O que é

Caminho para acessar

Primeiramente, entre no aplicativo Sales. Se tiver dúvidas sobre como fazer isso, consulte a atividade Acessar aplicativo Sales no dispositivo.

Uma nova venda é iniciada a partir da tela principal do Sales, exibida assim que o vendedor acessa o aplicativo:

Caminho de acesso: Página inicial Sales

Precisar Configurar

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O Sales é um produto da Citel, contratado separadamente do ERP Autcom. Para utilizar esta funcionalidade, é necessário que o produto tenha sido contratado e que a equipe da Citel já tenha realizado o protocolo técnico e aplicado as configurações conforme a versão do Sales utilizada. Em caso de dúvidas ou para saber mais sobre o produto, entre em contato com a Citel.[/bs_notification]

• Para utilizar o Sales PAY, é obrigatório que a empresa esteja previamente configurada para emissão de NFC-e no ERP Autcom. Sem essa configuração, não será possível finalizar vendas com emissão fiscal no aplicativo.

• Certifique-se de que o aplicativo Sales já está instalado no dispositivo, conforme orientações da atividade Instalar aplicativo Sales no dispositivo.

• O vendedor deve estar devidamente cadastrado no ERP Autcom, uma vez que o acesso ao Sales PRO é realizado com as mesmas credenciais de login utilizadas no ERP.

Como Fazer

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]

• Para acessar todos os campos e informações de uma tela, basta deslizar o dedo para cima. Os campos ficam organizados verticalmente e podem não estar visíveis de imediato.
• Todas as telas do aplicativo possuem um botão de retorno no canto superior esquerdo, , que permite voltar para a tela anterior sempre que necessário.[/bs_notification]

Uma nova venda é iniciada a partir da tela principal do Sales, exibida assim que o vendedor acessa o aplicativo:

O processo de venda é dividido nas seguintes etapas:

1. Selecionar o cliente: Informar ou cadastrar o cliente que será vinculado à venda.
2. Adicionar itens ao carrinho: Incluir os produtos ou tintas imobiliárias desejados.
3. Finalizar a venda: Definir a forma e condição de pagamento e aplicar o desconto especial (se aplicável).
4. Definir documento de venda: Definir qual documento de venda será gerado: pedido ou orçamento ou NFC-e (esta última disponível apenas na versão PAY, com máquinas Smart POS).
5. Receber pagamento: Essa etapa é exclusiva da versão PAY, utilizada em terminais Smart POS. Nela, o pagamento é realizado diretamente no aplicativo, integrado ao processo de emissão da NFC-e.

A seguir, você verá o passo a passo completo, desde a seleção do cliente até a finalização da venda.

1. Selecionar o cliente

Nesta etapa, você selecionará o cliente para o qual a venda será realizada.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Embora seja possível seguir com a venda sem informar um cliente, recomenda-se selecioná-lo logo no início da operação. Como o Sales é totalmente integrado ao ERP Autcom, qualquer condição especial, política comercial ou desconto vinculado ao cliente será aplicado automaticamente na venda.[/bs_notification]

Se nenhum cliente for selecionado, o sistema utilizará, por padrão, o cliente definido na configuração CFG_VRACLI — geralmente o cliente “Consumidor”.

Clique nos links abaixo para conferir as opções disponíveis:

[bs_collapse id=”collapse_052d-530b”]
[bs_citem title=”Seguir com o cliente Consumidor” id=”citem_f5d1-dedf” parent=”collapse_052d-530b”]
Nessa opção não selecionamos nenhum cliente, basta continuar para a seleção dos itens e o sistema preencherá automaticamente o campo cliente com o Consumidor. Siga para o tópico Adicionar itens ao carrinho.
[/bs_citem]
[bs_citem title=”Selecionar um cliente já cadastrado” id=”citem_aa42-5ddb” parent=”collapse_052d-530b”]

