estiver habilitada (CFG_LOCRET = Sim). | Essa configuração é utilizada em conjunto com a CFG_LOCRET e CFG_LOCRSU.
Quando CFG_LOCRET = Sim, então:
Quando CFG_LOCRET = Não, essa configuração não terá efeito na operação. |
Permite controlar o nível de flexibilidade do operador na escolha do local de retirada
Garante padronização do processo quando a alteração não é permitida Evita divergências operacionais em empresas com fluxo logístico definido Quando habilitada, permite adaptação a exceções no momento da venda |
| CFG_DELORE – Local de Retira – Descrição para adicionar às opções da rotina de local de retira no faturamento |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Permite complementar a descrição dos locais de retirada exibidos ao operador durante a emissão de orçamentos e pedidos.
Essa configuração atua em conjunto com a CFG_LOCRET e com os locais definidos na CFG_OPLORE, possibilitando personalizar a forma como esses locais são apresentados na tela. |
Quando a CFG_LOCRET = Sim, então:
Quando CFG_LOCRET = Não, essa configuração não terá efeito na operação. |
Melhora a identificação dos locais de retirada pelo operador.
Reduz erros na escolha do ponto de retirada, principalmente em empresas com múltiplos locais. Permite adaptar a nomenclatura dos locais à realidade da operação. |
| CFG_ORCSPR – Permitir orçamento sem preço? |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define se o sistema permitirá a impressão de orçamentos de venda sem a exibição dos valores dos itens. | Quando CFG_ORSSPR = Sim: O sistema permitirá imprimir o orçamento sem apresentar os valores unitários e totais dos itens.
Quando CFG_ORSSPR = Não: O sistema irá exibir os valores no orçamento. |
Quando ativada, permite gerar orçamentos para apresentação ao cliente sem exposição de valores, o que pode ser útil em cenários específicos de negociação. Quando desativada, garante que todos os orçamentos impressos apresentem os valores, assegurando transparência e padronização nas propostas comerciais. |
| CFG_ORSPSM – Utilizar opção de impressão com ou sem preço e marca para orçamentos e pedidos? |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define se o sistema deve disponibilizar opções de impressão de Pedidos e Orçamentos com diferentes combinações de preço e marca. Para que essa configuração tenha efeito, a CFG_ORCSPR também deve estar ativa. | Quando CFG_ORSPSM = Sim: O sistema disponibiliza as opções de impressão Com preço e com marca, Com preço e sem marca, Sem preço e com marca e Sem preço e sem marca.
Para as opções com/sem marca ou preço, o sistema utiliza os layouts definidos nas configurações correspondentes: Quando CFG_ORSPSM = Não: O sistema mantém o comportamento padrão de impressão, sem disponibilizar as opções adicionais de combinação entre preço e marc |
Permite maior flexibilidade na impressão de Pedidos e Orçamentos, possibilitando selecionar o layout de acordo com a necessidade da operação e controlar a exibição de preços e da marca nos documentos impressos. |
Como fazer
Acesse o menu Faturamento [1] no painel lateral do ERP Autcom. Em seguida, clique no submenu Emissão de Faturamento [2], opção Pedido [3].
Para iniciar um novo pedido, clique em CONFIRMA [4]:
A seguir, são apresentadas as instruções para execução do processo de criação do orçamento:
| A emissão de faturamento pode apresentar diferentes campos, opções e comportamentos conforme as configurações do ERP e os processos adotados pela empresa. Por isso, a composição da tela pode variar entre os ambientes. O objetivo desta documentação é apresentar um panorama do funcionamento da rotina, contemplando os principais campos e recursos disponíveis para a emissão. Para situações específicas ou funcionalidades que não sejam abordadas aqui, consulte o Portal de Documentação para localizar a documentação correspondente. |
Cliente do orçamento
A primeira etapa é informar o cliente do orçamento, que pode se enquadrar nos seguintes cenários:
Cliente do orçamento é a entidade para a qual a venda será realizada.
- Cliente Final cadastrado: cliente já cadastrado no sistema.
- Nesse caso, digite o código do cliente ou pressione / para pesquisar e selecionar o cliente desejado.
- Cliente Final não cadastrado: cliente ainda não cadastrado no sistema.
- Nesse caso, pressione a tecla INSERT, para realizar um cadastro rápido, o que abrirá o formulário de cadastro de clientes.
- Em caso de dúvidas, consulte a atividade Cadastrar Cliente para faturamento.
- Cliente Consumidor: utilizado para vendas rápidas sem identificação completa.
- Nesse caso, digite o código do cliente consumidor ou pressione / para pesquisar e selecionar o cliente cadastrado para essa finalidade.
- Quando a configuração CFG_EXDACO estiver ativada, após a seleção do cliente consumidor será apresentada a tela Dados referentes Cliente – Consumidor, na qual o operador poderá consultar e alterar as informações conforme a necessidade da venda.
