O que é

O Backoffice da plataforma Pontuei oferece ao administrador uma visão completa e detalhada de todos os profissionais que participam do programa de fidelidade. Essa funcionalidade permite um acompanhamento preciso das informações e atividades dos usuários cadastrados no sistema.

Ao acessar a seção “Participantes“, o administrador tem à sua disposição um relatório completo com a lista de todos os participantes. É possível visualizar dados como nome, perfil, a quantidade de pontos acumulados e o número de trocas já realizadas por cada um. A plataforma diferencia os profissionais que já se cadastraram e utilizam o aplicativo daqueles que estão apenas na base de dados do ERP Autcom, mas ainda não aderiram ao programa.

Para uma análise mais aprofundada, o administrador pode acessar o perfil individual de cada profissional. Nessa área, são exibidas informações detalhadas, como o histórico de compras, a quantidade de pontos já resgatados e o saldo atual. Além disso, a plataforma disponibiliza um extrato completo, semelhante a um extrato bancário, que registra toda a jornada do usuário no aplicativo. Qualquer movimentação, seja ganho, troca ou expiração de pontos, fica registrada cronologicamente.

A seção “Resgates” complementa essa visão, apresentando um histórico de todas as trocas de prêmios efetuadas pelos participantes, organizadas em ordem cronológica. Isso facilita o monitoramento das recompensas e a análise do engajamento dos profissionais com o programa de incentivo.

Caminho para acessar

Para consultar um profissional, no menu principal do Backoffice, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Participantes [1], opção Cadastrados [2]:

Caminho de acesso: Participantes – cliente

Precisar Configurar

Para executar esta atividade, certifique-se de que já esteja devidamente cadastrado no Backoffice e possua o direito de acesso do menu Participantes no Pontuei.

• Caso seja necessário realizar esse cadastro, consulte a atividade Cadastrar usuário de acesso Backoffice e verifique o passo a passo de criação.

Como Fazer

Para consultar um profissional, no menu principal do Backoffice, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Participantes [1], opção Cadastrados [2]:

Na tela Opções para Clientes, clique no botão PESQUISAR [1] para pesquisar e selecionar [2] o registro desejado:

Na tela Visualizar Cliente, visualizamos as principais informações relacionadas ao profissional, organizadas em blocos que facilitam a consulta e o acompanhamento de suas atividades. As colunas mostram as seguintes informações:

[1] Resumo do profissional: Aqui você tem uma visão geral e rápida da atividade do profissional. Mostra o total de compras, quantas trocas de pontos foram feitas, o total de pontos que ele já usou (“P. trocados“) e o saldo atual de pontos que ele ainda pode usar (“P. disponíveis“).

[2] Dados Pessoais: Este bloco contém as informações de identificação do profissional, como o CPF, gênero, e-mail e telefone.

[3] Endereço no ERP: Apresenta o endereço e o CEP do profissional, conforme estão registrados no sistema de gestão da empresa ERP Autcom.

[4] Informações de Cadastro: Aqui você encontra a data em que o profissional se cadastrou (“Desde“) e o seu código único de identificação no sistema, com a data da última atualização.

[5] Extrato de Pontos: Esta seção funciona como um extrato bancário, mas para os pontos do profissional. Ela detalha cada transação, mostrando se o profissional ganhou (“Ganhou pontos“) ou resgatou pontos (“Baixa de pontos“), a data, a hora e a quantidade de pontos envolvida em cada operação.

Você pode fazer o download da lista de profissionais, exportando todos os dados da tabela para uma planilha nos formatos Excel (.xlsx,.xls) ou similar. Esse recurso é ideal para analisar, organizar ou compartilhar as informações de forma prática e estruturada. Veja abaixo como realizar esse procedimento. 

Para exportar todos os dados da tabela e gerar um “Relatório de Lançamentos” clique no botão DOWNLOAD [1], localizado no canto superior direito. O navegador iniciará a transferência do arquivo automaticamente. O progresso e a finalização do download [2] serão indicados no gestor de downloads do seu navegador:

As instruções apresentadas nesta atividade também se aplicam aos profissionais que ainda não estão cadastrados no Pontuei, mas que já possuem cadastro no ERP Autcom.
Para isso, acesse a aba Não Cadastrados e selecione a ação desejada: consultar profissional ou gerar relatório de profissionais não cadastrados.