Toque no campo cliente [1] e, no campo de busca, digite o nome, CPF ou CNPJ [2] para pesquisa. O sistema filtra automaticamente os resultados. Toque sobre o cliente [3] desejado para selecioná-lo. Você será direcionado para a tela de seleção dos itens de venda, já com o cliente em destaque na tela:

[/bs_citem]
[bs_citem title=”Identificar o consumidor” id=”citem_8d49-46af” parent=”collapse_052d-530b”]

Se desejar apenas identificar o cliente na venda, toque no campo cliente [1] e depois em IDENTIFICAR CONSUMIDOR [2]:

Preencha os Dados do comprador [1] tocando sobre os campos:

Depois, toque no endereço [1], os campos correspondentes serão exibidos. Informe o CEP [2] e o aplicativo preencherá automaticamente os demais campos. Complete com o número e, se necessário, o complemento. Toque em CONTINUAR [3] para prosseguir:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]O sistema realizará as validações com base nos dados informados. Se houver alguma inconsistência, uma mensagem será exibida em tela com orientações para correção.[/bs_notification]

Aqui, ainda temos a opção de tornar esse cadastro definitivo. Para isso, arraste a opção Tornar consumidor um cliente [1].

Clique em SALVAR [2] para finalizar: 

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O cliente só será efetivamente cadastrado no ERP Autcom após a finalização da venda. Se a venda não for concluída, o cadastro não será enviado ao sistema.[/bs_notification]

[/bs_citem]
[bs_citem title=”Cadastrar um novo cliente” id=”citem_6ede-7f3a” parent=”collapse_052d-530b”]

Para cadastrar um novo cliente toque no campo de cliente [1] e depois no botão [2]:

Preencha os Dados do comprador [1] tocando sobre os campos:

Depois, toque no endereço [1], os campos correspondentes serão exibidos. Informe o CEP [2] e o aplicativo preencherá automaticamente os demais campos. Complete com o número e, se necessário, o complemento. Toque em CONTINUAR [3] para prosseguir:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]O sistema realizará as validações com base nos dados informados. Se houver alguma inconsistência, uma mensagem será exibida em tela com orientações para correção.[/bs_notification]

Clique em SALVAR para finalizar:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O cliente só será efetivamente cadastrado no ERP Autcom após a finalização da venda. Se a venda não for concluída, o cadastro não será enviado ao sistema.[/bs_notification]

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

Definido o cliente, o próximo passo é incluir os produtos que farão parte da venda.

2. Adicionar itens ao carrinho

Nesta etapa, você irá selecionar os itens que compõem o pedido, inserindo-os no carrinho conforme necessário.

O aplicativo pode exibir duas abas de itens: Produtos e Tintas Imobiliárias, dependendo da configuração da empresa.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]A aba Tintas Imobiliárias será exibida apenas se a empresa estiver habilitada no ERP Autcom para trabalhar com Tinta de Máquina (CFG_USATMQ = S). Se essa funcionalidade estiver ativa, a venda de tintas será automaticamente liberada no Sales.[/bs_notification]

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Para que um produto seja exibido no aplicativo Sales, é necessário que no cadastro do produto no ERP Autcom ele esteja ativo e que o campo Exportação App Venda Assistida na aba E-commerce esteja marcado como S (Sim). Consulte a atividade Ajustar cadastro de produto para envio ao Sales para saber mais sobre isso.[/bs_notification]

Clique nas opções abaixo para verificar como adicionar cada tipo de item ao carrinho.

