Objetivo da mudança:
Adicionar a funcionalidade de permitir a geração de novas ocorrências de CRM para um mesmo cliente e ação, mesmo que já exista uma ocorrência anterior, desde que a ocorrência anterior esteja finalizada. Isso visa atender situações em que a mesma ação precisa ser repetida para um cliente após a conclusão da ação anterior. Uma nova opção foi criada no cadastro de ações automáticas do CRM para controlar esse comportamento. Rotina/tela envolvida: “Geração Global de Ocorrências” (CRM).
Instruções sobre o que configurar:
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Acessar o cadastro de ações automáticas do CRM (“Cadastro de Ações Automáticas” no menu de CRM).
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Na aba “Ocorrência CRM“, localizar a nova opção: “Gerar nova ocorrência caso a anterior esteja finalizada?“.
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Selecionar a opção desejada:
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N (Não): Mantém o comportamento atual, não gerando novas ocorrências se já existir uma ocorrência anterior para o mesmo cliente e ação.
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S (Sim): Permite gerar novas ocorrências, desde que a ocorrência anterior esteja finalizada (com data e hora de conclusão preenchidas nos campos MOVOCO.OCO_DTACON e MOVOCO.OCO_HORCON).
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Instruções sobre como utilizar:
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Acessar: “CRM > Cliente > Botão [Geração Global de Ocorrências – F9] > Botão [F9 – Ações Automáticas]“.
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Selecionar a ação automática desejada.
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O sistema verificará a configuração “Gerar nova ocorrência caso a anterior esteja finalizada?” no cadastro da ação.
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Se a configuração for “Não”: O sistema não gerará novas ocorrências para clientes que já possuam uma ocorrência anterior para a mesma ação.
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Se a configuração for “Sim”: O sistema verificará se a ocorrência anterior está finalizada. Se estiver finalizada, uma nova ocorrência será gerada. Se estiver em aberto, nenhuma nova ocorrência será gerada.
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Prosseguir com a geração das ocorrências.