Liberação: 06/03/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa criar uma distinção entre as regras de validação cadastral para orçamentos e pedidos de venda. foi desenvolvida uma nova configuração exclusiva para a rotina de orçamento, permitindo que a empresa decida se deve obrigar, solicitar senha ou dispensar o preenchimento do (cpf) ou (cnpj) para clientes consumidores nesta etapa inicial. adicionalmente, o sistema passa a validar a existência desses documentos no momento da efetivação do orçamento em pedido, garantindo a conformidade fiscal antes da conclusão da venda nas telas “Dados referentes ao cliente – consumidor” e “Orçamento”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > Emissão de faturamento > “Orçamento” (frmFatDigDocumento)

Instruções sobre o que configurar: 

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (FrmCfgSistema);

2. Localizar no grupo “faturamento” a configuração CFG_OBCFCO – “Quando informar um cliente consumidor na tela de orçamento, obrigar o preenchimento do CPF / CNPJ?”;

3. Definir a opção desejada entre “Sim”, “Sim, travar e solicitar senha de liberação” ou “Não”;

4. Observar a alteração na descrição da configuração CFG_OBCFCC – “Quando informar um cliente consumidor na tela de pedido e vendas, obrigar o preenchimento do CPF / CNPJ?”;

5. Atribuir o direito de acesso para a opção “Permitir cliente consumidor sem preenchimento do CPF/CNPJ” (OBGDOCCONS) no grupo “faturamento” aos operadores responsáveis por liberações.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Orçamento“;

2. Informar um cliente consumidor para carregar a tela “Dados referentes ao cliente – consumidor”;

3. Preencher o campo (cpf / cnpj) conforme a obrigatoriedade definida para a rotina de orçamentos;

4. Iniciar a efetivação de um orçamento em pedido através do botão [F4] – Efetivar orçamento em pedido ou pela rotina “CRM”;

5. Validar os dados cadastrais, pois o sistema exigirá um documento válido para prosseguir com a geração do pedido caso a regra de vendas esteja ativa;

6. Fornecer a senha de liberação para autorizar o registro de clientes sem documento quando a opção de trava estiver selecionada.