Liberação: 27/02/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

A implementação visa flexibilizar o processo de estorno de créditos gerados a partir de adiantamentos em pedidos que já foram baixados. O objetivo de negócio é permitir que o operador realize o cancelamento do crédito (cc) e retorne o valor para a condição de adiantamento, possibilitando o estorno posterior do recebimento. Ao liberar a operação, o sistema reabre automaticamente o pedido ou os itens pendentes, resolvendo bloqueios operacionais em casos de cancelamento de faturamentos parciais. Essa melhoria garante a continuidade do fluxo financeiro e comercial sem a necessidade de intervenções manuais no banco de dados.

Rotina / tela

• Principal > Controle financeiro > Contas a receber > “Consultar adiantamentos de cliente” (frmConsultarAdiantamentos)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina “direitos de acesso (autcom)“;
2. Localizar no grupo “financeiro“ o direito de acesso ECAPEDBAI – “Quando pedido baixado, permitir estornar crédito gerado e voltar o saldo como adiantamento, voltando o pedido em aberto”;
3. Atribuir a permissão aos operadores ou grupos responsáveis pela supervisão financeira.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Consultar adiantamentos de cliente“;

2. Localizar o crédito gerado que necessita de estorno;

3. Pressionar o botão [F4] – Estornar crédito gerado e voltar o saldo como adiantamento;

4. Confirmar a mensagem de alerta sobre a reabertura do pedido clicando na opção “Sim”;

5. Fornecer a senha de liberação para usuários sem o direito de acesso configurado;

6. Validar que o pedido retornou ao status de aberto para permitir o estorno do adiantamento original.