[bs_tabs]
[bs_thead]
[bs_tab class=”nav-item active” type=”tab” href=”#bs_first_tab51″ title=”Produtos”]
[bs_tab class=”nav-item” type=”tab” href=”#bs_tab2419651″ title=”Tintas Imobiliárias”]
[/bs_thead][bs_tcontents]
[bs_tcontent class=”tab-pane fade active” id=”bs_first_tab51″]

Para incluir produtos na venda, toque na aba Produtos [1] para acessar a lista disponível.  Deslize a tela para cima [2] para visualizar todos os itens:

Para encontrar o produto desejado, temos 3 opções:

• Utilizar o campo de busca Pesquisar Produto.
• Deslizar a tela e localizar o produto.
• Utilizar a opção de scaneamento.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para facilitar o entendimento, nessa atividade vamos utilizar a primeira opção, Pesquisar Produto, mas você pode consutlar o ANEXO 1 para saber como utilizar as demais opções.[/bs_notification]

Para pesquisar e selecionar um produto, toque na barra de pesquisa  [1] e digite [2] o código ou a descrição do produto. O sistema exibirá os resultados correspondentes [3] na tela:

Toque [1] sobre o produto para selecioná-lo. Será exibido o card do produto, que contem os campos para informar a quantidade [2], a opção de verificar os Detalhes do Produto [3] e o Saldo [3] do produto:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Alguns Produtos que exigem manutenção adicional (como seleção de lote ou tipo de entrega) serão direcionados diretamente para a tela Detalhes do Produto, onde esses campos devem ser informados. A tela Detalhes do Produto será explicada adiante.[/bs_notification]

Se não for necessário adicionar nenhuma informação adicional (como descontos, se aplicável), toque no botão [1] para adicionar a quantidade  do produto e ele será incluído no carrinho [2] imediatamente:

Se o produto possuir agregados cadastrados no ERP Autcom, o sistema exibirá uma mensagem informando essa sugestão. Clique no link abaixo para saber mais sobre isso.

[bs_collapse id=”collapse_ebc5-8a87″]
[bs_citem title=”Adicionar produtos agregados” id=”citem_cbf5-f0f6″ parent=”collapse_ebc5-8a87″]

Quando adicionamos um produto no carrinho, o aplicativo verifica se existem produtos agregados relacionados ao item adicionado e exibe na tela uma mensagem se deseja visualizar a lista de produtos agregados [1].

Toque em SIM [2] para visualizar os produtos agregados disponíveis. É possível selecionar quantos itens necessário. Toque no(s) produto(s) desejado(s) [3] para selecioná-los. Depois, toque em ADICIONAR PRODUTO AO CARRINHO [4].

Será exibida a mensagem Produto adicionado com sucesso e o aplicativo retornará para a tela inicial:

[/bs_collapse]

Para os itens que exigem manutenção adicional ou nos casos em que você optou por visualizar os detalhes do produto, como ilustrado no Guia 17 abaixo, será exibida a tela Detalhes do Produto. Nessa tela, você encontrará duas abas – Ajustes e Informaçoes:

Toque na aba Informações [1] e deslize a tela [2] para visualizar dados adicionais sobre o produto, como a marca, a localização física na loja e o saldo disponível em estoque:

Toque na aba Ajustes [1] e deslize a tela [2] para visualizar todas as opções de ajustes. Toque [3] nos campos correspondentes para inserir as informações da venda conforme necessário:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Ao preencher os campos o aplicativo realiza validações automáticas. Se houver alguma restrição, uma mensagem informativa será exibida na tela.[/bs_notification]

As opções exibidas na aba Ajustes podem variar conforme as configurações da empresa. Entre elas, estão campos como Empresa, Desconto, Lote, Responsável e Tipo de Entrega. Quando essas opções estiverem disponíveis, preencha cada campo conforme a necessidade da venda, observando os seguintes pontos:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]

Tipo de entrega: as opções de entrega seguem as configurações definidas no ERP Autcom, incluindo a seleção de lote, caso essa funcionalidade esteja habilitada para a empresa. Toque no botão < > para selecionar dentre as opções disponíveis.

Empresa: por padrão, a empresa (loja) logada será selecionada. Se necessário, toque no botão ∨ para alterar e selecionar a empresa de onde o produto será retirado.

