O que é
Esta atividade orienta como cadastrar um profissional no sistema ERP Autcom a partir de um cadastro de cliente já existente.
Por meio da funcionalidade Cadastro Diversos, disponível no próprio cadastro de clientes, é possível gerar automaticamente o cadastro do profissional utilizando as informações desse cliente.
O processo cria um registro vinculado no Cadastro de Diversos (Profissional), no qual o campo Cód. do Profissional no Cad. Cliente é preenchido com o código do cliente de origem.
Essa vinculação é essencial para que o profissional possa ser associado às vendas e participar do controle de comissões por pontos.
Caminho para acessar
Para cadastrar um profissional atráves do cadastro de cliente, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Cadastros [1], opção Clientes [2]:
Caminho de acesso: Cadastros/Clientes – frmCadClientes
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Manutenção de Cadastros/Clientes – frmCadClientes
Precisa configurar
O cadastro do cliente que será utilizado deverá estar previamente concluído. Caso o cliente ainda não esteja cadastrado, consulte a atividade Cadastrar Cliente para Faturamento.
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Principal > Manutenção de Cadastros > Clientes
- Direitos de Acesso > Clientes > Gerar Cadastro de Diversos
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Como fazer
Para cadastrar um profissional atráves do cadastro de cliente, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Cadastros [1], opção Clientes [2]:
Na tela Cadastro de Clientes, clique no botão PESQUISAR [1] para pesquisar e selecionar [2] o registro desejado:
Com o cliente na tela, clique no botão CADASTRO DIVERSOS [1] e, em seguida, confirme a geração do cadastro clicando em SIM [2]. É importante que anote o código que será exibido na tela [3] para eventuais consultas:
Uma vez concluído esse processo, será criado um registro vinculado no Cadastro de Diversos (Profissional), no qual o campo Cód. do Profissional no Cad. Cliente é preenchido com o código do cliente de origem.
Para saber mais sobre o cadastro de diversos, consulta a atividade Cadastrar Profissional.