Liberação: 06/03/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação tem por objetivo aprimorar a rastreabilidade e facilitar os processos de auditoria contábil. foi realizado um ajuste técnico para que, ao gerar um registro de crédito de cliente com a espécie “CC” a partir de uma ocorrência na movimentação bancária, o sistema grave automaticamente o número sequencial do lançamento da “tabela” MOVBAN dentro do cadastro de contas a receber. essa melhoria permite uma conferência direta e ágil entre o setor financeiro e a contabilidade, vinculando a origem bancária ao título gerado.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Manutenção de contas a receber”  (frmCadCtaReceber).

Instruções sobre o que configurar:  

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Conciliação bancária”;

2. Realizar o lançamento de uma ocorrência que gere um crédito para o cliente;

3. Confirmar a gravação do movimento bancário através do botão [Confirmar];

4. Consultar o título de espécie “CC” na rotina “Manutenção de contas a receber”;

5. Validar no campo (sequencial do lançamento) a informação vinculada à origem bancária.