Liberação: 17/06/2026
#Faturamento
Objetivo da mudança:
O objetivo da mudança é flexibilizar e otimizar a visualização do relatório de débitos por cliente. Para atender à necessidade de personalização do layout sem afetar a estrutura usada por outras empresas, foi adicionada uma opção para ocultar a identificação da equipe de vendas e o cabeçalho de datas foi atualizado para uma nomenclatura conjunta. Também foi identificado que a exibição segregada de valores originais e juros já está disponível de forma nativa na ferramenta.
Rotinas / Telas:
- Principal > Manutenção de Cadastros > Clientes > [F6] C./C. > [F5] – Relatório (frmRelCtrDebitosCliente)
Instruções sobre o que configurar:
Não há novas configurações de retaguarda globais ou CFGs criadas para esta alteração. A parametrização é feita diretamente na tela de emissão do documento através das seguintes opções:
-
Acesse o menu de impressão e utilize a nova opção “EXIBIR REPRESENTANTE”, que vem marcada como padrão. Caso queira remover a coluna do documento, desmarque-a antes de gerar o arquivo;
-
Para que o relatório exiba detalhadamente a coluna de “VALOR ORIGINAL” e outra com o “VALOR COM JUROS” quando a duplicata estiver vencida, certifique-se de desmarcar a opção “SOMENTE VALOR CORRIGIDO”.
Instruções sobre como utilizar:
Para emitir o relatório atualizado com as novas opções de visualização, siga o procedimento abaixo:
Acesse a tela de “Clientes”, selecione o cadastro do cliente desejado e pressione a tecla [F6] para abrir a consulta de conta corrente;
Na sequência, pressione a tecla [F5] para abrir a tela de filtros do relatório;
Se desejar ocultar os dados do vendedor, desmarque o campo “EXIBIR REPRESENTANTE”;
Confirme a emissão do documento para visualizar o relatório, que agora exibe a coluna de data renomeada de forma fixa para “DTA. CAD / DTA. PED” e respeita as colunas de valores conforme os filtros selecionados.