Objetivo da mudança:

O objetivo foi automatizar a baixa de créditos de clientes (gerados por devoluções, por exemplo) que são utilizados para abater valores em transações de cartão. Anteriormente, o sistema apenas vinculava o crédito, mas não o liquidava no contas a receber, exigindo um processo manual posterior. Para resolver, a rotina foi aprimorada para, após o vínculo, realizar a baixa automática do crédito, garantindo que o saldo do cliente seja atualizado em tempo real e eliminando o trabalho manual.

Rotina / Tela:  Principal > Controle Financeiro > Controle de Cartões > Manutenção de Cartões (frmCadMovCartoes)

Instruções sobre o que configurar:

• Acessar – Configuração do Sistema (frmCfgSistema) e, no grupo “Contas a Receber”.
• Preencher as duas novas configurações: Portador para baixa automática de cartões… (CFG_PORMCA) e Plano de contas para baixa automática… (CFG_CTAMCA). O preenchimento destes campos é obrigatório para que a baixa automática funcione.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a tela – Manutenção de Cartões (frmCadMovCartoes);
2. Utilizar o botão [Vincular Crédito] Cliente para associar um crédito de devolução a uma transação de cartão;
3. Após confirmar o vínculo, o sistema liquidará o valor do crédito automaticamente no contas a receber, sem a necessidade de nenhuma outra ação. (O crédito não aparecerá mais como um valor pendente para o cliente).