Esta configuração define o cliente que será utilizado como padrão nas vendas realizadas pelo aplicativo Sales.

Quando o vendedor iniciar uma nova venda, o cliente definido aqui será automaticamente preenchido no pedido, agilizando o processo e dispensando a seleção manual de um cliente.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Recomenda-se informar a opção cliente consumidor.[/bs_notification]

Esta configuração define a condição de pagamento nas vendas realizadas pelo aplicativo Sales.

Quando o vendedor iniciar uma nova venda, a condição definida aqui será automaticamente preenchida no pedido, agilizando o processo e dispensando a seleção manual.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Recomenda-se informar a opção à vista.[/bs_notification]

Esta configuração define a forma de pagamento nas vendas realizadas pelo aplicativo Sales.

Quando o vendedor iniciar uma nova venda, a forma de pagamento definida aqui será automaticamente preenchida no pedido, agilizando o processo e dispensando a seleção manual.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Recomenda-se informar a opção dinheiro.[/bs_notification]

A configuração CFG_TRADES define a trava de desconto no ERP Autcom e é aplicada da mesma forma no Sales.

Opções disponíveis para seleção:

• Traval
• Desconto Máximo por produto
• Margem Mínima por produto
• Margem Mínima por documento
• Desconto Máximo por atividade
• Margem Mínima por atividade

Esta configuração define como o preço do produto será exibido quando ele estiver em promoção no Sales. Você pode escolher entre duas opções:

Preço de Promoção: O preço da promoção será exibido como sugestão de preço.

Preço de Tabela: O preço da tabela será exibido, mesmo que o produto esteja em promoção. Nesse caso, após adicionar o item no carrinho de compras, então o preço da promoção será mostrado.

Essa configuração determina se haverá a opção de selecionar mais de um ponto de retirada para a mercadoria pelo cliente.

Quando a configuração está definida como Sim: o operador deverá selecionar o ponto de retirada ao emitir o pedido. Os pontos disponíveis para escolha são configurados na opção CFG_OPLORE.

Quando a configuração está definida como Não: o operador apenas indicará que o destino é Retira, sem a necessidade de escolher um local específico.

Essa configuração é útil para lojas com múltiplos pontos de retirada.

Se a configuração [CFG_LOCRET] estiver como Sim, a empresa poderá selecionar diferentes pontos de retirada para a mercadoria durante a emissão do pedido.

Selecione esses locais entre as opções:

• Retira Caixa
• Retira Expedição
• Retira Balcão
• Retira Balcão 2

Nessa configuração, é possível personalizar os nomes dos locais de Retira (definidos na CFG_OPLORE), adicionando descrições complementares que serão exibidas ao operador no momento da seleção.

Se a configuração [CFG_LOCRET] estiver como Sim, a empresa poderá selecionar diferentes pontos de retirada para a mercadoria durante a emissão do pedido.

Selecione a opção que será sugerida ao operador na emissão do pedido:

• Retira Caixa
• Retira Expedição
• Retira Balcão
• Retira Balcão 2

Quando a configuração está definida como Sim: o operador poderá alterar o local de retira sugerido (definido na configuração CFG_LOCRSU) na emissão de pedido.

Quando a configuração está definida como Não: o operador não poderá alterar o local de retira sugerido (definido na configuração CFG_LOCRSU) na emissão de pedido.

Essa configuração é obrigatória para ativação de toda a rotina de integração Sales/ERP Autcom.

Ao ativar essa configuração, os campos necessários para a exportação das condições de pagamento e dos produtos são habilitados nos respectivos cadastros do ERP Autcom.

A empresa deve definir quais condições de pagamento estarão disponíveis no Sales. Para isso, oriente-o conforme descrito na atividade  Ajustar cadastro de condição de pagamento para uso no Sales.

A equipe da Citel realiza o envio inicial dos produtos ativos do ERP Autcom para o Sales. No entanto, para que novos produtos ou itens reativados apareçam no aplicativo após a implantação, é necessário ajustar o cadastro desses itens. Veja como fazer isso na atividade Ajustar cadastro de produto para envio ao Sales.

Essa configuração define a atividade padrão que será atribuída automaticamente ao cadastrar um novo cliente no Sales.

Ela é obrigatória para que o cadastro de clientes seja efetuado no aplicativo.

Informe a atividade adquada.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Recomenda-se informar a opção consumidor.[/bs_notification]

Essa configuração define como o vendedor poderá localizar clientes no aplicativo.

Quando selecionado Sim: permite a pesquisa pelo nome do cliente.

Quando selecionado Não: permite a pesquisa apenas pelo CPF/CNPJ ou código do cliente.

Essa configuração determina quais clientes serão exibidos para o vendedor no Sales:

Quando selecionado Sim: mostra apenas os clientes vinculados à carteira do vendedor.

Quando selecionado Não: permite a visualização de todos os clientes cadastrados.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para operações de vendas de balcão, recomenda-se configurar como Não.[/bs_notification]

Essa configuração define se o Sales deve usar automaticamente o vendedor associado ao cliente no momento de gerar um pedido ou orçamento:

Quando selecionado Sim: o sistema utiliza o vendedor cadastrado no cliente.

Quando selecionado Não: o sistema utiliza o vendedor que está logado no aplicativo.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para vendas de balcão, recomenda-se configurar como Não.[/bs_notification]

Essa configuração habilita no Sales a possibilidade de o operador informar a condição e a forma de pagamento no momento da finalização de um pedido ou orçamento.