Desconto: o desconto é definido pelas regras do produto configuradas no ERP Autcom. O desconto pode ser dado em percentual ou em reais. Toque no campo correspondente e informe o valor desejado. O outro campo será preenchido automaticamente. Após inserir o valor, toque em OK para confirmar. Os totais do pedido serão ajustados conforme o desconto aplicado. Caso queira remover o desconto, toque no ícone correspondente para excluí-lo.[/bs_notification]

Após preencher essas informações, toque em ADICIONAR AO CARRINHO [1] e a mensagem  Adicionado com sucesso [2] será exibida. O produto será adicionado ao carrinho e o aplicativo retornará para a tela principal:

Se o produto possuir agregados cadastrados no ERP Autcom, o sistema exibirá uma mensagem informando essa sugestão. Clique aqui para saber mais sobre isso.

[bs_collapse id=”collapse_ebc5-8a87″]
[bs_citem title=”Adicionar produtos agregados” id=”citem_cbf5-f0f6″ parent=”collapse_ebc5-8a87″]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O produto agregado serve como uma sugestão complementar de venda. Para que essa funcionalidade seja habilitada, é necessário cadastrar os produtos agregados. Clique aqui e consulte a documentação.[/bs_notification]

Quando adicionamos um produto no carrinho, o aplicativo verifica se existem produtos agregados relacionados ao item adicionado e exibe na tela uma mensagem se deseja visualizar a lista de produtos agregados [1].

Toque em SIM [2] para visualizar os produtos agregados disponíveis. É possível selecionar quantos itens necessário. Toque no(s) produto(s) desejado(s) [3] para selecioná-los. Depois, toque em ADICIONAR PRODUTO AO CARRINHO [4].

Será exibida a mensagem Produto adicionado com sucesso e o aplicativo retornará para a tela inicial:

[/bs_collapse]

[/bs_tcontent]
[bs_tcontent class=”tab-pane fade” id=”bs_tab2419651″]

Para incluir tintas na venda, toque na aba Tintas Imobiliárias [1]. As tintas disponíveis para venda são organizadas por marca. Toque na marca desejada [2] para visualizar as cores disponíveis:

A lista de tintas é organizada por cor e exibe o nome da tinta [1] e seu código [2]. Para visualizar todas as opções, deslize a tela para cima [3]:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]As tintas que possuem paleta de cores (RGB) exibem a cor correspondente na tela, facilitando a visualização. Quando essa informação não estiver disponível, será exibido apenas um ícone representativo.[/bs_notification]

Para agilizar a busca, você pode utilizar a barra de pesquisa [1]. Digite [2] o nome ou o código da cor. O sistema filtrará automaticamente os resultados.

Toque na cor desejada [3] para selecioná-la. Será exibida a tela Detalhes da Tinta [4]:

Na tela Detalhes da Tinta, os campos são preenchidos como segue:

• Quantidade: toque no botão  [1] para adicionar mais unidades do item, se necessário.
• Embalagem: deslize a tela [2] para o lado para visualizar todas as embalagens disponíveis. Toque [3] sobre a embalagem desejada ppara selecioná-la.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para selecionar o Acabamento, é necessário informar a embalagem da tinta, pois o tipo de acabamento disponível varia de acordo com a embalagem escolhida.[/bs_notification]

• Acabamento: toque em Selecione [1] para exibir a lista de acabamentos disponíveis. Você pode rolar a tela [2] ou utilizar a barra de pesquisa [3] para localizar o acabamento desejado. Após encontrar a opção, toque em SELECIONAR [4] para confirmar a escolha:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]A lista de acabamentos disponíveis para seleção segue a configuração CFG_*. Se essa configuração estiver ativada, o sistema exibirá não apenas os acabamentos da marca selecionada, mas também os das demais marcas cadastradas.[/bs_notification]

As demais opções exibidas na aba Ajustes podem variar conforme as configurações da empresa. Entre elas, estão campos como Empresa, Desconto, Lote, Responsável e Tipo de Entrega. Quando essas opções estiverem disponíveis, preencha cada campo conforme a necessidade da venda, observando os seguintes pontos:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]

Tipo de entrega: as opções de entrega seguem as configurações definidas no ERP Autcom, incluindo a seleção de lote, caso essa funcionalidade esteja habilitada para a empresa. Toque no botão < > para selecionar dentre as opções disponíveis.

