O que é O agrupamento de duplicatas é uma funcionalidade que permite consolidar várias contas a receber de um mesmo cliente em uma única duplicata. Essa atividade simplifica a gestão financeira ao reduzir o número de registros e facilitar o acompanhamento de pagamentos. Além disso, o agrupamento é útil para diminuir o volume de boletos…

O que é Nesta atividade, vamos descrever como realizar o estorno de duplicatas de contas a receber. O estorno de duplicatas de contas a receber é uma atividade que reverte o processo de baixa de um pagamento efetuado por um cliente. Ao realizar o estorno, o sistema desfaz as movimentações associadas ao recebimento, incluindo: Reversão…

O que é A geração automática de contas a receber otimiza o registro de cobranças ao vincular transações diretamente ao módulo financeiro. Essa funcionalidade acelera os processos, reduz erros e proporciona um controle mais eficiente sobre os pagamentos futuros, aumentando a precisão e a eficácia da gestão financeira da empresa. Na tela de Geração Automática…

O que é A baixa manual de contas a receber é uma atividade fundamental para manter o controle financeiro atualizado e garantir a precisão do fluxo de caixa da empresa. Esse processo consiste em registrar manualmente os pagamentos recebidos dos clientes, associando-os às duplicatas correspondentes. Realizar a baixa manual permite ajustar os valores efetivamente pagos,…

O que é A manutenção de contas a receber é uma funcionalidade do ERP Autcom que permite gerenciar os registros de contas a receber de forma detalhada. Com essa atividade, é possível: Pesquisar: Localizar registros específicos por meio de filtros variados. Alterar: Atualizar informações de contas já cadastradas. Excluir: Remover registros, caso necessário. Anexar arquivos:…

O que é A carta de anuência é um documento formal emitido por um credor para declarar que uma dívida foi quitada. Além disso, ela autoriza o cancelamento de registros negativos relacionados a essa dívida, como apontamentos em órgãos de proteção ao crédito. Esse documento é essencial para formalizar o encerramento de pendências financeiras e…

O que é Esta atividade orienta como realizar o cadastro de clientes no ERP Autcom, garantindo que as informações necessárias para operações de faturamento sejam corretamente registradas no sistema. O cadastro de clientes é essencial para identificar, organizar e controlar as transações comerciais realizadas pela empresa. O cadastro de cliente é composto por várias abas,…

O que é O Desconto de Pontualidade consiste em uma prática utilizada por empresas para estimular o pagamento antecipado ou em dia de duplicatas, boletos ou outras obrigações financeiras. Essa rotina atua como um incentivo para manter a saúde financeira da empresa, promovendo o pagamento em dia, reduzindo a inadimplência e estreitando os laços com…

O que é No ERP Autcom, as contas a receber são geralmente geradas de forma automática durante o processo de faturamento. Porém, em situações específicas, pode ser necessário realizar o lançamento manual de uma conta a receber, seja para registrar cobranças que não passaram pelo faturamento automático, seja para corrigir ou ajustar registros existentes. Neste…