Liberação: 18/06/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Implementar os filtros de “Portador” e “Empresa” na rotina de acerto de contas do módulo de contas a receber. O objetivo é otimizar a pesquisa e a conciliação de duplicatas pelo operador, permitindo segmentar os lançamentos por portadores e filiais específicas ou realizar buscas consolidadas. Os novos campos flexibilizam o processo por não possuírem preenchimento obrigatório, além de suportarem pesquisas avançadas e seleção múltipla de registros.

Rotinas e Telas Relacionadas:

• Principal > Financeiro > Contas a Receber > Acerto de Conta > Tela, “Acerto de Contas – Contas a Receber” (frmAcertoConta)

Instruções sobre o que configurar:

Não há novas configurações ou parâmetros criados para esta alteração. Os novos campos de filtro são disponibilizados de forma nativa diretamente na tela da rotina após a atualização do sistema.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acesse a tela de “Acerto de Conta”;

2. Utilize os novos campos de filtro “Portador” e “Empresa” para refinar a busca dos documentos;

3. Para listar os registros de todos os portadores ou de todas as empresas simultaneamente, deixe os respectivos campos em branco;

4. Caso queira pesquisar códigos específicos, digite diretamente o valor numérico correspondente ou pressione a tecla [ / ] para abrir a janela de consulta e seleção;

5. Para selecionar mais de um portador ou empresa no mesmo filtro, utilize o recurso de multi-seleção inserindo os códigos desejados;

6. Execute a consulta para exibir os lançamentos processados de acordo com os critérios definidos.