Empresa: por padrão, a empresa (loja) logada será selecionada. Se necessário, toque no botão ∨ para alterar e selecionar a empresa de onde o produto será retirado.

Desconto: o desconto é definido pelas regras do produto configuradas no ERP Autcom. O desconto pode ser dado em percentual ou em reais. Toque no campo correspondente e informe o valor desejado. O outro campo será preenchido automaticamente. Após inserir o valor, toque em OK para confirmar. Os totais do pedido serão ajustados conforme o desconto aplicado. Caso queira remover o desconto, toque no ícone correspondente para excluí-lo.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Ao preencher os campos o aplicativo realiza validações automáticas. Se houver alguma restrição, uma mensagem informativa será exibida na tela.[/bs_notification]

Após preencher essas informações, toque em ADICIONAR AO CARRINHO [1] e a mensagem  Adicionado com sucesso [2] será exibida. O produto será adicionado ao carrinho e o aplicativo retornará para a tela principal:

[/bs_tcontent]

[/bs_tcontents]
[/bs_tabs]

Repita os processos para adicionar todos os itens desejados à venda. Você pode alternar livremente entre as abas Produtos e Tintas Imobiliárias até concluir a inclusão dos itens no carrinho.

Quando terminar, siga as orientações descritas no tópico Finalizar a venda para finalizar a venda.

3. Finalizar a venda

Essa etapa encerra o processo de venda e define o tipo de documento a ser gerado: pedido ou orçamento ou Nota Fiscal.

Após adicionar pelo menos um item, o carrinho ficará disponível na parte inferior da tela e poderá ser acessado a qualquer momento durante a venda, independente de onde estamos no aplicativo.

Toque em VER CARRINHO[1] para acessá-lo. A tela Nova venda [2] será exibida:

O carrinho reúne todos os itens adicionados à venda. A partir dele, é possível finalizar o pedido e também realizar ajustes nos produtos, como alterar quantidades, excluir itens ou adicionar novos.

Para saber como ajustar os itens no carrinho, clique no link abaixo:

[bs_collapse id=”collapse_6070-a76e”]
[bs_citem title=”Realizar ajustes nos itens do carrinho” id=”citem_8771-c114″ parent=”collapse_6070-a76e”]

As opções de ajustes disponíveis permitem revisar, corrigir ou complementar os itens da venda de forma prática, garantindo que todas as informações estejam corretas antes da finalização:

• [1] Alterar a quantidade do item para mais ou menos: Toque em + para adicionar ou em – para diminuir a quantidade.
• [2] Excluir um item específico do carrinho: Toque no ícone correspondente para excluir o item.
• [3]Adicionar mais itens: Toque no ícone ADICIONAR ITENS. Você será redirecionado para a tela inicial do aplicativ. Basta seguir os passos descritos anteriormente nesta atividade para adicionar mais itens no carrinho.
• [4]Limpar o carrinho: Toque no icone e, em seguida em LIMPARpara excluir TODOS os itens do carrinho. 
• [5] Acessar a tela Detalhes do Produto: ao tocar na imagem do item, você será redirecionado para a tela Detalhes do Produto, para realizar ajustes ou visualizar informações do produto.

