Objetivo da mudança:

O objetivo foi oferecer maior controle e automatizar a definição da data de lançamento ao estornar baixas financeiras. Anteriormente, o sistema sempre perguntava ao usuário se o movimento bancário do estorno deveria ser gravado com a data da baixa original ou com a data atual, um processo repetitivo. Para resolver, foi criada uma nova configuração que permite à empresa definir um comportamento padrão: manter a pergunta, usar sempre a data da baixa ou usar sempre a data atual, eliminando a etapa manual.

Rotinas / Telas:

• Configuração do Sistema (frmCfgSistema);

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Pagar > “Estorno de Contas a Pagar” (frmEstornoPagar)

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Estorno de Contas a Receber” (frmEstornoReceber)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar – Configuração do Sistema (frmCfgSistema);

2. Localizar, na aba “Contabilidade”, a nova configuração: “No Estorno de Contas a Receber, Contas a Pagar e Cartões, aplicar a seguinte regra…”;

3. Escolher a opção desejada: “[1]” para manter a pergunta, “[2]” para usar sempre a data da baixa, ou “[3]” para usar sempre a data atual.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar as telas de “Estorno de Contas a Pagar” ou “Estorno de Contas a Receber”;

2. Realizar o estorno de um título já baixado;

3. Observar que o sistema irá se comportar conforme a nova configuração, perguntando ou definindo a data do movimento bancário automaticamente.