Objetivo da mudança:
Implementar um sistema de filtros mais flexível e intuitivo na tela de “Ação Automática do CRM” (frmCadAcaoAutomaticaCRM), permitindo combinar critérios de “Dias Sem Compra” e “Dias Sem Orçamento” de forma controlada. O objetivo é possibilitar a criação de ações automáticas mais direcionadas, considerando diferentes cenários de relacionamento com o cliente. Rotina/tela envolvida: “Ação Automática do CRM” (frmCadAcaoAutomaticaCRM).
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
-
Acessar: “Ação Automática do CRM” (frmCadAcaoAutomaticaCRM).
-
Na tela de filtros, observar as seguintes alterações:
-
Foram adicionados checkboxes “[ ] Utilizar” ao lado esquerdo de cada filtro (“Sem Compra” e “Sem Orçamento”).
-
Inicialmente, apenas o primeiro checkbox “[ ] Utilizar” (para o filtro “Sem Compra“) estará habilitado. Os demais elementos da interface (o segundo “[ ] Utilizar” e os campos de “Dias” de ambos os filtros) estarão desabilitados.
-
-
Utilização dos Filtros:
-
Apenas “Dias Sem Compra”: Marcar o primeiro checkbox “[ ] Utilizar” e informe a quantidade de dias desejada no campo “nos Últimos [ ] dias” correspondente. O filtro de “Dias Sem Orçamento” permanecerá desabilitado e não será considerado na consulta.
-
“Dias Sem Compra” e “Dias Sem Orçamento” combinados:
-
Marcar o primeiro checkbox “[ ] Utilizar” e informe a quantidade de dias desejada no campo “nos Últimos [ ] dias” correspondente (filtro “Sem Compra“).
-
Ao marcar o primeiro checkbox, o segundo checkbox “[ ] Utilizar” (para o filtro “Sem Orçamento“) será habilitado.
-
Marcar o segundo checkbox “[ ] Utilizar” e informe a quantidade de dias desejada no campo “nos Últimos [ ] dias” correspondente (filtro “Sem Orçamento“).
-
A consulta considerará ambos os filtros, listando clientes que não compram há um determinado número de dias e que também não possuem orçamento há outro determinado número de dias.
-
-
-
Exemplos de uso:
-
Listar clientes que não compram há mais de 30 dias, independentemente de terem orçamento: Marcar o primeiro checkbox “[ ] Utilizar” e informe “30” no campo “nos Últimos [ ] dias” correspondente. Deixar o segundo checkbox desmarcado.
-
Listar clientes que não compram há mais de 30 dias e não possuem orçamento há mais de 10 dias: Marcar ambos os checkboxes “[ ] Utilizar” e informe “30” e “10” nos campos “nos Últimos [ ] dias” correspondentes.
-