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

Para finalizar a venda, toque em FINALIZAR COMPRA. A tela Finalizar Compra será exibida, dividida em seções. Role a tela para visualizar todas as etapas necessárias:

• [1] Dados do Comprador: Exibe as informações do cliente e permite alterações, se necessário.
  • Cliente: exibe o nome do cliente definido no início da venda.
  • Endereço de Entrega: Exibe as informações de entrega da venda, se aplicável.
  • Observação: permite adicionar informações pertinentes À venda que será impressa na expedição ou na Nota Fiscal, mesma funcionalidade que temos no ERP Autcom.
• [2] Pagamento: Nesta seção, você pode escolher a forma de pagamento, como cartão ou boleto, e inserir as condições de parcelamento.
• [3] Desconto: Permite aplicar descontos especiais, podendo ser em valor fixo ou percentual. Eventuais descontos da condição de pagamento serão contabilizados nesse campo.
• [4] Totais: dados informativos que mostram o subtotal da venda, total dos descontos e o valor total final.
• [5] Definir o documento de venda: Após preencher todos os campos necessários, o próximo passo é escolher o tipo de documento de venda.

A seguir, vamos descrever como cada seção deve ser preenchida para concluir a venda corretamente.

Dados do Comprador

Na área Dados do Comprador, será exibido o cliente definido no início do processo de criação da venda. Caso seja necessário alterar, toque no campo e faça o procedimento descrito no tópico Selecionar o cliente.

O campo Endereço de entrega exibirá os dados de entrega cadastrados para o cliente selecionado. Se for necessário alterar, toque no endereço [1], toque um outro endereço [2] ou cadastre [3] um novo endereço e toque em SALVAR[4]. A tela Finalizar Compra será atualizada, exibindo o endereço escolhido:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para cadastrar um novo endereço, toque em Adicionar endereço. Depois, informe o CEP e o aplicativo preencherá automaticamente os demais campos. Complete com o número e, se necessário, o complemento. Toque em CONTINUARpara prosseguir e retornar para a tela anterior[/bs_notification]

Seguido com os Dados do Comprador, para adicionar observações toque em ADICIONAR OBSERVAÇÃO [1]. É possível adicionar informações para a Expedição ou para Nota Fiscal. Digite o texto[2] necessários e toque em [3] para registrar as observações feitas:

Seguindo com a finalização da venda, role a tela para seguir para o Pagamento.

Pagamento

Na área Pagamento, serão exibidas as formas de pagamento disponíveis, junto com suas respectivas condições. 

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]As formas e condições de pagamento disponíveis no Sales seguem exatamente as regras configuradas no ERP Autcom. Por exemplo:

• Se o cliente estiver bloqueado para pagamento via boleto, essa opção não será exibida.
• Se o cliente estiver impedido de comprar parcelado, será exibida apenas a opção à vista.[/bs_notification]

Role a tela para o lado [1] para visualizar todas as formas de pagamento disponíveis. Toque na forma desejada [2] e, em seguida, em Condição [3]. Localize a condição de pagamento e toque em SELECIONAR [3] para confirmar. A condição escolhida será exibida na tela:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]As condições de pagamento disponíveis dependem daquelas configuradas para uso no Sales. Consulte a atividade Ajustar cadastro de condição de pagamento para uso no Sales para mais detalhes.[/bs_notification]

Em seguida, são definidos os descontos da venda. Role a tela para acessar essa área, se necessário.

Descontos

Na área Desconto, é possível informar o valor do desconto em percentual ou em reais.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Essa área só será exibida se a configuração CFG_CSLDES (Permitir utilizar desconto no Citel Sales?) estiver ativada (=Sim). O valor máximo permitido para o desconto seguirá o limite definido na configuração CFG_PERDES ( (Valor máximo de desconto especial).[/bs_notification]

O desconto pode ser dado em percentual ou em reais. Toque no campo correspondente e informe o valor desejado. O outro campo será preenchido automaticamente. Após inserir o valor, toque em OK para confirmar. Os totais do pedido serão ajustados conforme o desconto aplicado. Caso queira remover o desconto, toque no ícone correspondente para excluí-lo.

Com os ajustes finalizados, o próximo passo é definir qual documento de venda será gerado.

