Objetivo da mudança:

O objetivo foi desenvolver uma integração bidirecional entre o sistema e o CRM “RD Station”.

A integração, executada por um novo robô, permite:

1) Enviar automaticamente novos orçamentos do sistema para o RD Station, criando uma nova oportunidade com os dados do cliente, produtos e valores.

2) Receber atualizações do RD Station, convertendo um orçamento ganho em pedido de venda no sistema.

3) Receber a baixa de orçamentos perdidos no CRM, atualizando o status do documento e registrando o motivo da perda no sistema. Esta integração automatiza o fluxo de vendas entre o ERP e o CRM, garantindo a sincronia das informações.

Rotinas / Telas:

• “Robô de Integração com RD Station” (novo serviço Linux)

Instruções sobre o que configurar:

Será necessário configurar, em uma nova tela de parâmetros, os dados de autenticação da API do RD Station (credenciais) e o mapeamento de campos personalizados (ex: ID do cliente) para garantir o vínculo correto entre as plataformas.

Instruções sobre como utilizar:

A integração opera de forma automática em segundo plano:

• Envio para o RD Station: Ao criar um novo orçamento no sistema, o robô o enviará para o RD Station, onde a equipe comercial poderá realizar o “follow-up”.

• Recebimento do RD Station:

  • Quando uma oportunidade for marcada como “ganha” no RD Station, o robô converterá o orçamento correspondente em um pedido de venda no sistema, pronto para o faturamento.

  • Se uma oportunidade for marcada como “perdida”, o robô baixará o orçamento no sistema, registrando o motivo informado no CRM.