Liberação: 30/09/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Expansão da integração entre o CRM e a rotina de Conserto de Equipamentos, com inclusão de novos gatilhos operacionais, atalhos diretos na tela do CRM, controle de agendamento de retorno ao cliente e geração automática de históricos de ocorrências em todas as etapas do fluxo de manutenção de O.S.

Rotinas / Telas:

• Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema)
• Principal > Cadastros > CRM > Gatilhos CRM – Clientes , tela : Gatilhos CRM – Cliente (frmTriggerCRM)
• Principal > CRM > Cliente , tela : CRM – Cliente (frmCRM)
• Principal > Faturamento > Conserto de Equipamentos > Fluxo de Processo de Conserto de Equipamentos , tela : Fluxo de Processo de Conserto de Equipamentos (frmFatManConsertoFluxoProcesso)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acesse Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema), no grupo Conserto de Equipamentos;

2. Configure o parâmetro CFG_FXECSC – “No Fluxo de Conserto de Equipamentos, solicita retorno de contato ao cliente ao enviar orçamento para o cliente?”:

   • Sim;

   • Perguntar;

   • Não (Opção padrão enviada).

3. Acesse Principal > Cadastros > CRM > Gatilhos CRM – Clientes e mapeie as situações de ocorrência desejadas nos novos gatilhos do grupo Conserto de Equipamento:

   • Análise Técnica Realizada;

   • Orçamento Realizado;

   • Enviado para o Cliente;

   • Orçamento Interrompido;

   • Reprovação Cancelada;

   • Manutenção Interrompida;

   • Manutenção Cancelada;

   • Equipamento Armazenado;

   • Armazenamento Cancelado;

   • Retirada Cancelada.

Instruções sobre como utilizar:

• Atalhos no CRM do Cliente:

  • Na tela CRM > Cliente, utilize os novos botões no painel superior:

    • [ CTRL + F8 ] Negociação Global de Ordem de Serviço: Abre diretamente a rotina de negociação sem sair do CRM (exibido apenas com CFG_CONEQU = Sim);

    • [ CTRL + P ] Consulta de Produtos: Permite pesquisar produtos e preços rapidamente.

• Registro Manual e Agendamento no Fluxo de O.S.:

  • Na tela de Fluxo de Processo de Conserto de Equipamentos, utilize o atalho [Shift + C] Ocorrência CRM para abrir a janela de histórico da O.S. e registrar apontamentos diretos;

    • Ao acionar o botão [F4] Enviar para o Cliente:

    • Se CFG_FXECSC = Sim, os campos de data e hora de retorno ficarão visíveis na tela de impressão para agendamento;

    • Se CFG_FXECSC = Perguntar, o sistema questionará se deseja agendar um retorno e solicitará os dados para gerar o compromisso na agenda do operador.

• Automação de Históricos no CRM:

  • A cada alteração de etapa no fluxo da O.S. (Análise Técnica, Orçamento, Envio, Interrupções, Armazenamento ou Cancelamentos), o sistema registrará automaticamente o histórico na ocorrência da O.S. com a situação mapeada no respectivo gatilho do CRM.