- Quando a configuração CFG_EXDACO estiver desativada, a tela Dados referentes Cliente – Consumidor não será apresentada automaticamente. Nesse caso, pressione a tecla [F12] para acessá-la.
- Se o CPF for informado, então um cadastro de cliente consumidor será criado para esse cliente e, caso ele retorne à loja, esse mesmo cadastro poderá ser utilizado.
- Em caso de dúvidas, consulte a atividade Cadastrar Cliente Consumidor.
- Nesse caso, digite o código do cliente consumidor ou pressione / para pesquisar e selecionar o cliente cadastrado para essa finalidade.
- Cliente Filial: utilizado em operações entre filiais.
- Esse cenário não será abordado nesta atividade, sendo tratado em documentação específica sobre transferência de estoque.
Nesse momento, dependendo das configurações do sistema, podem ocorrer validações ou solicitações de liberação relacionadas à conta corrente do cliente. Siga as orientações exibidas na tela e, se necessário, realize as liberações indicadas para prosseguir com a operação.
O sistema apresentará automaticamente uma tabela de preço sugerida, conforme as definições configuradas. A possibilidade de alteração dessa tabela dependerá das configurações do sistema e das permissões de acesso do operador.
Condição e a forma de pagamento.
Após selecionar o cliente, informe a condição e a forma de pagamento.
- Condição de pagamento: define o parcelamento da venda. Digite o código ou pressione / para pesquisar e selecionar.
- Forma de pagamento: define como o pagamento será realizado. Esse campo é preenchido automaticamente com base na forma de pagamento vinculada à condição de pagamento selecionada, não sendo possível alterá-lo manualmente.
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Operadores do orçamento
Operadores do orçamento são os usuários responsáveis pela execução da venda.
- Vendedor: responsável pela venda. Digite o código do operador ou pressione / para pesquisar e selecionar.
- Digitador: responsável pelo lançamento do pedido no sistema. Digite o código do operador ou pressione / para pesquisar e selecionar.
| Dependendo das configurações do sistema, outros campos de operadores podem ser apresentados além dos mencionados. Além disso, alguns campos podem vir preenchidos automaticamente com base nas configurações do sistema ou nas informações do cadastro do próprio cliente. Nesses casos, revise os dados e, se necessário, ajuste conforme a regra definida pela empresa. |
Incluir os itens e definir o destino do item
A próxima etapa é incluir os itens, ou seja, os produtos ou serviços que irão compor o orçamento. Para cada item, deve-se selecionar o produto ou serviço, definir seu destino e informar a quantidade.
Selecionar o item
Digite o código do item ou pressione / [1] para pesquisar [2] e selecionar [3] o item desejado:
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Após consultar um item, a tela de consulta apresenta uma lista de itens de acordo com os critérios informados na consulta, exibindo informações como código, descrição, unidade, saldo disponível, preço de venda, marca, códigos de fábrica, tempo de garantia e aplicação. Ao selecionar um item, são apresentadas informações complementares, como saldos em estoque, preço de venda, dias sem venda e dados de garantia, além de opções para consultar outras informações relacionadas ao produto. A disposição e a quantidade de informações apresentadas podem variar de acordo com as configurações do sistema e da consulta. Por isso, alguns campos, painéis ou opções podem não estar disponíveis em todas as instalações. De forma geral, porém, o funcionamento da tela permanece o mesmo, permitindo consultar as informações do item e selecioná-lo para inclusão no orçamento. |
Ao selecionar o item, o sistema preencherá automaticamente os campos relacionados, como Unidade, Sigla, Saldo disponível, entre outros que possam estar configurados.
Definir o destino do item
Ao incluir cada item no pedido, é necessário especificar o destino, que define como o produto será entregue ao cliente.
A forma como o sistema trata o destino dos itens na emissão de faturamento depende da forma de trabalho adotada pela empresa e da combinação de configurações utilizada para representar esse processo no ERP. As configurações permitem adaptar a operação, determinando quais opções estarão disponíveis ao operador e quais informações deverão ser preenchidas durante a emissão.
De forma geral, a empresa pode trabalhar com Retira, Entrega ou ambos. A partir dessa definição, outras configurações complementam o processo, permitindo, por exemplo, trabalhar com entrega futura ou definir locais específicos de retirada.
| A emissão de pedidos e orçamentos também pode ser influenciada por outros processos e configurações adotados pela empresa, como operações com Armazém, Lote ou WMS, que podem incluir campos e informações adicionais a serem preenchidos durante a emissão. Esses cenários não são abordados nesta documentação e serão detalhados em documentações específicas de cada processo. |
A relação entre essas configurações pode ser compreendida da seguinte forma:
1. Definição dos destinos
A CFG_ENTFAT determina se a empresa poderá trabalhar apenas com Retira ou se também poderá utilizar o destino Entrega.