Quando a CFG_CSLPAG está ativada ( = Sim)

• Na tela de finalização, é exibido o botão PAGAMENTO.
• Ao clicar no botão, uma nova janela se abre com dois campos: Condição de Pagamento e Forma de Pagamento.
• Se a condição de pagamento selecionada tiver uma forma de pagamento vinculada, o campo Forma de Pagamento será preenchido automaticamente e ficará bloqueado para edição.
• Se não houver uma forma de pagamento vinculada à condição, o campo será liberado para que o operador escolha manualmente.
• Apenas condições de pagamento sem juros serão exibidas para seleção.

Define se o vendedor poderá aplicar desconto no pedido no aplicativo:

Quando selecionado Sim: o botão Desconto será exibido tanto na tela do carrinho quanto na tela de fechamento do pedido, permitindo aplicar desconto sobre o pedido.

Quando selecionado Não: o botão de desconto ficará oculto.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]

• O desconto aplicado não poderá ultrapassar o valor máximo definido na configuração CFG_PERDES (Valor máximo de desconto especial).

• Não será permitido aplicar desconto que reduza o valor final do pedido abaixo da soma dos custos dos itens.[/bs_notification]

Essa configuração define se o vendedor poderá aplicar descontos diretamente nos itens do pedido no aplicativo.

Quando selecionado Sim: será exibido um botão de desconto na tela de detalhes do produto, permitindo que o vendedor informe um desconto em percentual ou valor.

Quando selecionado Não: o botão de desconto não será exibido.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]

• O desconto informado não poderá ultrapassar o limite definido no cadastro do produto (campo Desconto Máximo para o Vendedor).

• Não será permitido aplicar desconto que reduza o valor unitário do produto abaixo do seu custo. Para liberar essa situação, a configuração CFG_MICUCS deve ser definida como Não.[/bs_notification]

Essa configuração determina se o aplicativo permitirá registrar pedidos com preço de venda inferior ao custo do produto.

Quando selecionado Sim: o Sales bloqueia a inclusão de itens com preço de venda menor que o custo.

Quando selecionado Não: o sistema permite salvar o pedido mesmo que o preço de venda do item seja inferior ao custo.

• O da empresa logada no Sales ou
• O da empresa CD (CFG_EMP_CD)

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Em Vendas de balcão, deve informar a opção O da empresa logada no Sales.[/bs_notification]

Esta configuração define qual descrição do produto será exibida no Sales.

Descrição do Produto: Exibe apenas a descrição cadastrada para o produto no ERP Autcom.

Descrição do Site: Exibe a descrição cadastrada na aba E-commerce do produto.

Descrição do Produto e Descrição do Site: Exibe ambas as descrições, do produto e do site.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Em Vendas de balcão, deve ser configurado como Descrição do Produto.[/bs_notification]

Informe o código dos operadores autorizados.

Informe o código da empresa separados por _, por exemplo:123_321

Quando selecionado Sim: habilita a escolha entre entrega ou retirada.

Se a configuração CFG_LOCRET estiver definida como Sim no ERP Autcom (indicando que a empresa utiliza Local de Retirada), esse comportamento será refletido automaticamente no Sales. Isso inclui também o impacto das configurações relacionadas, garantindo que a lógica de entrega e retirada se mantenha integrada entre os sistemas.

Quando selecionado Não: desativa essa opção, aplicando somente a forma Entrega.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Essa configuração só é considerada se a CFG_CSLUER estiver definida como Sim.[/bs_notification]

Quando ativada (opção = Sim), é habilitada a venda de tintas imobiliárias no aplicativo Sales. Atualmente, são suportadas as seguintes marcas: Bellacor, Coral, Maza, Sherwin Williams, Suvinil, Textura & Cia e Annetta.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]A configuração só deve ser ativada após a inclusão do layout de smart na tabela IMPNFE.[/bs_notification]

Quando ativada (valor Sim), a emissão de NFC-e é habilitada no Sales, permitindo que o comprovante fiscal seja gerado diretamente na finalização da venda, dentro do próprio aplicativo.

Essa configuração define o plano de contas que será utilizado para registrar na Movimentação Bancária os recebimentos feitos por meio do aplicativo Sales.

Informe o plano de contas previamente cadastrado no ERP Autcom.

Define onde o pagamento em dinheiro será realizado. As opções são:

No caixa: o valor será registrado como pendente, e o pagamento deverá ser realizado posteriormente no caixa da loja.

Com vendedor: o pagamento é feito diretamente ao vendedor, que registrará a quitação no momento da venda, com geração da NFC-e e movimentações financeiras no ERP Autcom.

Essa configuração define se o sistema deve ou não registrar o movimento bancário no momento em que for realizado um adiantamento no Sales PAY.

Quando selecionado Sim: o sistema grava o movimento bancário automaticamente no momento do adiantamento. Para isso, é obrigatório:

• Informar o portador no cadastro do operador. Consulte a atividade Vincular portador ao operador para controle de recebimentos via Sales para mais detalhes.

• Preencher o plano de contas na configuração CFG_CTASAL.

Quando selecionado Não: o sistema não grava movimento bancário ao registrar o adiantamento.

Essa configuração define o código do cartão que será utilizado automaticamente quando o Sales estiver integrado ao TEF e o sistema não conseguir identificar o cartão com base nas informações retornadas pela transação.

Informe o código de um cartão previamente cadastrado no ERP Autcom. Ele será usado como alternativa para garantir a finalização correta do pagamento.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Caso seja necessário cadastrar um cartão, consulte a atividade Cadastrar Cartão.[/bs_notification]

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]*A CFG_TPVPSL deve ser configurada exclusivamente para equipamentos dos modelos GERTEC Smart POS 700 ou GERTEC Smart POS 720.[/bs_notification]