4. Definir documento de venda

Nessa etapa vamos definir o documento de venda que será gerado, sendo que:

Sales PDV: Na versão Sales PDV, é possível finalizar a venda como Pedido ou Orçamento. Após a finalização, os dados são enviados ao ERP Autcom, onde o faturamento será feito posteriormente.

Sales PAY: Já na versão Sales PAY — utilizada em máquinas Smart POS —, além das opções Pedido e Orçamento, também está disponível a emissão da NFC-e. Nesse caso, a venda é concluída com pagamento integrado e emissão fiscal automática no próprio terminal, conforme a forma e condição de pagamento escolhidas.

Toque na opção desejada e siga as intruções conforme descritas abaixo:

[bs_collapse id=”collapse_cb29-cbe2″]
[bs_citem title=”Orçamento” id=”citem_fa6a-9d1c” parent=”collapse_cb29-cbe2″]

Toque em ORÇAMENTO [1] para iniciar a geração do documento. O sistema enviará automaticamente as informações para o ERP Autcom [2] e, ao final do processo, será exibido o número do orçamento gerado [3] — que será o mesmo registrado no ERP.

Toque em FINALIZAR [4] para concluir a operação e retornar à tela inicial do aplicativo:

As informações registradas no ERP seguirão as mesmas regras de gravação e finalização utilizadas para orçamentos feitos diretamente no Autcom, respeitando a forma de pagamento definida na venda.

A partir disso, o orçamento segue o fluxo de vendas definido pela empresa, podendo ser convertido em pedido ou faturado conforme os procedimentos internos.

[/bs_citem]
[bs_citem title=”Pedido ” id=”citem_0f39-651b” parent=”collapse_cb29-cbe2″]

Toque em PEDIDO [1] para iniciar a geração do documento. O sistema enviará automaticamente as informações para o ERP Autcom [2] e, ao final do processo, será exibido o número do pedido gerado [3] — que será o mesmo registrado no ERP.

Toque em FINALIZAR [4] para concluir a operação e retornar à tela inicial do aplicativo:

As informações registradas no ERP seguirão as mesmas regras de gravação e finalização utilizadas para pedidos feitos diretamente no Autcom, respeitando a forma de pagamento definida na venda.

A partir disso, o pedido seguirá o fluxo de faturamento da empresa, conforme os procedimentos internos definidos.

[/bs_citem]
[bs_citem title=”NFC-e” id=”citem_b93e-f521″ parent=”collapse_cb29-cbe2″]

Ao tocar em NFC-e, o sistema inicia automaticamente o processo de geração da nota fiscal eletrônica. Diferente do Pedido e do Orçamento, essa opção envolve etapas adicionais, como o recebimento do pagamento e a emissão fiscal diretamente no terminal Smart POS.

O fluxo de finalização pode variar conforme a forma de pagamento utilizada, por isso, essa etapa é descrita em detalhes no próximo tópico, Receber pagamento.

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

5. Receber pagamento

[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]Para que o cupom fiscal (NFC-e) seja emitido corretamente, o Painel NFE deve estar aberto no ERP Autcom durante o processo de venda. Caso o painel esteja fechado, o sistema exibirá uma mensagem em tela e impedirá a finalização da venda até que o Painel seja aberto.[/bs_notification]

O fluxo de finalização da venda com NFC-e pode variar de acordo com a forma de pagamento utilizada. Por isso, a seguir, apresentamos como funciona o processo para cada uma das opções disponíveis no Sales PAY.