2. Configurações relacionadas à Entrega
Quando a empresa trabalha com o destino Entrega, a CFG_ENTFUT determina se também será possível registrar entregas futuras, além das entregas imediatas.
3. Configurações relacionadas à Retira
Quando a empresa trabalha com Retira, a CFG_LOCRET determina se será necessário identificar um local específico de retirada.
Quando a seleção de local estiver habilitada, as configurações CFG_OPLORE, CFG_LOCRSU, CFG_ALOCRE e CFG_DELORE complementam esse processo, definindo, respectivamente, quais locais estarão disponíveis, qual local será sugerido, se o operador poderá alterá-lo e como sua descrição será apresentada.
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Info – Para saber mais sobre essas configurações, consulte o tópico Precisa Configurar, onde são apresentados seus detalhes e impactos na rotina
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Quantidade
Informe a quantidade de itens que serão inseridos no pedido. Ao preencher a Quantidade, o sistema exibirá automaticamente, no campo Valor Unitário, o preço de cada unidade do item. Já o campo Valor Total apresentará o valor total calculado com base na quantidade informada, considerando também eventuais descontos aplicados.
| Outros campos também podem ser solicitados nesta etapa. Eles dependem das configurações do sistema e podem variar conforme as necessidades específicas de cada empresa. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte da Citel. |
Após preencher as informações, clique no botão CONFIRMA para inserir o item no pedido. As informações serão processadas e o item será exibido no grid, conforme apresentado no guia visual:
| Ao confirmar o item, o sistema pode realizar validações com base nas travas e configurações definidas. Siga as orientações exibidas na tela e, se necessário, realize as liberações solicitadas para dar continuidade ao processo. |
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Para adicionar mais itens ao orçamento, retorne ao campo Item e repita o procedimento descrito. Conforme os itens forem incluídos, o sistema atualizará automaticamente os totalizadores exibidos na parte inferior da tela.
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- Para alterar um item já incluído, selecione-o no grid. As informações serão carregadas na tela; realize os ajustes necessários e clique novamente no botão CONFIRMA.
- Para excluir um item incluído, selecione-o no grid e pressione a tecla Delete no teclado.
Fechamento do orçamento
Incluídos todos os itens, clique no botão [F10] FECHAMENTO [1] para iniciar o processo de fechamento do orçamento.
| [2] Se a configuração CFG_EMPDOR – Permitir emitir Pedido de Venda pela rotina de Orçamento estiver definida como Sim, ao finalizar o orçamento o sistema exibirá um aviso permitindo escolher se o documento será gravado como Orçamento ou convertido em Pedido de Venda. Se escolhido Pedido de Venda, o sistema realizará validações com base nas travas e configurações definidas para pedido de venda. Siga as instruções exibidas na tela e, se necessário, realize as liberações indicadas para prosseguir. |
Ao clicar em [F10] FECHAMENTO, o sistema iniciará o processo de fechamento do orçamento. A forma como as informações serão apresentadas depende da configuração CFG_NVORPD (Utilizar nova tela de fechamento de Orçamento/Pedido?):
- CFG_NVORPD = Sim [2]: o sistema exibirá uma única tela de fechamento, reunindo as informações necessárias para concluir o orçamento. Preencha os dados solicitados e clique em [F10] GRAVAR PEDIDO [3] para finalizar.
- CFG_NVORPD = Não: o sistema apresentará as informações necessárias para concluir o orçamento em diferentes etapas de fechamento. Preencha os dados solicitados em cada etapa e utilize os botões de confirmação para avançar até a tela final de fechamento do pedido.
O sistema realizará validações com base nas travas e configurações definidas. Siga as instruções exibidas na tela e, se necessário, realize as liberações indicadas para prosseguir.
Após a confirmação, o sistema gravará o pedido e exibirá o número correspondente na tela [4]. O faturamento poderá ser realizado pelos processos de Expedição ou pelo Resumo de Caixa, conforme o fluxo de operação adotado pela empresa.
Anexos
Anexo 1 — Pesquisar e selecionar um registro utilizando o comando “/”
Nos campos de cadastro — ou seja, campos que estão vinculados a registros previamente cadastrados no sistema, como Cliente, Condição de Pagamento, Vendedor, Atividade, entre outros — é possível informar diretamente o código do registro ou realizar a sua busca para seleção.
Para localizar um registro vinculado a um campo específico, siga os passos abaixo:
- [1] Posicione o cursor no campo desejado e pressione / no teclado.
- [2] Será aberta a tela de consulta. Utilize os filtros disponíveis para refinar a busca (é possível aplicar múltiplos filtros).
- [3] Após informar o(s) critério(s) de pesquisa, pressione Enter .
- [4] Na lista de resultados, selecione o registro desejado e dê um duplo clique sobre ele.
- [5] O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado.
Consulte o Guia Visual a seguir para um exemplo de utilização.
