Liberação: 18/12/2025

Objetivo da mudança:

Permitir a geração do contas a receber no momento da criação de um projeto, e não apenas nas vendas vinculadas a ele. A alteração, controlada por uma nova configuração, introduz a opção de gerar duplicatas pelo valor total orçado do projeto, enquanto as vendas e devoluções posteriores servirão apenas para controle de estoque, com suas respectivas duplicatas sendo geradas já baixadas.

Rotinas / Telas:

• Principal > Útil > “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema)
• Principal > Manutenção de Cadastros > Auxiliares > Controle de Projetos > “Cadastro de Projetos”
• Principal > Faturamento > “Emissão de Faturamento”

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema (frmCfgSistema)” no grupo “Faturamento”;

2. Ativar a nova configuração CFG_PRJCTR – “Na rotina de cadastro de projetos, permitir gerar contas a receber do valor total do Projeto?” como “Sim“.

Instruções sobre como utilizar:

No Cadastro de Projetos:

1. Ao criar ou editar um projeto, marcar a nova opção “[X] Gerar Contas a Receber do Total do Projeto?”;

2. Uma nova aba, “Condição de Pagamento”, será exibida;

3. Preencher os dados obrigatórios: (Cliente), (Cond. Pagto) e (Form. Pagto);

4. Ao gravar, o sistema confirmará a geração e criará as duplicatas no contas a receber com base no valor total orçado para o projeto.

No Faturamento:

1. Ao emitir uma nota de venda ou devolução vinculada a um projeto que teve o financeiro gerado na abertura;

2. O sistema gerará as duplicatas correspondentes a esta movimentação já com o status de “Baixada”, para que impactem apenas o controle de estoque, sem gerar cobranças duplicadas.