Liberação: 18/12/2025
Objetivo da mudança:
Permitir a geração do contas a receber no momento da criação de um projeto, e não apenas nas vendas vinculadas a ele. A alteração, controlada por uma nova configuração, introduz a opção de gerar duplicatas pelo valor total orçado do projeto, enquanto as vendas e devoluções posteriores servirão apenas para controle de estoque, com suas respectivas duplicatas sendo geradas já baixadas.
Rotinas / Telas:
- Principal > Útil > “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema)
- Principal > Manutenção de Cadastros > Auxiliares > Controle de Projetos > “Cadastro de Projetos”
- Principal > Faturamento > “Emissão de Faturamento”
Instruções sobre o que configurar:
Acessar a “Configuração do Sistema (frmCfgSistema)” no grupo “Faturamento”;
Ativar a nova configuração CFG_PRJCTR – “Na rotina de cadastro de projetos, permitir gerar contas a receber do valor total do Projeto?” como “Sim“.
Instruções sobre como utilizar:
No Cadastro de Projetos:
Ao criar ou editar um projeto, marcar a nova opção “[X] Gerar Contas a Receber do Total do Projeto?”;
Uma nova aba, “Condição de Pagamento”, será exibida;
Preencher os dados obrigatórios: (Cliente), (Cond. Pagto) e (Form. Pagto);
Ao gravar, o sistema confirmará a geração e criará as duplicatas no contas a receber com base no valor total orçado para o projeto.
No Faturamento:
Ao emitir uma nota de venda ou devolução vinculada a um projeto que teve o financeiro gerado na abertura;
O sistema gerará as duplicatas correspondentes a esta movimentação já com o status de “Baixada”, para que impactem apenas o controle de estoque, sem gerar cobranças duplicadas.