Liberação: 14/05/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa otimizar o fluxo financeiro no ponto de venda e eliminar inconsistências na seleção de contas. Foram realizados ajustes técnicos para que o sistema identifique automaticamente o destino dos valores conforme o método de pagamento escolhido. Em transações via “Pix”, o portador será herdado das configurações de integração, enquanto recebimentos em “Dinheiro” serão vinculados diretamente à conta do caixa. Essa melhoria evita a exibição de múltiplas janelas de seleção e garante que o campo (Portador) na tabela de recebíveis coincida com a movimentação bancária, impedindo lançamentos divergentes entre o financeiro e o banco.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar no grupo faturamento a CFG_PCTRCC – “Portador padrão para geração de crédito de cliente”;

3. Validar a CFG_CXMVTP – “Gravar movimentação bancária na transferência de ordem de pagamento”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Abrir a rotina “Resumo de Caixa”;

2. Acionar o botão [F1] – Lançamentos e escolher a espécie “CC”;

3. Selecionar apenas uma modalidade de pagamento para cada crédito gerado;

4. Processar o recebimento através da opção “Pix”;

5. Validar que o sistema utiliza o portador da integração para preencher o campo (Portador) e gerar a movimentação bancária;

6. Escolher a opção “Dinheiro” para que o crédito seja vinculado automaticamente ao portador do caixa logado;

7. Pressionar o botão [F10] – Confirmar para finalizar a operação sem as janelas de seleção redundantes;

8. Realizar o mesmo procedimento através da opção [F2] – Recebimento, caso necessário.