Objetivo da mudança:
Implementar ajuste na consulta de clientes no módulo CRM, permitindo que operadores com direito de acesso específico (CRMVCL) possam visualizar todos os clientes, independentemente da configuração CFG_CRMCVI. Operadores sem esse direito devem continuar seguindo as regras parametrizadas pela configuração CFG_CRMCVI.
Instruções sobre o que configurar:
Manter a configuração existente conforme informada abaixo sem impactar no sistema:
CFG_CRMCVI – Consulta e utilização de clientes no CRM: = “Consultar todos os clientes e solicitar senha de liberação ao utilizar um cliente de outro vendedor”, “Permitir consultar e utilizar todos os clientes de todos os vendedores”, “Permitir consultar e utilizar apenas os clientes do vendedor logado”, “Permitir consultar apenas os clientes do vendedor logado e exibir opção para que o vendedor possa utilizar clientes de outros vendedores desde que o operador informe o CNPJ ou o CPF do cliente e libere com senha” e “Permitir consultar e utilizar apenas os clientes do vendedor logado e os clientes vinculados ao Vendedor Especial – [CFG_VENESP]”.
Manter direito de acesso existente conforme informado abaixo sem impactar no sistema:
CRMVCL – Permitir visualizar clientes de todos os vendedores
Instruções sobre como utilizar:
- Para administradores:
- Configurar a CFG_CRMCVI para o cenário desejado, escolhendo se os operadores sem o direito de acesso
CRMVCLpodem visualizar apenas os clientes vinculados ao vendedor logado. - Garantir que o direito de acesso CRMVCL seja concedido apenas aos operadores autorizados para consultar todos os clientes.
- Configurar a CFG_CRMCVI para o cenário desejado, escolhendo se os operadores sem o direito de acesso
- Para operadores:
- Operadores com direito CRMVCL terão acesso a todos os clientes no CRM sem restrições.
- Operadores sem o direito poderão consultar apenas os clientes atribuídos a eles, conforme configurado em CFG_CRMCVI.
- Personalização: Ajuste permite atender ao cenário específico do cliente.
- Segurança: O direito de acesso CRMVCL possibilita controle sobre quem pode visualizar todos os clientes no CRM.
- Flexibilidade: Configuração adaptável a diferentes cenários de negócio, garantindo que as políticas de consulta sejam respeitadas.