[bs_tabs]
[bs_thead]
[bs_tab class=”nav-item active” type=”tab” href=”#bs_first_tab77″ title=”Recebimento em dinheiro”]
[bs_tab class=”nav-item” type=”tab” href=”#bs_tab3896429999995231677″ title=”Recebimento de cartão”]
[bs_tab class=”nav-item” type=”tab” href=”#bs_tab571809000000953777″ title=”Recebimento em boleto”]
[/bs_thead][bs_tcontents]
[bs_tcontent class=”tab-pane fade active” id=”bs_first_tab77″]

O funcionamento do recebimento em dinheiro no Sales Pay depende da configuração CFG_DINSAL (Permitir forma de pagamento DINHEIRO no APP Sales?). Existem duas possibilidades:

✅ CFG_DINSAL = 1 (CAIXA)

Neste caso, a NFC-e não é emitida pelo aplicativo. A finalização funciona da mesma forma que um pedido comum:

• Após tocar em NFC-e, os dados da venda são enviados ao ERP Autcom.
• O faturamento e o recebimento em dinheiro devem ser feitos posteriormente, no caixa e pelo próprio ERP.
• A tela final do Sales exibirá o número do documento de venda, que poderá ser consultado no sistema.

✅ CFG_DINSAL = 2 (VENDEDOR)

Neste cenário, o Sales emite a NFC-e diretamente no aplicativo. Além disso, no ERP são realizadas automaticamente as seguintes ações:

• Será gerado um adiantamento recebido;
• Será criado um contas a receber já baixado;
• E será registrada a movimentação bancária.

Durante o processo, o sistema exibirá as mensagens:

Faturando pedido > Autorizando NFC-e > Gerando PDF da NFC-e > Imprimindo NFC-e > Gerado com sucesso.

A tela final apresentará o número do documento de venda e o número do Cupom Fiscal.

Toque em FINALIZAR para retornar à tela inicial do aplicativo.

[/bs_tcontent]
[bs_tcontent class=”tab-pane fade” id=”bs_tab3896429999995231677″]

Ao tocar em NFC-e, o sistema inicia automaticamente a geração da nota fiscal e aciona o TEF para o recebimento com cartão. Siga as instruções do sistema de TEF exibidas na tela e aguarde a resposta do sistema.

Após a confirmação com a mensagem “Pagamento aprovado”, será possível imprimir o comprovante TEF, conforme a escolha do cliente. Em seguida, o sistema retorna automaticamente à geração da nota fiscal. Durante esse processo, o aplicativo exibe as seguintes mensagens em ordem: 

Faturando pedido > Autorizando NFC-e > Gerando PDF da NFC-e > Imprimindo NFC-e > Gerado com sucesso

Na última etapa, será exibido o número do documento de venda e o número do Cupom Fiscal. Toque em FINALIZAR para retornar à tela inicial do aplicativo.

[/bs_tcontent]
[bs_tcontent class=”tab-pane fade” id=”bs_tab571809000000953777″]

Ao tocar em NFC-e, o sistema inicia o processo de geração da nota fiscal. Nesse caso, não há acionamento do TEF, pois o pagamento será via boleto. 

O Sales gera um contas a receber no ERP Autcom, e a emissão do boleto deve ser feita conforme o processo habitual no ERP Autcom. Durante esse processo, o aplicativo exibe as seguintes mensagens em ordem:
Faturando pedido > Autorizando NFC-e > Gerando PDF da NFC-e > Imprimindo NFC-e > Gerado com sucesso

A tela final apresentará o número do documento de venda e o número do Cupom Fiscal. Toque em FINALIZAR para voltar à tela inicial do aplicativo.

[/bs_tcontent]
[/bs_tcontents]
[/bs_tabs]

ANEXO 1 – Pesquisar um item

As formas de pesquisa descritas a seguir podem ser utilizadas tanto para produtos quanto para tintas, facilitando a localização dos itens durante a venda.

Deslizar a tela e localizar o produto

Deslize a tela e localize o item [1]. Toque sobre ele [1] para selecioná-lo:

Escanear o produto

Para escanear um produto, toque em SCAN [1] para abrir a tela de escaneamento. Em seguida, com o produto em mãos, posicione a câmera sobre o código de barras [2]. Assim que a leitura for concluída, o sistema selecionará o item automaticamente e exibirá a tela Detalhes do Produto [3], permitindo prosseguir com a inclusão na venda: