Objetivo da mudança:
O histórico de recebimento para duplicatas baixadas via PIX na tela de contas a receber era registrado com uma descrição genérica. A alteração foi solicitada para detalhar este histórico, incluindo o número da duplicata e o código do cliente. Com isso, o registro no movimento bancário e no cadastro de contas a receber se torna mais claro e informativo, facilitando a conciliação e a consulta das operações realizadas.
Rotina / tela:
- Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber)
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
-
Acessar a rotina de “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber).
-
Ao selecionar uma duplicata, pressionar as teclas de atalho [CTRL+E] para gerar e enviar o link de pagamento PIX.
-
Após a confirmação do pagamento e a baixa da duplicata, o histórico do lançamento no movimento bancário e no contas a receber será gravado com o número da duplicata e o código do cliente, como por exemplo: ‘Baixa de duplicata recebida por PIX – 000000123456 NF – 00123456’.